"РусАл" привлек кредит на 4,5 млрд долл. на покупку блокпакета Норникеля

Объединенная компания "Российский алюминий" (ОК "РусАл") подписала кредитное соглашение на 4,5 млрд долл. Главными организаторами кредита выступили ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse, Merrill Lynch, Calyon, ING Bank, Natixis, Barclays и Unicredit, старшими организаторами - Morgan Stanley и Goldman Sachs, говорится в сообщении банков.

Как ранее сообщалось, ОК "РусАл" в конце января начала стадию общей синдикации кредита на 4,5 млрд долл. с целью финансирования сделки по покупке 25 проц.+1 акции ГМК "Норильский никель" у группы "Онэксим", подконтрольной Михаилу Прохорову. Тогда к изначальному пулу банков-организаторов (ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse и Merrill Lynch) добавились ING, Barclays, Natixis и Calyon.

Старшая стадия синдикации 2-летнего кредита стартовала еще в декабре. В первые три месяца ставка по кредиту составляет LIBOR+1 проц., в последующие три месяца - LIBOR+ 1,25 проц., в следующие полгода - LIBOR+1,5 проц. и в последний год - LIBOR+2 проц.. Как говорится в пресс-релизе банков, российская компания начнет выбирать кредит уже на этой неделе.

Финансирование сделки по приобретению ОК "РусАл" пакета акций "Норникеля" планируется осуществить за счет 11 проц. акций нового выпуска и многомиллиардного бридж-кредита, рефинансирование которого запланировано за счет кредитов и выпуска евробондов.

Как ранее сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с планами компании, после завершения синдикации ОК "РусАл" в самое ближайшее время (в течение недели) может закрыть сделку по приобретению пакета "Норникеля".