Поумерили сберегательный пыл

Москва. 16 мая. FINMARKET.RU - Вклады населения в российских банках продолжают ставить рекорды - по итогам января-марта 2011 года объем депозитов граждан впервые в истории превысил 10 трлн рублей. Но население поумерило свой сберегательный пыл из-за невысокой доходности банковских депозитов. Причем темпы роста вкладов в регионах оказались вдвое ниже, чем в Москве.

Московский регион в лидерах

Темпы роста вкладов в банках московского региона по итогам I квартала 2011 года составили 7,8%, у региональных банков - 3,8%, в банках со 100%-ным иностранным капиталом - 2,6%, в сетевых многофилиальных банках - 1,5%, в Сбербанке - 0,7%. Такие данные содержатся в анализе развития рынка вкладов физлиц, выполненном госкорпорацией "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

В результате доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков сократилась с 78,5% до 77,7%. В основном это снижение пришлось на Сбербанк, доля которого уменьшилась с 47,9% до 47,2%.

АСВ объясняет эти тенденции на рынке вкладов более консервативной процентной политикой крупных банков, особенно Сбербанка.

Консерватизм ниже инфляции

Согласно результатам исследования процентных ставок по вкладам, проведенного АСВ в 100 крупнейших розничных банках, в I квартале общий уровень ставок уменьшился. В течение рассматриваемого периода часть банков повысила ставки (14 из 100 банков), 52 банка их понизили.

Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. рублей составил на 1 апреля 5,6% годовых (снижение за квартал - на 0,1 процентного пункта), для вкладов в размере 700 тыс. рублей - 7,2% (снижение на 0,1 п.п.).

При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. рублей составили 7,1% (снижение за квартал на 0,3 п.п.) и 7,3% годовых для вкладов в размере 700 тыс. рублей (снижение на 0,4 п.п.).

Таким образом, проценты по рублевым депозитам за последнее время опустились ниже уровня инфляции, констатирует АСВ.

Напомним, что по данным Росстата, в годовом исчислении мартовская инфляция составила 9,5%.

Реакцией населения на низкие процентные ставки стало замедление темпов роста суммы вкладов. В АСВ квартальный прирост вкладов физических лиц в банках - участниках системы страхования вкладов оценивают в 2% - до 9 трлн 995,9 млрд рублей, против роста в I квартале 2010 года на 4,1% (рост соответственно на 197,6 млрд рублей и на 309 млрд рублей годом ранее).

По оценкам ЦБ РФ, представленным в обзоре банковского сектора за I квартал 2011 года, в марте темпы прироста вкладов сократились до 1%, после 2%-ного роста в феврале. В целом за квартал прирост составил 2% (до 10,018 трлн рублей) против 4,2% годом ранее. Весь квартальный прирост вкладов обеспечили долгосрочные вклады (на срок более года) - их сумма возросла на 236,4 млрд рублей, или на 3,7% - до 6 трлн 591,1 млрд рублей.

По базовому сценарию агентства, озвученному АСВ ранее, в 2011 году средства населения в банковской системе могут увеличиться на 2,6–2,8 трлн руб., что соответствует росту совокупного размера вкладов на 26,5–28,5%. Объем средств физических лиц в банках на конец 2011 г. оценивается в 12,4–12,6 трлн руб. Указанный прогноз исходит из неизменности сберегательного поведения населения и продолжения тенденций на рынке вкладов, наблюдавшихся в минувшем году.

В то же время в качестве консервативного сценария, учитывающего возможное замедление прироста депозитов как нарастающей реакция населения на их отрицательную доходность, Агентство рассматривает увеличение объема вкладов на 2,4–2,5 трлн руб. или на 24,5–25,5% до 12,2–12,3 трлн руб.

Отдали сколько могли

Наиболее высокими темпами стали расти вклады размером от 400 тыс. до 700 тыс. рублей, а также от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей. Темпы их роста по объему составили 5,5% и 5,3% (прирост на 73,9 млрд и 32,0 млрд рублей соответственно), отмечается в исследовании АСВ.

Отметим, что в соответствии с законом о страховании вкладов, возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай (отзыв лицензии, например), выплачивается вкладчику в размере 100% суммы вкладов в банке, но не более 700 тыс. рублей.

Количество открытых счетов в указанных интервалах увеличилось на 5,5% и 5,7% (на 140,5 тыс. и 42,7 тыс. счетов соответственно).

В результате по итогам I квартала доля вкладов размером от 400 тыс. до 700 тыс. рублей выросла с 13,8% до 14,3%, а от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей - с 6,2% до 6,4% общей суммы депозитов.

Вклады на сумму свыше 1 млн рублей выросли на 4,4%, их количество - на 5,0%, в результате чего их доля увеличилась с 35,5% до 36,4%.

Ранее АСВ сообщало, что в течение 2010 года наиболее быстрыми темпами росли вклады, находящиеся в пределах от 700 тыс. руб. до 1 млн руб., – на 63,2% по объему вкладов и на 62,9% по количеству открытых счетов. На втором месте оказались вклады размером свыше 1 млн руб.: за год они выросли по объему на 43,5%, а по количеству счетов на 52,4%. Выше средних темпов также росли вклады объемом от 400 до 700 тыс. руб. — за 2010 г. они увеличились по объему на 39,8%, а по количеству открытых вкладов на 38,6%.

Средний размер вкладов в I квартале 2011 года в интервале от 100 тыс. до 400 тыс. рублей на 1 апреля составил 188,5 тыс. рублей, от 400 до 700 тыс. рублей - 529,4 тыс. рублей, от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей - 812,2 тыс. рублей, а свыше 1 млн рублей - 4 млн 181,3 тыс. рублей.

Средний размер вкладов менялся незначительно - в пределах 0,1-0,6%.

Существующий уровень страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) продолжает соответствовать структуре вкладов в банковской системе. Его размер в I квартале 2011 года снизился незначительно - с 69,5% до 68,8% всех вкладов (без учета Сбербанка - с 54,8 до 54,5%).