МТС и Vimpelcom готовы купить российский бизнес Tele2 Russia за $4-4,25 млрд

29 марта. FINMARKET.RU - ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) и Vimpelcom Ltd. готовы купить российский бизнес скандинавского холдинга Tele2 - Tele2 Russia. О своем интересе к приобретению Tele2 Russia компании заявили в совместном письме, направленном главе совета директоров Tele2 Майку Партону и президенту компании Матсу Гранриду.

За 100% Tele2 Russia МТС и Vimpelcom готовы предложить $4-4,25 млрд (включая $1,15 млрд долга), говорится в совместном сообщении компаний.

Это предложение на 30% выше цены заключенной в среду сделки по приобретению Tele2 банком ВТБ за $3,55 млрд.

В своем письме президент МТС Андрей Дубовсков и гендиректор Vimpelcom Джо Лундер заявили, что представители компаний не были допущены на встречу с менеджментом и финансовыми советниками Tele2, поэтому вынуждены обращаться к совету директоров и менеджменту компании посредством письма.

Как заявляют А.Дубовсков и Дж.Лундер, они хотят выразить сильную заинтересованность в предоставлении альтернативного предложения акционерам Tele2, и думают, что это действительно более привлекательное предложение.

"Мы убеждены, что можем создать превосходящую стоимость для ваших акционеров и готовы немедленно вступить в переговоры с целью заключить сделку в кратчайшее время", - свидетельствует приведенный в пресс-релизе компаний текст письма.

Главы МТС и Vimpelcom отметили, что обе компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже, что гарантирует "высочайший уровень информационной открытости и стандартов корпоративного управления".

Компании полагают, что совместная сделка позволит гарантировать получение разрешения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС), так как снимет опасения в монополизации региональных рынков.

В среду вечером ВТБ объявил о приобретении Tele2 Russia за $2,4 млрд и намерении взять на себя чистый долг оператора в размере $1,15 млрд. Таким образом, Tele2 Russia оценена в $3,55 млрд.

Однако ночью в четверг компания А1, инвестподразделение "Альфа-групп", заявила, что готова бороться с ВТБ за покупку Tele2 и готова незамедлительно выставить оферту по покупке 100% Tele2 Russia по цене $3,6-4 млрд.

Однако публичное выступление A1 не поколебало уверенность штаб-квартиры Tele2 в перспективах сделки с ВТБ. "Tele2 на 100% привержена сделке с ВТБ, которая будет закрыта в ближайшее время", - заявила вчера "Интерфаксу" представитель шведской компании Пернила Олдмарк.

А в четверг вечером источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, сообщил, что сделка по приобретению ВТБ Tele2 Russia де-факто совершена, шведский холдинг уже не контролирует российский актив.

Ранее пресс-служба ВТБ распространила комментарий следующего содержания: "Сделка с Tele2 заключена, стороны связаны юридическим обязательствами. Подписание состоялось вчера в присутствии акционеров. И Tele2, и ВТБ положительно оценивают условия сделки. Все корпоративные одобрения с обеих сторон получены в соответствии с законодательством".

Источник "Интерфакса" добавил, что условия соглашения не предусматривают штрафов за расторжение сделки (break up fee), но этот пункт в любом случае не актуален, так как "сделка уже сделана".

Между тем ВТБ заявил, что будет открыт для предложений о покупке Tele2. Как говорится в обзоре аналитиков Sberbank CIB, им удалось выяснить, что у представителей ВТБ, что данная сделка является краткосрочной - "российский бизнес Tele2 будет снова продан уже к концу года". По их информации аналитиков, актив не будет консолидирован в отчетности, и будет считаться финансовым вложением, удерживаемым для продажи.