Nike подешевела на рекордные 20%

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные, высказывания руководства центрального банка и новости компаний.

Индекс потребительского доверия в США в июне снизился до 68,2 пункта с 69,1 пункта месяцем ранее, говорится в опубликованном в пятницу окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение стало минимальным с ноября 2023 года. Предварительно сообщалось о падении индекса до 65,6 пункта. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал пересмотр до 65,8 пункта.

Расходы населения страны в мае выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Доходы американцев увеличились на 0,5%. Эксперты в среднем ожидали повышения расходов на 0,3%, доходов - на 0,4%. Согласно пересмотренным данным, в апреле расходы американцев выросли на 0,1%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее. Оценка повышения доходов оставлена на уровне 0,3%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце не изменился относительно апреля (после пяти месяцев роста) и увеличился на 2,6% в годовом выражении. Динамика в обоих случаях совпала с ожиданиями аналитиков. В апреле индикатор вырос на 0,3% и 2,7% соответственно.

Ключевой для Федеральной резервной системы (ФРС) индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в мае повысился на минимальные с ноября 2023 года 0,1% относительно апреля и на минимальные с марта 2021 года 2,6% в годовом выражении, также совпав в обоих случаях с прогнозами рынка. Месяцем ранее показатель увеличился соответственно на 0,3% и 2,7%.

Денежно-кредитная политика (ДКП) Федрезерва справляется с задачей замедления инфляции, хотя, возможно, и не так быстро, как надеются потребители, сказала в пятницу президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли.

"Очень трудно, взглянув на какой-то показатель, не понять, что ДКП работает", - заявила она в интервью CNBC.

"Рост экономики замедляется, расходы замедляются, рынок труда замедляется, инфляция снижается. Вот так работает политика, - отметила Дейли. - То, что на все это уходит больше времени, чем нам всем хотелось бы, разумеется, не значит, что она не работает".

Капитализация Nike Inc. (SPB: NKE) рухнула на максимальные за всю историю 20% по итогам торгов в пятницу. Выручка производителя спортивных товаров в минувшем финквартале сократилась на 2% и не оправдала ожиданий рынка, а прогноз компании на весь фингод был существенно понижен. Stifel, Morgan Stanley (SPB: MS) и UBS ухудшили рейтинги акций Nike.

Бумаги S&P Global Inc. (SPB: SPGI) подешевели на 0,7% после новостей о том, что новым главным исполнительным директором международной корпорации 1 ноября станет Мартина Чун, пришедшая в нее в 2010 году и возглавляющая сейчас рейтинговое агентство S&P Global Ratings. Прежний CEO Дуглас Питерсон выходит на пенсию, но останется в совете директоров до мая следующего года.

Котировки акций биотехнологической Moderna Inc. (SPB: MRNA) снизились на 2%, несмотря на позитивное заключение консультативного совета медицинского регулятора Евросоюза в отношении использования пожилыми людьми ее вакцины от респираторно-синцитиального вируса.

Рыночная стоимость Alphabet Inc. (SPB: GOOG), материнской компании Google, сократилась на 1,8%. Аналитик Rosenblatt Securities Бартон Крокетт понизил рекомендацию в отношении ее бумаг до "держать" с "покупать".

Акции производителя оптического телекоммуникационного оборудования Infinera Corp. взлетели в цене на 15,8%. Nokia покупает компанию за $2,3 млрд.

Производитель товаров для активного отдыха American Outdoor Brands (SPB: AOBC) нарастил капитализацию на 2%. В феврале-апреле эмитент увеличил выручку почти на 10% - до $46,3 млн.

Рыночная стоимость Kroger Co. (SPB: KR) выросла на 1,1%. Сеть супермаркетов повысила квартальные дивиденды на 10%.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,12% и составил 39118,86 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,41% - до 5460,48 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,71% и достиг 17732,6 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник меняются без единой динамики.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:32 МСК снизился всего на 0,02%.

Наиболее существенное снижение показывают котировки акций Lasertec Corp. (-4,3%), Terumo Corp. (-4,1%), Nissan Chemical Corp. (-3%), Sumitomo Pharma Co. (-3%).

Бумаги J. Front Retailing взлетели в цене на 13,7% и являются лидером роста. Ритейлер в первом финквартале (март-май) увеличил чистую прибыль на 77% относительно того же периода прошлого года - до 11,32 млрд иен ($70,4 млн).

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, во втором квартале вырос до 13 пунктов по сравнению с 11 пунктами в предыдущие три месяца, говорится в сообщении Банка Японии. Таким образом, показатель достиг максимума за два года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 12 пунктов, по данным Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК увеличился на 0,6%. Биржи Гонконга закрыты в связи с праздником.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне остался на уровне предыдущего месяца - 49,5 пункта, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Аналитики также не ожидали изменения, по данным Trading Economics. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор находится ниже данного уровня второй месяц.

Котировки акций авиакомпании Hainan Airlines, производителя вакцин Changchun BCHT Biotechnology и автодилера China Grand Automotive Services Group подскочили более чем на 10%.

Между тем акции разработчика офисного программного обеспечения Beijing Kingsoft Office Software упали на 8,6%, производителя алкогольной продукции Kweichow Moutai - на 1,6%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК прибавил 0,06%.

Акции сталелитейной Posco подорожали на 1,5%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 1,7%.

Бумаги одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics торгуются на уровне закрытия предыдущих торгов.

При этом котировки акций автопроизводителя Hyundai Motor упали на 3,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,3%.

Цена акций нефтегазовой компании Strike Energy упала на 17%, разработчика ПО для больниц Pro Medicus - на 5,4%, WiseTech Global, которая производит ПО для логистической отрасли, - на 5%.

В то же время бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подорожали на 1,2% и 1,5% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок растут утром в понедельник.

Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 мск увеличились на $0,38 (0,45%) - до $85,38 за баррель. В пятницу их цена выросла на $0,26 (0,3%), достигнув $85 за баррель. Августовские контракты, срок обращения которых истек с окончанием предыдущих торгов, подорожали по их итогам на $0,02 - до $86,41 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) с утра прибавили в цене $0,36 (0,44) - до $81,9. В пятницу стоимость этих контрактов снизилась на $0,2 (0,2%) и составила на закрытие сессии $81,54 за баррель.

В июне Brent подорожала на 1,2%, WTI - на 5,9%.

В Атлантике начался сезон ураганов, и трейдеры следят за тем, как они могут отразиться на торговле нефтью в США.

Приближаясь с юго-востока к Карибским островам, ураган "Берил" усилился до четвертой категории, пишет Associated Press.

"Это очень опасная ситуация", - заявляет американская Национальная служба предупреждения об ураганах (National Hurricane Center, NRC). По ее прогнозам, "Берил" вызовет штормовой прилив и из-за скорости ветра будет представлять угрозу для жизни.