По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3149,29 пункта (+0,5%, в течение дня индекс колебался в рамках 3100-3160 пунктов), индекс РТС - 1125,66 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,1%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 июля, составил 88,1348 руб. (+1,43 копейки).
За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,2-2,9%, официальный курс доллара от ЦБ РФ вырос на 2,39 рубля.
Подорожали в пятницу акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,5%), "Газпрома" (+3,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,9%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).
Подешевели акции Московского кредитного банка (-4,2%), "Аэрофлота" (-1,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).
Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в конце недели не показал внятного тренда, хотя индекс МосБиржи смог подрасти на бумагах "Газпрома". Приближение выходных часто вызывает у участников торгов рост осторожности, к тому же волатильность валютных курсов в конце недели возросла.
"После небольшой передышки инвесторы вновь начали активно покупать тяжеловесные акции "Газпрома", также уверенно смотрелись бумаги "Русагро" (MOEX: AGRO) и ПАО "Полюс". Внешние настроения не претерпели существенных изменений. Продолжила поступать слабая статистика из Германии: объем промпроизводства в стране в мае упал на 2,5% м/м, аналитики ждали подъема на 0,2%. Отчет по рынку труда в США за июнь не принес неожиданностей: число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора выросло за месяц на 206 тыс., прогнозировался рост на 194 тыс.", - отметил эксперт.
Публикации важных статданных на старте будущей недели не ожидается. В понедельник последний день с дивидендами будут торговаться акции "Роснефти", "Татнефти", "Группы Астра" (MOEX: ASTR), "Диасофта" (MOEX: DIAS). В ближайшей перспективе игроки будут оценивать монетарные сигналы, сырьевые цены, санкционный фон, валютные курсы и корпоративные новости. Прогноз по индексу МосБиржи на 8 июля - 3100-3200 пунктов, считает Бахтин.
Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи на неделе опустился ниже 3150 пунктов, несмотря на попытки роста выше 3200 пунктов. Рост в начале недели был обусловлен удорожанием нефти, ослаблением рубля и сохраняющимся интересом инвесторов к акциям, торгующимся по все еще привлекательным ценам. Однако во второй половине недели оптимизм инвесторов пошел на убыль из-за заявления представителей ЦБ РФ относительно будущей траектории ключевой процентной ставки.
Так, в четверг о повышении ставки заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она отметила, что экономика страны значительно отклонилась от базового сценария, проинфляционные риски не только возросли, но даже реализовались. О возможном повышении ставки до 18% ранее говорил и зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
К реализовавшимся проинфляционным рискам можно отнести перегретый рынок труда. По последним данным, уровень безработицы в РФ в мае остался на отметке 2,6% г/г, в то время как ожидался его рост до 2,7% г/г. Безработица в России остается на рекордно низком уровне. На следующей неделе инвесторы будут следить за данными по потребительской инфляции РФ. Данные особо актуальны в преддверии заседания ЦБ РФ 26 июля.
Цены на нефть Brent растут четвертую неделю подряд и превысили $87 за баррель на фоне сохранения геополитической напряженности и действующей политики ОПЕК+. Инвесторы также опасаются эскалации конфликта на Ближнем Востоке и втягивания в него других стран, в частности, Ирана, являющегося крупным экспортером нефти, полагает эксперт.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в пятницу стабилизировался после снижения днем ранее.
Индекс МосБиржи на неделе пытался расти, но растерял отвоеванные позиции после подтверждения представителями ЦБ РФ перспективы повышения ключевой ставки на июльском заседании сразу на два процентных пункта для борьбы с инфляцией. Относительную стабильность в текущих условиях сохранял банковский сектор: в частности, акции Сбербанка поднимались выше 330 рублей (максимум с 2021 года) перед дивидендной отсечкой на следующей неделе, бумаги ВТБ пытались расти после сообщений о подготовке "дивидендного сюрприза". Рост акций "Газпрома" можно объяснить главным образом фактором технической коррекции, считает аналитик.
Поддержку бумагам "Норникеля" мог оказать рост цен на палладий, на долю которого в выручке компании приходится около 40%. Котировки палладия на этой неделе тестируют нисходящий тренд, начавшийся в середине марта. Положительное влияние на акции "Полюса", очевидно, оказало увеличение цен на золото в ходе торгов пятницы на 1%, вызванное сохранением надежд на снижение процентных ставок в США в текущем году. Цены на драгоценный металл, однако, остаются в среднесрочном диапазоне $2285-2455 за унцию.
В пятницу индексы МосБиржи и РТС смогли выйти в сдержанный "плюс", но рублевый индикатор остался ниже сопротивления 3160 пунктов. На следующей неделе в РФ начнется закрытие дивидендных реестров по ряду наиболее интересных историй, среди которых будут, в частности, Сбербанк (MOEX: SBER) и "Башнефть" (MOEX: BANE). Данный фактор может оказывать дополнительное давление на рынок, хотя с выплатами с доходностью выше средней всю неделю еще будут торговаться, например, акции "Сургутнефтегаза", "Транснефти" (MOEX: TRNF), МТС и "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), заключила Кожухова.
В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 не изменился, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), смешанная динамика наблюдается в Европе (индексы CAC 40 и FTSE просели на 0,5-0,7%, DAX прибавил 0,1%), растут США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,1-0,9% во главе с Nasdaq).
Потребительские расходы в Японии в мае неожиданно снизились на 0,3% относительно предыдущего месяца. Эксперты прогнозировали в среднем повышение на 0,5%, по данным Trading Economics. В годовом выражении показатель упал на 1,8% против ожидавшегося роста на 0,1%.
Тем временем объем промышленного производства в ФРГ в мае упал на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Это худшая динамика показателя с декабря 2022 года. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 0,2%, по данным Trading Economics.
Розничные продажи в еврозоне в мае увеличились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,2%, по данным Bloomberg.
Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 206 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Согласно пересмотренным данным, в мае число рабочих мест выросло на 218 тыс., а не на 272 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в Штатах в прошлом месяце увеличилась до 4,1% с майских 4%.
Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост числа рабочих мест в июне на 190 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4%.
Как отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая, с учетом выходивших в последние дни в США статданных получается следующая картина: экономика США, по-видимому, находится в режиме "мягкой посадки", а перегретый рынок труда быстро остывает. Об этом может говорить и неожиданно резкое снижение индексов деловой активности ISM за июнь в промышленности и сфере услуг (оба показателя сейчас находятся ниже пороговых 50 пунктов, то есть в зоне сокращения деловой активности).
Последние статданные по экономической активности и рынку труда США увеличивают вероятность первого снижения ставки ФРС в сентябре и суммарно двух снижений до конца года, что, скорее, позитивно для рынков, считает эксперт.
После выхода пятничного отчета по рынку труда фьючерсы на CME повысили оценку снижения ставки ФРС на 25 б.п. в сентябре до 73% против 68% накануне и 58% неделей ранее. Еще как минимум одно снижение ставки ФРС до конца года ожидается с вероятностью также около 75%. Данные поддержали рост цен на золото (+1%), в целом реакция рынков оказалась достаточно сдержанной, что может быть связано с низкой активностью между Днем независимости и выходными, заключила Беленькая.
На нефтяном рынке вечером в пятницу цены умеренно подросли. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $87,63 за баррель (+0,2% и +0,1% накануне), августовская цена WTI - $84,21 за баррель (+0,4% к уровню среды).
В среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 12,16 млн баррелей при прогнозах снижения на 1 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+10,6% и +6% "префы"), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+6,3%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+4,5%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+3,9%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+3,4%).
Упали после отсечки дивидендов акции ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-10,6%, до 1,161 рубля; выплаты - 0,1428 рубля на бумагу), ПАО "Соллерс" (MOEX: SVAV) (-8,8%, до 882,5 рубля; выплаты - 89 рублей на бумагу), ПАО "Группа "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-2,5%, до 94,54 рубля; выплаты - 2,3 рубля на бумагу).
Также подешевели акции ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (-10,3%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-6%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4,6%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-4,2% и -7,9% "префы"), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-3,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 78,46 млрд рублей (из них 13,98 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 11,93 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 9,64 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
2
