Сотовый ритейл: двухразовое проседание

Спрос на товары длительного пользования испытывает самое большое сокращение во время кризиса. Наглядное тому доказательство розничный рынок продаж мобильных телефонов, который только за первый квартал 2009 года просел более чем в два раза. После масштабного объединения сотовых ритейлеров и операторов в обоюдных попытках удержаться на плаву, самостоятельность сохранил только "Связной".

Аналитическое исследование Владимира Богданова, который в 2002-2007 гг. занимал должность вице-президента "Евросети" по маркетингу показывает, что объем первичного рынка розничных продаж сотовых телефонов в России в I квартале 2009 года составил $819 млн, что в 2,16 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Впервые за последние 5 лет продажи мобильных телефонов оказались менее $1 млрд. Так, в I квартале 2004 года розничный рынок продажи мобильных телефонов составил $836 млн, а в последующие годы последовательно рос, достигнув $1,77 млрд в январе-марте 2008 года.

По данным В.Богданова, средняя цена проданного в рознице сотового телефона в I квартале составила $150, что на 35% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Доля устройств с ценой до $100 составила 43% в общих продажах и 18% - в выручке. В рублях средняя цена проданного телефона снизилась на 10%, до 5,065 тыс. рублей. Рынок в рублевом выражении сократился в 1,5 раза, до 27,754 млрд рублей.

Всего в I квартале российские ритейлеры продали 5,48 млн сотовых телефонов, что на 29% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, и на 42% меньше, чем в IV квартале 2008 года. Уровень продаж оказался даже ниже I квартала 2004 года - 5,97 млн телефонов.

В кредит в I квартале было продано 534 тыс. сотовых телефонов на сумму $157 млн. По сравнению с январем-мартом 2008 года доля телефонов, проданных в кредит, упала с 19% до 10%, а количество сократилось в 2,7 раза.

Эксперт ожидает, что в II квартале на первичном рынке будет продано 6,25 млн сотовых телефонов, что на 14% больше показателя I квартала, но на 28% ниже уровня продаж за аналогичный период прошлого года. По его прогнозам, доходы рынка составят $970 млн или 33 млрд рублей, что ниже выручки II квартала 2008 года на 48% в долларах и на 25% - в рублях. Прогноз В.Богданова по продажам мобильных телефонов в российской рознице на 2009 год - 26 млн штук (в 2008 году было продано 36,3 млн).

При этом, лидером на рынке сотового ритейла остается "Евросеть", на долю которой приходится 33% продаж (при уменьшении количества салонов на 3%). Второе место, как и прежде, занимает "Связной" - 22% рынка (при увеличении количества салонов на 9%).

Среди вендоров на рынке РФ лидирует Nokia, доля которой в продажах в I квартале составила 37,9%. На втором месте Samsung с 26,3%, на третьем - Sony Ericsson - 16,4%, четвертый LG - 4,6%, пятая - Motorola (4%). На телефоны Philips и Fly приходится по 3,6%, на Alcatel - 1,7%.

Между тем, стратегия выживания сотовых ритейлеров вкупе с операторами разделилась. Первым из сотовых операторов "большой тройки" покупкой розничных сетей занялся "Вымпелком", который в октябре прошлого года приобрел 49,99% крупнейшего в России сотового ритейлера "Евросеть" за $226 млн.

МТС осенью прошлого года заключила франчайзинговое соглашение с "Беталинком", управляющим 650 салонами сотовой связи. В феврале МТС приобрела сеть "Телефон.ру" примерно за $60 млн, включая оплату складских запасов. Также в начале февраля МТС приобрели компанию "Телефон.Ру", управляющую более 500 салонов, за $60 млн. С покупкой "Эльдорадо" количество точек продаж в сети МТС превысит 2,5 тыс.

После покупки "Телефон.ру" и заключения ряда соглашений с региональными дилерами МТС разорвала партнерство с "Беталинком", который затем подал в суд иск о собственном банкротстве. Еще один сотовый ритейлер - "Диксис", иски от кредиторов к которому составляют около $90 млн, фактически прекратил свою деятельность.

Долго обсуждалась и покупка "Мегафоном" сети салонов связи "Цифроград". Однако в середине марта гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков на встрече с аналитиками заявил, что компания придерживается консервативного подхода к выходу на рынок розничной торговли оборудованием для сотовой связи. "Мегафон" считает, что экономическая эффективность инвестиций в сети салонов сотовой связи стала весьма сомнительной, учитывая значительное долговое бремя сетей таких салонов", - написали в своем обзоре аналитики UniCredit по итогам встречи.

Кроме того, "Мегафон" считает, что "в существующей ситуации на рынке влияние салонов сотовой связи на долю рынка операторов является незначительным, так как салоны нельзя использовать для стимулирования роста среднемесячной выручки с одного абонента (ARPU) путем увеличения количества использованных минут или продажи дополнительных услуг", говорится в аналитической записке UniCredit.

В настоящее время из крупных игроков рынка независимость сохранил лишь "Связной" - второй по величине сотовый ритейлер РФ.

Редакция ИА "Финмаркет"