ОПЕК: поставки нефти стран не из ОПЕК+ будут расти до начала 2030-х годов, затем основной прирост будет в ОПЕК+

25 сентября. FINMARKET.RU - К 2029 году поставки жидких углеводородов из стран, не входящих в соглашение ОПЕК+, увеличатся с 51,7 млн баррелей в сутки в 2023 году до 58,8 млн б/с (на 7,1 млн б/с или 14%), а к 2050 году снизятся до 57,3 млн б/с, говорится в годовом прогнозе ОПЕК.

Рост производства до 2029 года обусловлен благоприятными фундаментальными факторами, включая прогноз устойчивого дальнейшего роста спроса на нефть, а также надежный список добывающих проектов.

Снова крупнейшим источником роста поставок жидких углеводородов в среднесрочной перспективе являются США, где общий объем добычи, как ожидается, вырастет на 2,3 млн б/с в период 2023-2029 годов, или с 20,9 до 23,2 млн б/с. Другие значительные приросты поставок в этот период придутся на Бразилию (1 млн б/с), Канаду (0,6 млн б/с), Катар (0,5 млн б/с), Аргентину (0,3 млн б/с) и Норвегию (0,2 млн б/с).

Сланцевая нефть является основным драйвером роста в США, при этом совокупное предложение сланцевой нефти и нетрадиционных газоконденсатных жидкостей увеличится с 13,7 млн б/с в 2023 году до 16,7 млн б/с в 2029 году.

Прогнозируется, что сланцевая нефть в США достигнет пика примерно к концу десятилетия, но продолжит добываться на продолжительном плато выше 16 млн б/с в 2030-х годах. В долгосрочной перспективе ее извлечение снизится до среднего значения 14,8 млн б/с к 2050 году.

В то же время аналитики отмечают, что в США по итогам выборов в 2024 году может смениться администрация, что делает неопределенной политику в отношении добычи. Тем не менее, некоторые из концепций, заложенные нынешним президентом Джо Байденом, вероятно, увеличат затраты в секторе разведки и добычи, что потенциально может отпугнуть в долгосрочной перспективе некоторые инвестиции, особенно, высокозатратные, на более зрелых месторождениях, включая несланцевые сухопутные участки.

К 2050 году, ожидают в ОПЕК, предложение ЖУВ в странах, не входящих в ОПЕК, составит 57,3 млн б/с. "Несмотря на спад производства в США за данный период времени (с 2023 года), это более чем компенсируется ростом производства в Латинской Америке, Канаде, на Ближнем Востоке (без стран, входящих в ОПЕК+) и ростом нефтепереработки. В других регионах ожидаются лишь скромные изменения.

С точки зрения тенденций поставок по типу жидкости, долгосрочное снижение поставок сырой нефти на 3 млн б/с более чем компенсируется ростом поставок всех других жидкостей. Прогнозируется, что поставки газоконденсата вырастут на 2,8 млн б/с в период 2023-2050 годов; другие жидкие углеводороды, включая нефть канадских нефтяных песков, увеличатся на 2,7 млн б/с, предложение биотоплива - вырастет 2,2 млн б/с, а уровень нефтепереработки увеличится на 0,9 млн б/с.

Прогнозируется, что поставки ЖУВ стран, входящих в соглашение ОПЕК+, увеличатся с 50,3 млн б/с в 2023 году до 53,8 млн б/с в 2029 году. После того, как добыча в странах, не входящих в альянс, достигнет пика в начале 2030-х годов, добыча нефти стран альянса, напротив, начнет увеличиваться и к 2050 году и достигнет 62,9 млн б/с, что увеличит долю стран ОПЕК+ в мировом балансе с 49% в 2023 году до 52% к 2050 году.

Аналитики указывают, что для надежного удовлетворения прогнозируемого спроса на нефть потребуется поддерживать значительные инвестиции в нефтяной сектор. Общие совокупные потребности в инвестициях между 2024 и 2050 годами оцениваются в $17,4 трлн, или около $640 млрд в год в среднем (все посчитано по курсу 2024 года).

Основная часть этого требуется в сектор разведки и добычи, где общие потребности в инвестициях оцениваются в $14,2 трлн или около $525 млрд в год.