К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2858,17 пункта (-0,05%), индекс РТС - 870,46 пункта (-0,05%). Цены "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 3,9%; хуже рынка чувствуют себя ценные бумаги "Русала" (MOEX: RUAL) на фоне сообщений западных СМИ о возможном введении ЕС в рамках 16-го пакета антироссийских санкций постепенного запрета на импорт из РФ алюминия.
Подешевели акции "Русала" (-3,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%, "префы" потеряли в цене 0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%).
Вместе с тем в позитивной зоне остались акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,9%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,6%).
По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон для российского рынка акций в среду утром сложился неоднозначным. "Цены на нефть пытаются расти после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются на 0,6-0,8% после снижения примерно на 1,5% накануне. Нефтяные котировки сняли краткосрочную перекупленность и в целом выглядят готовыми к развитию восходящего движения, причинами которого могут стать опасения более ограниченного предложения после введения антироссийских энергетических санкций, а также повышенного спроса из-за холодной погоды. В свою очередь цены на золото перед публикацией ключевых данных по инфляции в США вновь стремятся к отметке $2700 за унцию", - отмечает она.
"В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить некоторое давление от сообщений о подготовке 16-го пакета санкций ЕС, в рамках которого предполагается введение постепенного запрета на российские СПГ и алюминий, а также новых ограничений для судов и банков. Акции "Русала" на вчерашней вечерней сессии уже начали отыгрывать негативные сообщения. После закрытия сегодняшних основных торгов также выйдут данные по потребительской инфляции РФ за декабрь, которые могут показать ее ускорение с 8,9% до 9,7% в годовом выражении и подтвердить риски повышения ключевой ставки ЦБ на ближайших заседаниях", - считает Кожухова.
Аналитики "БКС Мир инвестиций" отмечают, что замедление роста индекса МосБиржи является предвестником отрицательной коррекции. "При этом негативные геополитические новости могут только поспособствовать снижению цен. Однако ожидать глубокой коррекции, подобной той, что привела в декабре прошлого года к обновлению полуторагодовых минимумов, тоже не стоит. Кроме того, сегодня ожидаются данные по инфляции, которые в случае серьезных отклонений от ожидаемых значений могут вызвать волатильность на вечерней сессии", - пишут эксперты.
"Новость о том, что ЕС может запретить импорт российского алюминия в рамках новых санкций, умеренно негативна для акций "Русала". Европейский рынок занимает около 12% экспорта "Русала", или 9% выпуска компании. "Русал" вполне может перенаправить эти объемы на китайский рынок, учитывая хороший спрос в КНР", - считают аналитики "БКС Мир инвестиций".
По словам аналитиков компании "Цифра брокер", российский рынок акций продолжает консолидироваться выше уровня поддержки 2800 пунктов по индексу МосБиржи в отсутствие драйверов для дальнейшего активного роста после ралли, состоявшегося в конце 2024 года. "Сегодня после закрытия основной сессии будут опубликованы данные по индексу потребительских цен за декабрь. Если месячная оценка по инфляции в России сложится меньше, чем получалась по недельным данным, то рынок может получить новый импульс к росту и попытается преодолеть отметку 2900 пунктов по индексу МосБиржи", - полагают эксперты "Цифра брокер".
Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в среду на сигналах сокращения запасов этого топлива в США по итогам предыдущей недели. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:00 мск подорожали на 0,59% - до $80,39 за баррель. Во вторник эти контракты снизились в цене на 1,4%, до $79,92 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 0,76% - до $78,09 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на 1,7%, до $77,50 за баррель.
По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 2,6 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 18:30 мск в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 3,5 млн баррелей. Кроме того, трейдеры по-прежнему пытаются оценить возможные последствия американских санкций в отношении российской энергетической отрасли.
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник разнонаправленными изменениями. Позитивное влияние на инвесторов оказали хорошие макроэкономические показатели. Однако все внимание рынка приковано к отчету об изменении потребительских цен в США в последний месяц прошлого года, который будет обнародован в среду. Он может повлиять на решение Федеральной резервной системы относительно уровня базовой процентной ставки на заседании, запланированном на 28-29 января.
Цены производителей в США (индекс PPI) в декабре увеличились на 3,3% относительно того же месяца предыдущего года. Это максимальный прирост с февраля 2023 года. Тем не менее, аналитики в среднем прогнозировали еще более значительный подъем - на 3,4%. В ноябре индекс PPI повысился на 3%. Индекс оптимизма представителей малого бизнеса в США в декабре подскочил до максимума более чем за шесть лет. Значение индикатора составило 105,1 пункта по сравнению со 101,7 пункта в ноябре, по данным Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали снижение показателя до 100,5 пункта.
В свою очередь азиатские фондовые индексы также колеблются разнонаправленно на торгах в среду. Внимание трейдеров направлено на данные о динамике потребительских цен в США за декабрь, которые, как ожидается, повлияют на перспективы денежно-кредитной политики ФРС. Минтруд США опубликует эту статистику в 16:30 мск в среду. Японский Nikkei 225 теряет 0,2%. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,4%. Накануне представители Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) заявили, что регулятор будет поддерживать экономику страны в 2025 году за счет снижения процентных ставок, а также смягчения требований к резервам банков. Инвесторы, однако, ждут конкретных шагов от китайских властей, отмечает Trading Economics. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,2%.
Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,1%. Значение южнокорейского фондового индекса Kospi увеличилось на 0,1%. Политические проблемы в стране сохраняются: в среду агентство "Ренхап" сообщило, что следователи по делу президента Южной Кореи Юн Сок Еля задержали его и увезли из резиденции на допрос. Ранее, в декабре 2024 года, парламент отстранил Юн Сок Еля от власти после его попытки ввести в стране 3 декабря военное положение для борьбы с политическими оппонентами. Затем суд выдал ордер на арест Юн Сок Еля, его обвиняют в том числе в попытке организации мятежа и злоупотреблении властью.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,87 млрд рублей (из них 3,02 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Т-Технологии" и 1,82 млрд рублей на бумаги МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO)).
4
