По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3132,58 пункта (-0,5%, утром индекс поднимался выше 3174 пунктов), индекс РТС - 1119,25 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,3%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 июля, составил 88,1688 руб. (+3,4 копейки).
Подешевели акции "Аэрофлота" (-2,3%), расписки OZON (-2,2%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,1% и -1,8% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).
Подешевели после отсечки годовых дивидендов акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,2%, до 675,9 рубля; выплаты за 2023 год - 19,49 рубля на акцию).
Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2,2%), "Роснефти" (+0,9%), "Газпрома" (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) утвердила выплату "Транснефтью" (MOEX: TRNF) (+0,4%, до 1584,5 рубля) по итогам 2023 года дивидендов в общей сумме 128,5 млрд рублей, или 177,2 руб. на одну акцию, сообщила компания. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен на 20-й день с даты принятия решения о выплате годовым собранием акционеров ПАО "Транснефть", то есть на 18 июля 2024 года.
Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ начал торги понедельника умеренным ростом, индекс МосБиржи смог дотянуться до 3174 пунктов, после чего откатился в "минус". Усилению давления продавцов способствовали попытки укрепления рубля, а также снижение сырьевых котировок, в том числе нефти.
Внешний фон был скорее негативным. Вновь заметно просели биржевые индексы КНР, в Европе и США преобладала динамика, близкая к нейтральной. Во вторник инвесторы обратят внимания на выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов США Джанет Йеллен. Цены на нефть могут отреагировать на выход краткосрочного прогноза ситуации на рынках энергоносителей от EIA, в середине недели картину нефтяного рынка дополнят ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА.
Акции "Роснефти" и "Татнефти" (MOEX: TATN) во вторник "очистятся" от дивидендов, что может выразиться в небольшой технической коррекции. Прогноз по индексу МосБиржи на 9 июля - 3100-3200 пунктов, полагает Бахтин.
По словам аналитика департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Георгия Засеева, инвесторы в значительной степени сфокусированы на дивидендных отсечках в бумагах крупнейших российских компаний - на этой неделе закроются реестры у Сбербанка, "Роснефти", "Башнефти" (MOEX: BANE), "Татнефти". Ужесточившаяся на прошлой неделе риторика Банка России перед заседанием по ставке в конце месяца также сдерживает покупателей от активных действий. Внешний фон на сырьевых торговых площадках выглядит несколько слабее относительно ценовых уровней прошедшей недели, но выглядит комфортно для ориентированных на экспорт российских компаний.
Несмотря на это нефтегазовые, металлургические и горнодобывающие компании в основном снизились. Один из ключевых бенчмарков рынка - акции "Газпрома" (127,26 рубля) - закрепились выше уровня сопротивления 126 руб. за штуку. Одним из исключений в ТЭКе стали бумаги "Транснефти", получившие поддержку в виде официального одобрения рекомендованных дивидендов в размере 177,2 руб. (дивидендная доходность в моменте превышает 11%). Целевая цена для бумаг "Транснефти" на горизонте одного года составляет 1700 руб. за акцию (потенциал роста 7%). Бумаги "Роснефти" также подросли в последний день с дивидендами. Цель по бумаге выше текущих уровней и составляет на горизонте года 660 руб. (потенциал роста 16,8%), отмечает Засеев.
Как отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко, индекс МосБиржи опустился ниже 3150 пунктов на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики Банком России, также отмечалось снижение ряда акций после дивидендной отсечки. Укрепление рубля также оказывает локальное негативное влияние на котировки российских экспортеров.
Нефть Brent снижается вторую торговую сессию подряд, цена опустилась ниже $86 за баррель. Но несмотря на локальное снижение, растущий тренд по нефти остается актуальным. На высоком уровне котировки поддерживает множество фундаментальных факторов, в том числе геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и сохраняющийся дефицит сырья, который формируется благодаря политике ОПЕК+. Локальное же снижение может быть обусловлено негативной статистикой с рынка труда США, опубликованной на прошлой неделе. Инвесторы могут опасаться замедления американской экономики, и соответственно, снижения спроса. Однако негативная статистика также является сигналом к возможному снижению базовой процентной ставки в США. Цикл снижения ставки может начаться уже в этом году - инвесторы полагают, что в сентябре ФРС США опустит ставку на 0,25 п.п. с вероятностью более 73%, отмечает эксперт.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ не решается на развитие роста перед закрытием дивидендных реестров и ужесточением монетарных условий в стране.
Акции "Роснефти" в понедельник последний день торгуются с дивидендами за 2023 год - компания выплатит 29,01 руб. на акцию с текущей доходностью около 5,1% (чуть ниже средней по рынку). Следующие выплаты при этом, согласно дивидендной истории компании, могут быть рекомендованы за 9 месяцев 2024 года, реестр по которым в предыдущие годы закрывался уже в январе. Данный фактор может ограничивать дивидендную поддержку акций "Роснефти" как минимум в III квартале текущего года. Некоторым позитивом для "Роснефти" во II полугодии, впрочем, может стать возможная льгота по налогу на прибыль для проекта "Восток Ойл" c сохранением ставки на уровне 20%, которая была предложена Минфином.
На нефтяном рынке ближайшие фьючерсы на Brent и WTI находятся выше поддержек $84,9 и $81,1 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). При положении выше цены сохраняют настрой на развитие роста в район пиков текущего года $92,14 и $87,6 за баррель или же могут перейти к более масштабной нисходящей коррекции. Во вторник рынок может реагировать на настроения в США, а также на ежемесячные прогнозы Минэнерго страны, полагает аналитик.
На западных фондовых площадках в понедельник в условиях спокойного экономического фона преобладала консолидация. Активность на рынках, вероятно, оживится ближе к вечеру вторника вместе с выступлениями главы ФРС Пауэлла и министра финансов США Йеллен. Индекс МосБиржи в понедельник в очередной раз не смог преодолеть сопротивление 3160 пунктов. Во вторник с дивидендными "гэпами" из основных эмитентов откроются акции "Роснефти", "Татнефти", "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) и "Евротранса" (MOEX: EUTR), что будет оказывать дополнительное давление на рынок и может увести индекс МосБиржи к 3100 пунктам. Последний день с выплатами за 2023 год с доходностью около 7,5% будут торговаться акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP). Геополитические новости с 9 по 11 июля могут прийти с саммита НАТО и коснуться отношений Китая и России, которые вызывают все большее беспокойство западных стран, полагает Кожухова.
В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia снизился на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), нет единого вектора в Европе (французский индекс CAC 40 просел на 0,6%, FTSE и DAX изменились менее чем на 0,1%) и США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,1-0,2%).
Профицит счета текущих операций Японии в мае повысился до 2,85 трлн иен ($17,74 млрд) по сравнению с 2,01 трлн иен годом ранее, сообщило министерство финансов страны. Аналитики в среднем ожидали положительное сальдо на уровне 2,45 трлн иен. Профицит счета фиксируется уже 16-й месяц подряд.
В Европе инвесторы оценивают результаты второго тура парламентских выборов во Франции, состоявшегося в минувшее воскресенье. По официальным данным, представляющий коалицию левых партий "Новый народный фронт" получил больше всего мест в парламенте - 182. На второй позиции (168 мест) - возглавляемая президентом Эмманюэлем Макроном коалиция "Вместе". "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третью строчку, получив 143 места.
Поражение крайне правых во главе с Ле Пен во втором туре выборов оказалось неожиданностью для многих экспертов, учитывая сильные позиции "Национального объединения" в первом туре. Ни одна из сил не получила абсолютного большинства на выборах, в связи с чем французский парламент будет "подвешенным". Эксперты, однако, считают это более благоприятным исходом, чем считавшееся возможным формирование правительства крайне правыми, отмечает Trading Economics.
На нефтяном рынке цены снижаются после роста на минувшей неделе, в пятницу вечером Brent не удержала рубеж $87 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $85,86 за баррель (-0,8% и -1% в пятницу), августовская цена WTI - $82,39 за баррель (-0,9% и -0,9% в пятницу).
Прошлую неделю международный бенчмарк Brent завершил ростом на 1,8%, североамериканский WTI - на 2%. Для обоих это уже четвертая неделя подряд в "плюсе".
В понедельник трейдеры продолжают оценивать вышедшие в пятницу данные по американскому рынку труда. Согласно им, число рабочих мест выросло сильнее прогноза, однако безработица достигла максимума за 2,5 года, а рост зарплат замедлился до трехлетнего минимума.
Это спровоцировало опасения замедления экономики США, которое может сказаться на спросе на нефть, крупнейшим мировым потребителем которой выступают Штаты, пишет Trading Economics.
Кроме того, инвесторы следят за рисками в отношении поставок энергоносителей. Крупнейшие порты Техаса остаются закрытыми в ожидании урагана "Берил", который может достичь побережья уже в понедельник.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-7,8%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-4,8%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4,5%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-4,4%), "Арсагеры" (MOEX: ARSA) (-4,3%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-4,2%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-4,2%).
Упали после отсечки дивидендов акции Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-4,6%, до 15,725 рубля; дивиденды за 2023 год составят 1,14 рубля).
Выросли акции ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (+17,3% и +8,8% "префы"), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC)) (+6,4%), акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+4,5%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+2%).
АО "ВДК-Энерго" (объединяет электроэнергетические активы ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH)) заказало услуги по сравнительному анализу компании с ПАО "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (+0,4%) (крупнейший акционер - также "ЛУКОЙЛ"), говорится в материалах закупки "ВДК-Энерго". Закупка также предполагает разработку организационной структуры объединенной компании. В качестве целей закупки указаны определение потенциала улучшения экономических показателей как для "ВДК-Энерго" и "ЭЛ5-Энерго" в отдельности, так и для интегрированной компании. Исполнитель заказа должен будет провести детальный анализ бизнес-функций "ВДК-Энерго" и "ЭЛ5-Энерго".
"ЛУКОЙЛ" вошел в капитал ПАО "ЭЛ5-Энерго" в октябре 2022 г. и со временем увеличил долю до 63,85%. В состав "ЭЛ5-Энерго" входят три газовые электростанции - Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарки в Ростовской и Мурманской областях. Общая электрическая мощность - 5,9 ГВт.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 57,83 млрд рублей (из них 10,72 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,31 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,57 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
2
