Рынок акций РФ утром упал ниже 2850п по индексу МосБиржи на внешнем пессимизме, лидирует Сургутнефтегаз

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2847,87 пункта (-1,8%), индекс РТС - 1046,81 пункта (-1,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже упали в пределах 2,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 августа, составляет 85,7024 руб. (-8,09 копейки).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-3,1% и -0,9% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,5%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,5% и -1,7% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%).

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи ушел ниже отметки 2900 пунктов, которая со второй декады июля выступала мощной технической поддержкой.

"Шансов для отскока вверх очень мало из-за негативного внешнего фона. На мировых рынках идет мощная коррекция. Возникают мысли, что экономика США может отправиться в рецессию и ожидаемое в сентябре снижение ставки ФРС запоздало. Общемировой негатив тянет вниз и нефть, что выступает фактором давления на рынок акций РФ. Нефть Brent отыграла фигуру "расходящийся треугольник" и находится на поддержке, поэтому есть шанс на коррекцию вверх. Обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке также может поддержать котировки нефти", - считает Антонов.

В целом, вероятно продолжение снижения индекса МосБиржи и его уход в район 2500-2600 пунктов, где уже можно задумываться о новых инвестиционных покупках, полагает представитель "Алор Брокер".

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", индекс МосБиржи обновил годовой минимум. Котировки золота в пятницу достигли исторического максимума, что может быть связано с высоким спросом на защитные активы со стороны инвесторов в условиях нарастающей геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В сложившейся ситуации золото вновь стало одним из самых востребованных инструментов для хеджирования рисков. Кроме того, участники рынка ожидают смягчения денежно-кредитной политики ФРС и активно обсуждают возможность более значительного снижения процентной ставки на заседании регулятора в сентябре.

По оценке директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, слабые экономические данные из США, включая отчет о занятости за июль, вызвали опасения рецессии и привели к изменению ожиданий по снижению ставок. Экономисты JPMorgan ожидают, что ФРС сократит ставку на 50 базисных пунктов в сентябре и ноябре, затем на 25 базисных пунктов на каждом последующем заседании.

На прошедшей неделе индекс МосБиржи закрылся на уровне годовых минимумов в районе 2900 пунктов. Основными факторами, оказывающими давление на рынок, стали высокая ключевая ставка, завершение дивидендного сезона и укрепление рубля, считает эксперт.

На текущей неделе ожидается публикация финансовых результатов ряда крупных компаний: Ozon, "ВК" (MOEX: VKCO) и "Русагро" (MOEX: AGRO) представят свои отчеты за второй квартал и первое полугодие 2024 года. Исторические данные показывают, что в 71% случаев индекс МосБиржи заканчивал август в "плюсе", в среднем на 5,4%. Особенно успешным в прошлом был IT-сектор, который показывал значительно лучший рост по сравнению с другими секторами. Важно отметить, что драйверами роста в IT-секторе были акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX), напомнил Кабаков.

В США в минувшую пятницу индексы акций снизились на 1,5-2,4% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали квартальные отчеты эмитентов и статданные, которые подогрели опасения наступления рецессии в США. Обвалились в среднем на 20% на слабых отчетах компаний акции Intel, Amazon.com, Snap, Booking Holdings (SPB: BKNG), Chevron.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в июле увеличилось на 114 тыс. Согласно пересмотренным данным, в июне число рабочих мест выросло на 179 тыс., а не на 206 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в Штатах в прошлом месяце увеличилась до максимальных с октября 2021 года 4,3% с июньских 4,1%.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост числа рабочих мест в июле на 175 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4,1%.

По данным правительства США, заказы промышленных предприятий в стране в июне уменьшились на максимальные с января 3,3% по сравнению с предыдущем месяцем на фоне снижения спроса на пассажирские самолеты и военную авиатехнику. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение заказов промпредприятий на 3,2%, по данным The Wall Street Journal. Без учета транспорта заказы выросли на 0,1%.

В Азии в понедельник также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 обвалился на 12,4%, австралийский ASX Australia - на 3,8%, южнокорейский Kospi - на 8,8%, китайский Shanghai Composite просел на 1,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), "минусуют" Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE упали на 2,1-2,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 1,6-3,8%).

Дополнительное давление на японский фондовый индекс оказало укрепление иены к доллару, которое плохо сказывается на зарубежной выручке компаний-экспортеров. Практически все акции из индекса Nikkei 225 упали, гонконгский Hang Seng обновил минимум за 19 месяцев.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены также продолжают снижение после отката по итогам четвертой недели подряд.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $76,14 за баррель (-0,9% и -3,4% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $72,8 за баррель (-1% и -3,7% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent снизилась в цене на 4,3%, WTI - на 4,7%.

Минувшая неделя была волатильной для нефти: сначала топливо дорожало на новости об убийстве главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, однако затем перешло к снижению.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США не изменилось и составило 482 единицы. Число газовых установок сократилось на 3 и составило 98 единиц.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции "СПБ Биржи" (SPB: SPBE) (-5,1%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-4,5%), SFI (MOEX: SFIN) (-4,4%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-4,1%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-4,1%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (-3,9%), Qiwi (MOEX: QIWI) (-3,7%).

Выросли акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 20,92 млрд рублей (из них 4,27 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,03 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,4 млрд рублей на акции "Газпрома").