.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
.
20 мая 2011 года 09:43
Рублевый долг на пике популярности
0 |
Россия доразместила семилетние рублевые еврооблигации на 50 млрд руб. с доходностью 7% годовых. Это одно из крупнейших в мире размещений долга в локальной валюте, в Минфине сделку назвали новым шагом на пути превращения рубля в резервную валюту
Москва. 20 мая. FINMARKET.RU - Минфин РФ в четверг доразместил суверенные еврооблигации объемом 50 млрд рублей со сроком погашения в марте 2018 года под доходность 7% годовых. И чиновники, и аналитики назвали результаты доразмещения более чем удачными.
"Мы сегодня совершили сделку на 50 миллиардов рублей. Это семилетние облигации в рублях под доходность 7 процентов", - рассказал глава Минфина Алексей Кудрин накануне журналистам в Минске. "Это гораздо лучше, чем размещение в феврале: мы выждали момент и рынок поймали", - отметил он. В феврале РФ выпустила семилетние рублевые еврооблигации на 40 млрд руб. с купоном 7,85% годовых. Таким образом суммарное размещение евробондов в рублевом номинале составило уже 90 млрд руб. Организаторами доразмещения выступили Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, ИК "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал".
"Это одно из крупнейших размещений в мире евробондов в локальной валюте", - заметил А.Кудрин. "Это больше, чем $3 млрд… таким образом мы увеличили вес рубля как средства вложения в инвестиции… Это новая черточка рубля, шажок в направлении превращения рубля в резервную валюту", - подчеркнул министр. Он добавил, что спрос на эти евробонды был больше, чем при первом их размещении в феврале.
Как заявил "Интерфаксу" глава управления долгового финансирования ИК "Ренессанс Капитал" по России и странам СНГ Эдуард Джабаров, выпуск рублевых еврооблигаций был ориентирован исключительно на западное инвестиционное сообщество, которое в большинстве своем было представлено институциональными инвесторами. Спрос, по его словам, был очень диверсифицирован - от Сингапура до Лос-Анджелеса. Совокупный спрос по цене закрытия книги превысил 115 млрд руб. "Наша задача была иной - дать возможность иностранным институциональным инвесторам вложиться в рублевый инструмент с понятной для них инфраструктурой", - пояснил он.
По словам Э.Джабарова, более 130 инвесторов готовы инвестировать в рублевый инструмент со сроком обращения в 7 лет. "Это лучшее подтверждение того, что западные инвесторы верят в дальнейшее укрепление рубля и становление его в качестве резервной валюты. По сути, установлен "бенчмарк" для ряда российских корпоративных и банковских заемщиков - в свете текущего интереса к рублевым еврооблигациям мы ждем роста числа новых размещений на западном рынке в этом году", - добавил он.
Руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев, комментируя итоги сделки, рассказал агентству, что обычно инвесторы осторожно относятся к доразмещениям, поэтому их объем редко превышает 50% первоначального выпуска. "Это тот уникальный случай, когда доразмещение было даже большего объема, чем оригинальный выпуск. За счет такого большого объема доразмещения удалось снизить общую среднюю доходность для заемщика. Если первоначально евробонды размещались по 100% от номинала, то сейчас цена составила 104,515% от номинала. То есть первоначальная доходность была 7,85% годовых, а сейчас - 7% годовых", - сказал А.Соловьев. Как сообщалось, в среду при открытии книги заявок инвесторов был объявлен ориентир доходности в 7,125% годовых.
Россия в 2011 году больше не планирует размещать евробонды в рублях и других валютах, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак. "Нет, пока нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос о рублевых бумагах. Что касается евробондов в других валютах, то замминистра также отметил, что такие выпуски размещать не планируется. "Министр же сказал, что не будем занимать (на внешних рынках)", - сказал он, подчеркнув, что Минфин не считает выпуски евробондов в рублях заимствованиями на внешнем рынке.
"Все правильно (не считают евробонды в рублях заимствованием на внешнем рынке). Мы доразместились внутри кривой ОФЗ", - отметил С.Сторчак.
Отвечая на вопрос, будет ли в дальнейшем выпуск евробондов в рублях, нежели в других валютах, приоритетом для России, С.Сторчак отметил, что этого, скорее всего, не будет. "Я не думаю. Приоритет всегда - диверсификация (заимствований)", - сказал он.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Компании упоминаемые в новости: Минфин РФ
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
29 ноября 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 47087,962 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 616,486 млрд руб., или на...
.
29 ноября 2024 года 19:15Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,01 коп. и составил 14,6907 руб.
Минимальный курс юаня составил 14,477 руб., максимальный - 14,8215 руб. Было заключено 55135 сделок. Объем торгов составил 102287,58...
.
29 ноября 2024 года 19:07Оформление и возврат билетов "Аэрофлота" затруднены в данный момент из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo, сообщила пресс-служба авиакомпании.
"В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo ("Сирена-Трэвел"), затруднено оформление,... читать дальше
.
29 ноября 2024 года 19:05Сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи вызван, по предварительным данным, неполадками на стороне одного из облачных сервисов, в ближайшее время ожидается восстановление их работы, говорится в сообщении Центра мониторинга и управления сетью связи... читать дальше
.
29 ноября 2024 года 18:58Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,2-2,9%, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы.
В пятницу в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX... читать дальше
.
29 ноября 2024 года 18:47Цены на нефть эталонных марок вернулись в "плюс" вечером в пятницу при низкой интенсивности торгов из-за праздников в США, инвесторы оценивают обстановку на Ближнем Востоке.
Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:24 мск... читать дальше
.
29 ноября 2024 года 18:42Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт пшеницы из РФ с 15 февраля по 30 июня 2025 года в размере 11 млн тонн.
"На заседании подкомиссии была одобрена тарифная квота на вывоз за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, зерновых культур с... читать дальше
.
29 ноября 2024 года 18:34Совет Евразийской экономической комиссии одобрил и направил в страны Евразийского экономического союза для прохождения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания, проект соглашения о допуске брокеров и дилеров из одного государства ЕАЭС к участию в биржевых... читать дальше
.
29 ноября 2024 года 18:25Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ скорректировала формулу расчета индекса цен на коксующийся уголь для НДПИ, привязав расчет к индексу Argus.
Соответствующий приказ ведомства опубликован на портале правовых актов и вступает в силу не ранее, чем через месяц... читать дальше
.
29 ноября 2024 года 18:17ПАО "ТГК-2" в январе-июне 2024 года получило чистый убыток по МСФО в размере 11 млн 839 тыс. рублей против 1 млрд 746,5 млн рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчете ПАО.
Выручка при этом выросла на 6,1% - до 30 млрд 632,7 млн... читать дальше
.
29 ноября 2024 года 18:14Единственный акционер АО "Росинфокоминвест" (инвестфонд, принадлежит государству, права акционера осуществляет Минэкономразвития РФ) принял решение о ликвидации фонда, говорится в сообщении на Федресурсе.
Также утверждены сроки и процедура ликвидации, а также состав... читать дальше
.
29 ноября 2024 года 18:08Минфин РФ зарегистрировал новый выпуск ОФЗ-ПК 29026 общим объемом 1 трлн рублей с погашением в сентябре 2038 года. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
Бумаги будут доступны на аукционах с 4 декабря.
По ним предусмотрен новый подход к расчету... читать дальше
.
29 ноября 2024 года 18:00Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,32 коп. и составил 14,6849 руб.
Минимальный курс юаня составил 14,52 руб., максимальный - 14,8065 руб. Было заключено 10518 сделок. Объем торгов составил 20628,2 млн...
.
29 ноября 2024 года 17:56Американские фондовые индексы немного растут в начале укороченной сессии в пятницу при сниженном объеме торгов после Дня благодарения.
Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск повысился на 0,33% и составил 44870,34 пункта.
Standard & Poor's 500... читать дальше
.
29 ноября 2024 года 17:49Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании в пятницу одобрил тарифную льготу в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины сливочного масла для России и Армении.
Как сообщил торговый блок ЕЭК, для РФ квота составит не более 25 тыс. тонн (изначально... читать дальше
.
29 ноября 2024 года 17:40ЦБ РФ с 30 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9151,23 (-152,53) руб./грамм; на серебро - 104,14 (-3,28) руб./грамм; на платину - 3238,79 (-41,14) руб./грамм; на палладий - 3418,92 (-33,64) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.