"РусАл" обменял долги

ОК "РусАл" договорилась о реструктуризации долга с "Онэксим" - группа спишет задолженность алюминиевой компании в $2 млрд, увеличив свою долю в ней до 18,5%. Государство ранее отказалось покупать акции "РусАла", предупредив, что корпорации не стоит рассчитывать на финансовую поддержку правительства РФ.

О соглашении с группой "Онэксим" Михаила Прохорова о реструктуризации задолженности "РусАла" в размере $2,8 млрд компания объявила в воскресенье. В рамках достигнутых договоренностей $2 млрд долговых обязательств будут конвертированы в акции "РусАла". Доля "Онэксима" в алюминиевом гиганте в результате вырастет с 14% до 18,5%. Доля других акционеров изменится пропорционально: у En+ Олега Дерипаски останется 53,8%, группы СУАЛ - 18%, Glencore - 9,7%. (До сих пор у Дерипаски было 56,8%, СУАЛа - 18,9%, у Glencore - 10,3%).

"Оставшаяся сумма задолженности в размере $800 млн будет реструктурирована. "РусАл" намерен в ближайшее время согласовать условия данной реструктуризации с остальными кредиторами", - отмечается в сообщении. Кроме того, "Онэксим" согласился не реализовывать свои права обратной продажи (put-опцион) принадлежащих ему акций "РусАла" на период действия соглашения с международными банками - кредиторами "РусАла" о переносе сроков погашения долга (standstill agreement) и помогать компании в дальнейшей реструктуризации задолженности. Соглашение с банками о 2-месячной отсрочке по платежам с последующей долгосрочной реструктуризацией долга "РусАл" подписал в начале марта.

На прошлой неделе первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что правительство не собирается реструктурировать долги "РусАла" путем вхождения в капитал алюминиевой корпорации. "Возможно, кредиторы рассчитывали услышать от нас, что мы готовы купить долю (в "РусАле") или реструктурировать долг. Я сказал им, что не стоит ждать от нас таких заявлений, так как у нас нет таких намерений. Мы не планируем это делать", - сказал Шувалов в минувшую среду агентству Bloomberg. По его словам, "РусАлу" не стоит рассчитывать на дополнительную финансовую помощь от правительства. "Существует антикризисный резерв, который позволяет нам в экстренных случаях покупать акции, чтобы стабилизировать ситуацию и покрыть долг. Но мы не рассматриваем такую возможность в случае с "РусАлом", - пояснил он. На следующий день то, что государство не планирует капитализировать алюминиевую компанию, подтвердил вице-премьер - министр финансов Алексей Кудрин.

Шувалов также назвал нежелательным продление сроков погашения кредита "РусАла", привлеченного во Внешэкономбанке. Дерипаска одним из первых осенью прошлого года воспользовался возможностью рефинансировать внешние обязательства в ВЭБе и взял заем в размере $4,5 млрд сроком на 1 год, чтобы расплатиться с западными банками по кредиту, привлеченному на покупку блокпакета акций "Норникеля". "Мы надеемся, что Олег Владимирович (Дерипаска) найдет решение проблемы, - сказал Шувалов журналистам в четверг. - Если он не вернет кредит, мы можем пойти на то, чтобы продлить, но я лично считаю, нецелесообразным выходить за сроки. Я буду убеждать своих коллег, чтобы такого решения принято не было". Ранее глава ВЭБа Владимир Дмитриев говорил, что банк и "РусАл" не ведут переговоры о реструктуризации кредита (должен быть погашен в конце октября) и не обсуждают возможность обмена долга компании на ее акции.

В сумме задолженность "РусАла" перед госбанками оценивается почти в $7 млрд, международные долги составляют $7,4 млрд.

Тем временем, другая компания Дерипаски - "Главмосстрой" в пятницу проиграла в суде Альфа-банку. Московский арбитраж удовлетворил иск последнего о взыскании с девелопера (входит в "Главстрой") 502,6 млн руб. "Жесткая позиция Альфа-банка в отношении компаний "Базового элемента" нисколько не изменилась, несмотря на заверения члена совета директоров банка Михаила Фридмана вести конструктивный диалог и искать взаимоприемлемые решения проблемы задолженности", отмечается в заявлении "Главстроя". Всего банк пытается получить с компании через суд свыше 1 млрд руб. На прошлой неделе после того, как президент Дмитрий Медведев призвал банкиров прекратить "корпоративный эгоизм" и не допускать остановки крупных холдингов ради "удовлетворения амбиций отдельных кредитных учреждений", Дерипаска и Фридман договорились о мирном разрешении конфликта. Бизнесмены заявили, что их связывает личная дружба, и стороны будут "гибкими" в поисках компромисса. Всего Альфа-банк требует от структур Дерипаски около $1 млрд, по оценке самого "БазЭла", долги холдинга перед банком составляют примерно $650 млн, половина из которых - проблемные кредиты.

Редакция ИА "Финмаркет"