.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
.
08 апреля 2024 года 11:09
"ЭкоНива" начинает процесс консолидации бизнеса в российской юрисдикции
0 |
8 апреля. FINMARKET.RU - Компания "ЭкоНива", ведущий производитель сырого молока в РФ, начинает процесс консолидации бизнеса в российской юрисдикции.
Как сообщается в пресс-релизе компании, головная структура - Ekosem-Agrar AG (Германия) приняла решение провести реструктуризацию двух выпусков корпоративных облигаций. Это, в свою очередь, позволит действующим акционерам группы перевести ее активы под контроль новой компании, находящейся в российской юрисдикции.
Предложение адресовано держателям корпоративных облигаций Ekosem-Agrar AG 2012/2027 (ISIN: DE000A1R0RZ5 / WKN: A1R0RZ) и 2019/2029 (ISIN: DE000A2YNR08 / WKN: A2YNR0). Оно предполагает продажу и передачу непогашенных облигаций, включая накопленный купонный доход, по цене 300 евро за одну ценную бумагу при номинальной стоимости 1000 евро.
Как сообщается на сайте группы, оба выпуска облигаций (2012/2027 и 2019/2029) компании Ekosem-Agrar AG обращаются на Штутгартской и Франкфуртской фондовых биржах. Всего у Ekosem-Agrar AG было два выпуска облигаций: 2012/2027 на сумму 78 млн евро и 2019/2029 на сумму 100 млн евро. Как показывают расчеты, согласно предложению, направленному держателям облигаций (т.е. 30% от номинала), для погашения группе понадобится порядка 53 млн евро.
Собрания с держателями облигаций запланированы на 2 мая 2024 года. Приглашение к участию в них опубликовано в "Федеральном вестнике Федеративной республики Германия" 8 апреля, а также доступно на официальном сайте группы.
Компания e.Anleihe, назначенная в качестве представителя держателей облигаций обоих выпусков, а также консультативный комитет держателей облигаций, созданный в 2022 году и состоящий из крупных инвесторов, приветствуют предложенные меры, учитывая политическую ситуацию и динамику цен на облигации на фондовом рынке, и обещают изучить представленную концепцию более подробно, говорится в пресс-релизе.
Более того, руководство группы планирует перевести операционный бизнес, который базируется исключительно в России, под контроль компании, находящейся также в российской юрисдикции. Для этого планируется продать доли в российских холдинговых (операционных) компаниях группы, принадлежащие германским юрлицам, российской компании-покупателю. Таким образом, основные нынешние акционеры Ekosem-Agrar AG во главе с основателем и президентом группы Штефаном Дюрром, который является гражданином РФ, станут владельцами долей российской компании-покупателя. В этом случае держателей облигаций просят отказаться от предъявления облигаций к погашению в связи со сменой материнской компании.
"При этом в настоящее время акционеры "ЭкоНивы" ведут переговоры с потенциальными российскими инвесторами, которые намерены вложить до 100 млн евро в капитал российской компании-покупателя. Потенциальные инвесторы готовы осуществить инвестиции исключительно при условии вышеупомянутой реструктуризации облигаций и перехода российских холдинговых (операционных) компаний группы "ЭкоНива" российской компании-покупателю", - сообщается в пресс-релизе.
Согласно предварительным данным консолидированной неаудированной финансовой отчетности по МСФО, выручка ГК "ЭкоНива" в 2023 году осталась на уровне предыдущего года и составила около 70 млрд рублей, EBITDA сократилась на 32-43%, до 15-18 млрд рублей из-за существенного роста производственных затрат и одновременно критически низких цен на сырое молоко во 2-3-м кварталах. При позитивном сценарии руководство группы ожидает в 2024 году рост как выручки, так и EBITDA.
"Нам сложно далось данное решение, однако мы считаем, что с учетом общей ситуации предлагаемая продажа облигаций - это хорошая возможность для держателей. На наш взгляд, планируемая реструктуризация и перевод активов группы под контроль новой структуры в российской юрисдикции являются правильными шагами для сохранения нашей операционной деятельности и обеспечения дальнейшего существования группы в целом. В свое время облигации являлись важной финансовой опорой для развития нашего бизнеса, обеспечивая привлекательную доходность их держателям. В условиях глобальной геополитической нестабильности мы считаем, что продажа облигаций Ekosem Agrar AG является привлекательным предложением для инвесторов, позволяющим вернуть хотя бы часть их первоначальных вложений", - заявил президент ГК "ЭкоНива" Штефан Дюрр, процитированный в пресс-релизе.
ГК "ЭкоНива" основана в 1994 году предпринимателем Штефаном Дюрром. Под ее управлением находятся активы в 13 российских регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Основное, молочное, подразделение группы объединяет 40 современных животноводческих комплексов. В 2023 году "ЭкоНива" произвела 1,26 млн тонн сырого молока. С 2013 года "ЭкоНива" занимается переработкой молока. Под ее управлением четыре перерабатывающих завода.
Кроме того, предприятия группы занимаются племенным и мясным скотоводством, семеноводством, растениеводством и органическим сельским хозяйством. Холдинг входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630 тыс. га.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Компании упоминаемые в новости: Ekosem-Agrar
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
17 мая 2024 года 09:57
Банк России продал валюту расчетами 16 мая на 6,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше
.
17 мая 2024 года 09:50Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 652,9 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
17 мая 2024 года 09:49Американская Applied Materials, один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, увеличила чистую прибыль во 2-м фи квартале на 9%, выручка компании почти не изменилась, но оказалась лучше ожиданий рынка.
Как говорится в пресс-релизе компании,... читать дальше
.
17 мая 2024 года 09:26Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 мая составили по Российской Федерации 4533,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4291,7 млрд руб.
На начало... читать дальше
.
17 мая 2024 года 09:15Китайская страховая компания Ping An Insurance изучает варианты сокращения доли в британском банке HSBC Holdings Plc, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Ранее в этом месяце Ping An продала акции HSBC на $50 млн, сократив долю в банке до 7,98% с... читать дальше
.
17 мая 2024 года 09:07Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют отрицательную динамику, исключением являются рынки материкового Китая и Гонконга.
Промышленное производство в КНР в апреле увеличилось на 6,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого... читать дальше
.
17 мая 2024 года 09:037 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-710 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
.
17 мая 2024 года 09:00Руководителям Федеральной резервной системы (ФРС) необходимо больше подтверждений спада инфляции в США, чтобы быть уверенными в том, что она движется к целевому показателю ЦБ в 2%, заявила президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта... читать дальше
.
17 мая 2024 года 08:53В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов.
Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет... читать дальше
.
17 мая 2024 года 08:52Россия настроена развивать сотрудничество с Китаем в автомобильной сфере, для этого могут быть использованы возможности производств в Калужской области, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Например, Калужская область настроена развивать сотрудничество в автомобильной... читать дальше
.
17 мая 2024 года 08:45ООО "ПК Транспортные системы" ("ПК ТС") в 2024 году проработает возможность поставки на экспорт производимых на мощностях компании троллейбусов и электробусов, сообщил "Интерфаксу" директор по развитию колесного транспорта "ПК ТС" Денис Фролов.
"Насчет 2024 года - мы... читать дальше
.
17 мая 2024 года 08:38В апреле промышленное производство в Китае увеличилось на 6,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным Государственного статистического управления (ГСУ). Темпы роста ускорились по сравнению с 4,5% в марте, а также превысили средний прогноз опрошенных Trading... читать дальше
.
17 мая 2024 года 08:31Сегодня нефтяные цены повышаются с утра и завершают неделю ростом.
Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составила $83,53 за баррель, что на $0,26 (0,31%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти... читать дальше
.
17 мая 2024 года 08:30Сегодня ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 104,44 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
17 мая 2024 года 08:30Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 9,81 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
17 мая 2024 года 08:30Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
...
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.