.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Акции
Главная  /  Акции  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в среду просел ниже 2670п по индексу МосБиржи на внешнем негативе
.
11 сентября 2024 года 19:30

Рынок акций РФ в среду просел ниже 2670п по индексу МосБиржи на внешнем негативе

Москва. 11 сентября. Рынок акций РФ завершил торги в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и слабости нефти (фьючерс на Brent топчется у рубежа $70 за баррель), на статистике из США по инфляции и запасам сырья. Индекс МосБиржи просел ниже 2670 пунктов, хотя утром индикатор поднимался выше 2690 пунктов; лидерами снижения выступили бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (-4,3%), лидерами роста - "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,6%) и "Транснефти" (+2%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2668,03 пункта (-0,1%), индекс РТС - 920,93 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 сентября, составил 91,2653 руб. (+15,26 копейки).

Подешевели в среду также акции МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,2%).

Акции "Норникеля" в целом спокойно отреагировали на поручение президента РФ Владимира Путина правительству проанализировать возможность ограничения поставок на внешние рынки стратегического сырья (в том числе никеля) при условии, что это не будет наносить вред экономике РФ.

"Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья - по природному газу это почти 22% от мировых запасов, по золоту - почти 23%, по алмазам - почти 55%. Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр РФ - ИФ), у меня к вам просьба, вы посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок, - к нам ограничивают поставки ряда товаров, но, может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях. Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать", - сказал глава государства в среду на совещании с членами кабмина.

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в августе 2024 года вырос на 13,4% относительно того же месяца прошлого года, до 5,9 млн человек, сообщила компания. Общий пассажирооборот увеличился на 15,8%. Процент занятости кресел составил 93,6%, увеличившись на 1,9 процентного пункта.

Подорожали в среду акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +2,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%).

Акционеры МКПАО "Яндекс" (MOEX: YDEX) (+1,2%, до 3872,5 рубля) на внеочередном собрании 9 сентября утвердили выплату дивидендов в размере 80 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания. Дивиденды выплачиваются за I полугодие 2024 года. Дата закрытия реестра акционеров под выплаты - 20 сентября, общая сумма дивидендов составит 29,223 млрд рублей. Это первые в корпоративной истории дивиденды "Яндекса". В составе Yandex N.V. российская компания не осуществляла выплаты акционерам, направляя всю прибыль на развитие текущего бизнеса и развития новых направлений.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в среду продемонстрировал волатильные колебания вместе с нефтью: утром индекс поднимался выше 2690 пунктов, после чего провалился ниже 2660 пунктов, а завершил день в районе 2670 пунктов.

Потребительская инфляция в США в августе замедлилась до 2,5% г/г, это минимум за последние 3,5 года. Тем не менее, уровень ожиданий того, что ФРС понизит ставки на будущей неделе сразу на 50 б.п., скорректировался с 29% до 15%, индекс доллара пошел на усиление, а биржевые индексы отправились в "минус". В четверг ЕЦБ будет принимать решение по процентным ставкам (вероятно их понижение на 25 б.п.), МЭА представит ежемесячный отчет, картину инфляции в США в августе дополнит индекс цен производителей (PPI). На российском рынке важных событий или публикаций не ожидается. Прогноз по индексу МосБиржи на 12 сентября - 2625-2725 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, среди лидеров роста в среду можно отметить акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+5,8%, до 179,3 рубля) в преддверии одобрения рекордных дивидендов (77 рублей на акцию) на ВОСА в четверг, а также "префы" "Сургутнефтегаза", отыгрывающие ослабление рубля. Снизились акции застройщиков ("ПИК", "Самолет" (MOEX: SMLT), "Эталон" (MOEX: ETLN), "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG)) на фоне возможного давления на операционные и финансовые показатели из-за сворачивания ряда льготных программ, также подешевели акции закредитованной "Сегежи Групп" (-1%). Дополнительное волнение участникам рынка добавляет повышение крупнейшими банками ставок по вкладам до 20% годовых в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке.

Глобально рынок акций остается под прессингом жесткой денежно-кредитной политики Банка России и высокой ключевой ставки (18% годовых). Ранее регулятор в макроэкономическом бюллетене в очередной раз отметил высокие темпы роста цен (сезонно-сглаженный рост цен на товары и услуги составил 16,1%), а в качестве аргументов за сохранение риторики можно говорить о росте инфляционных ожиданий населения (+12,9% в августе) и компаний в сегменте розничной торговли, а также росте портфеля корпоративных кредитов. Свежие недельные цифры по инфляции, а также данные за август выйдут вечером в среду, что может оказать существенное влияние на ожидания участников рынка по ключевой ставке, полагает Федосов.

Пессимизм на рынке США мог быть вызван макростатистикой, которая отметила рост базовой потребительской инфляции (Core CPI) в августе до 3,2% г/г, что сокращает вероятность снижения ставки ФРС сразу на 50 б.п. Что касается нефти, то краткосрочно поддержку ценам может оказать сезон ураганов в США из-за возможных проблем с добычей и поставками нефти, считает представитель УК "Первая".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, на внешних рынках в середине недели не наблюдается единой динамики: на азиатских площадках преобладали негативные настроения, а европейские индексы подросли на фоне разочаровывающих данных по июльскому росту британской экономики (ВВП Великобритании в годовом выражении вырос на 1,2%, что ниже ожидаемых экономистами 1,4%). В США вышли данные по потребительской инфляции за август: рост цен в годовом выражении (индекс CPI) замедлился до 2,5% с 2,9% в июле, что в целом совпало с ожиданиями.

Российский фондовый рынок консолидируется в условиях неопределенности вокруг решения Банка России по ставке на заседании в пятницу. Кроме того, несмотря на отскок вверх, мировые цены на нефть остаются вблизи годовых минимумов. Член правления "Интер РАО" Александра Панина сообщила, что экспорт электроэнергии из России с начала года сократился на 35%, а поставки в Китай упали на 80%. Главной причиной по-прежнему выступает дефицит генерирующих мощностей на Дальнем Востоке.

В ближайшие дни важно следить за уровнем поддержки в районе 2656 пунктов по индексу МосБиржи. Если этот уровень будет пробит, индекс может снова упасть до годовых минимумов на уровне 2515 пунктов. Однако если индекс сумеет закрепиться на текущих позициях, он может попытаться развернуть нисходящий тренд, полагает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы все еще ждут объявления о промежуточных дивидендах за 2024 год от "Транснефти", "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", что в ближайшие недели может поддерживать их акции. Размер промежуточных выплат уже известен по акциям "Газпром нефти" и "Татнефти".

Акции застройщиков снизились после вышедших накануне данных "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) о сокращении объема выдачи ипотеки в РФ в августе в 2 раза по сравнению с уровнем годовой давности, до 375 млрд руб. Застройщики после отмены программ льготной ипотеки могут столкнуться с ухудшением финансовых результатов во II полугодии.

В США рынок акций не смог получить поддержки от инфляционных данных страны за август, которые по большинству показателей совпали с прогнозами, но свидетельствовали об ускорении базовой инфляции в месячном исчислении с 0,2% до 0,3%. Биржи остаются во власти коррекционных настроений, в связи с чем обращают основное внимание на негативные сигналы. В четверг участники также могут оценить данные по производственной инфляции США за август (возможны признаки ее ускорения по базовому показателю).

Нефтяной рынок наблюдает за погодными условиями в Мексиканском заливе, к которому приближается ураган "Франсин". Отчет Минэнерго США в среду при этом оказался более "медвежьим" для цен, чем ожидалось. Котировки нефтяных фьючерсов остаются в условиях рисков возвращения к снижению, а в четверг будут ждать прогнозов МЭА по спросу. Организация в августе сократила прогноз по росту мирового спроса на нефть как в текущем, так и в следующем году, а накануне аналогичное ухудшение прогнозов представила ОПЕК.

Инфляционные данные в США не впечатлили инвесторов, что предупреждает о рисках новых продаж в ближайшие дни, несмотря на ожидаемое смягчение тона ФРС и ЕЦБ. Основные настроения сместились в сторону пессимистичных из-за опасений за состояние крупнейших экономик. Индексы МосБиржи и РТС провели день в узком диапазоне торгов, консолидируясь при отсутствии значимых корпоративных новостей и ожидая публикации данных по потребительской инфляции в РФ за август. Ближайшие сопротивления на российском рынке и пятничное заседание ЦБ РФ пока не дают большинству акций расти, заключила Кожухова.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,5%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), подросла Европа (индекс FTSE просел на 0,1%, CAC 40 и DAX подросли на 0,02-0,4%), но "минусуют" США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,3-1,1% во главе с Dow).

Член совета управляющих Банка Японии Юнко Накагава заявил, что ЦБ продолжит повышать процентные ставки, если экономика и инфляция будут меняться в соответствии с ожиданиями.

Индекс настроений японских предпринимателей в сентябре упал до 4 пунктов по сравнению с 10 пунктами в предыдущий месяц. Это минимальный уровень за семь месяцев.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в августе увеличились на 2,5% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 2,9% в июле и были минимальными с февраля 2021 года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали ослабления инфляции в августе до 2,5%, респонденты Trading Economics - до 2,6%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) выросли на 0,3% относительно июля и на 3,2% в годовом выражении. Месяцем ранее показатели увеличились на 0,2% и 3,2% соответственно. Темпы роста индекса Core CPI в годовом выражении держатся на самом низком уровне с апреля 2021 года.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 17-18 сентября.

В четверг Минтруда США опубликует августовский отчет об изменении цен производителей в стране.

На нефтяном рынке вечером в среду цены замедлили рост после выхода официальной статистики о росте запасов сырья в США, цена Brent вернулась в район $70 за баррель.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $70,33 за баррель (+1,7% и -3,7% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $67,15 за баррель (+2,1% и -4,3% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 833 тыс. баррелей, запасы бензина выросли на 2,31 млн баррелей, резервы дистиллятов увеличились на 2,31 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,05 млн баррелей, сохранения запасов бензина на том же уровне и повышения запасов дистиллятов на 275 тыс. баррелей.

Негативными факторами для нефтяного рынка накануне стали слабые статданные из Китая, который является крупнейшим импортером нефти в мире, и ухудшение прогнозов мирового спроса на нефть от ОПЕК.

Объем китайского импорта в августе вырос всего на 0,5% после подъема на 7,2% месяцем ранее, тогда как аналитики в среднем ожидали увеличения на 2-2,5%.

Тем временем ОПЕК понизила прогноз роста спроса на сырье в 2024 году на 80 тыс. баррелей в сутки - до 2,03 млн б/с. Ранее ожидалось повышение спроса на 2,11 млн б/с. Кроме того, альянс ожидает, что предложение нефти из стран, не входящих в сделку ОПЕК+, в 2024 году увеличится на 1,23 млн б/с, в 2025 году - еще на 1,1 млн б/с.

Внимание рынка также направлено на шторм "Франсин", который усилился до урагана I категории и движется в сторону побережья Луизианы. Ряд крупных нефтедобывающих компаний уже приостановили работу своих вышек в Мексиканском заливе, и есть опасения, что ураган может нарушить работу НПЗ на побережье.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-8,1%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-7,4%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-6,3%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-4,7%), ПАО "Группа ЛСР" (-2,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,4%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-2,3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,3%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-2,3%).

Выросли акции ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+21,8%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (+11,4%, до 2,1605 рубля), ПАО "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+9,8%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+9,8%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+7,4%), бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (+5,8%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+5,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+5% и +10,1% "префы").

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) (ПСБ) выставил оферту на выкуп обыкновенных акций ПАО "Смарттехгрупп" (СТГ), основным активом которого является микрофинансовая компания CarMoney, намерен довести долю владения в компании до 25%, говорится в сообщении кредитной организации. Предложение действует с 11 сентября по 2 октября 2024 года и касается любого лица, являющегося собственником или доверительным управляющим акций. Максимальная цена приобретения акций установлена в размере 2,5 руб. за одну акцию. Всего в рамках предложения банк может приобрести не более 440,9 млн акций СТГ или до 20% всех акций в обращении.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 44,93 млрд рублей (из них 19,58 млрд рублей пришлось на "префы" "Сургутнефтегаза", 7,4 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,95 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
14 января 2025 года 19:43
Москва. 14 января. Рынок акций РФ во вторник умеренно просел в рамках коррекции из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне снижения нефти (мартовский фьючерс на Brent просел ниже $80,5 за баррель), улучшения внешней фондовой конъюнктуры и ожиданий возможных переговоров Россия-США по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи стабилизировался в районе 2860 пунктов после утреннего отката ниже 2830 пунктов; в аутсайдерах выступили акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-3,6%) после введения США 10 января очередного пакета антироссийских санкций.    читать дальше
.
14 января 2025 года 18:36
Рассчитывать на сезонное укрепление рубля в 1 квартале 2025 года не стоит, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Индекс доллара США DXY вплотную приблизился к 110 благодаря хорошей статистики по занятости, - пишут аналитики в обзоре. - Число новых рабочих мест превзошло прогнозы...    читать дальше
.
14 января 2025 года 17:48
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену привилегированных акций "Транснефти" с 1742,8 руб. до 1847,2 руб. за бумагу, что предполагает 60%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Оценка учитывает 15%-ный дисконт - поправку на риски...    читать дальше
.
14 января 2025 года 17:00
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену акций "Аэрофлота" на уровне 72 рублей за бумагу, сообщается в комментарии эксперта банка Екатерины Крыловой. "Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2024 году вырос на 16,8%, до 55,3 млн человек. Таким образом, компания выполнила план по перевозке 55...    читать дальше
.
14 января 2025 года 16:29
"Финам" повысил рейтинг акций Palo Alto Networks с "продавать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $164,95 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 1,32% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "После сплита акций и выхода позитивного...    читать дальше
.
14 января 2025 года 15:56
Интерес инвесторов может вернуться в облигации с фиксированным купоном в 1К25, говорится в стратегии инвесткомпании "Велес Капитал" на текущий год. "После того как в декабре 2024 года Банк России отказался от очередного повышения ключевой ставки, ценовой индекс гособлигаций RGBI (индекс...    читать дальше
.
14 января 2025 года 15:25
"Велес Капитал" назвал топ акций с наибольшим потенциалом роста в 1 квартале 2025 года. В список вошли: Сбербанк, "Полюс", "Яндекс", "Группа Астра", "ФосАгро", "ИКС 5", "префы" "Россети Ленэнерго", "АЛРОСА", "НЛМК", отмечается в стратегии инвесткомпании на 2025 год. "В 1-м квартале 2025 года...    читать дальше
.
14 января 2025 года 14:54
"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции "ФосАгро" с целью 8000 рублей за штуку на сентябрь 2025 года, открытую в конце декабря 2024 года, сообщается в материале аналитиков сервиса. "В конце декабря 2024 года мы выпустили инвестидею по акциям "ФосАгро" на фоне ослабления курса...    читать дальше
.
14 января 2025 года 14:23
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 710,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,9%, стоп-приказ: 632,3 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. На взгляд аналитиков, локально...    читать дальше
.
14 января 2025 года 13:51
Котировки нефти марки Brent могут снова понизиться до $76,7 за баррель, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Финам" Николая Дудченко. "Технически пока реализуется сценарий отката и возврата цены к прежнему уровню сопротивления, который теперь может выступить в качестве уровня...    читать дальше
.
14 января 2025 года 13:25
Индекс S&P 500 может колебаться в диапазоне 5790-5890 пунктов на торгах во вторник, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Алмас Альмаганбетов. "Активность участников рынка акций может быть снижена в преддверии выхода данных по потребительской инфляции в США за декабрь в среду, поскольку...    читать дальше
.
14 января 2025 года 12:50
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет оптимистичную оценку "Московской биржи", сообщается в материале аналитика Ольги Найденовой. "Эмитент опубликовал данные об объемах торгов в декабре 2024 года. Считаем месяц позитивным с точки зрения динамики торгов на основных рынках Мосбиржи. Судя по...    читать дальше
.
14 января 2025 года 12:25
Прогнозная цена акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) составляет 3100 рублей за штуку, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер" "Рынок позитивно воспринял старт торгов бумагами и закладывает возможность выплаты пропущенных дивидендов за 2023-2024 гг. По рыночным ожиданиям...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.