В ходе размещения облигаций "ИКС 5 Финанс" было подано 125 заявок на общую сумму 14,5 млрд руб. при общем объеме выпуска в 9 млрд руб.

10 июля на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ООО "ИКС 5 Финанс" - дочерней компании X5 Retail Group, крупнейшей торговой сети в России, управляющей магазинам под брендами "Пятерочка" и "Перекресток" - на сумму 9 млрд рублей. По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 7,60 проц. годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 7,74 проц. годовых.

В ходе размещения было подано 125 заявок инвесторов на общую сумму 14,5 млрд рублей. Весь объем выпуска размещен в течение одного дня.

Облигации общей номинальной стоимостью 9 млрд рублей имеют срок обращения 7 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые 3 года обращения облигаций равны и составляют 7,60 проц. годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Эмитентом принято решение о выкупе облигаций через 3 года по цене 100 проц. от номинала.

Средства от размещения облигаций будут направлены на перефинансирование существующих облигационных выпусков компаний Группы (Пятерочка-1,2, Перекресток-1) и дальнейшее расширение сети.

Организаторами выпуска являются Банк ВТБ и Райффайзенбанк.