Банки США ушли в глубокий минус

Несмотря на то, что первая часть антикризисной программы США, в рамках которой 350 млрд долларов были направлены на вливания в капиталы банков уже должна приносить плоды, статистика неумолимо говорит об обратном. Основные системообразующие кредитные организации Америки показали убыточность в последнем квартале 2008 года, а многие из них подлежат реорганизации.

Citigroup получила в четвертом квартале чистый убыток в размере 8,29 млрд долларов, или 1,72 долл. на акцию по сравнению с убытком в 9,83 млрд долларов, или 1,99 долл. на акцию, за аналогичный период 2007 года. Убыток от продолжающихся операций Citigroup в октябре-декабре составил 12,14 млрд долларов, или 2,44 долл. на акцию, говорится в отчетности банка. Выручка снизилась на 13 проц. и равнялась 5,6 млрд долл., на ней негативно сказались списания и убытки подразделения ценных бумаг и банкинга. В целом по итогам 2008 года банк зафиксировал чистый убыток на уровне 18,72 млрд долл.

Штат банка сократился почти на 29 тыс. человек в четвертом квартале и примерно на 52 тыс. человек (около 15 проц. от всего персонала) в целом за 2008 год.

Кроме того, Citi объявила о том, что реорганизует банк в два отдельных бизнеса: Citicorp и Citi Holdings. Citicorp будет заниматься традиционным банковским бизнесом в более чем 100 странах, а Citi Holdings возьмет на себя рискованные активы и будет заниматься управлением активами и другими финансовыми услугами, включая розничные. Citigroup заявила о намерении провести разделение как можно быстрее. В настоящее время идет поиск претендентов на пост руководителя Citi Holdings.

Ранее Citigroup Inc. уже сообщал об отделении Smith Barney в совместное предприятие с Morgan Stanley. Таким образом, банк отделил брокерский бизнес. По оценкам, объединение брокерских бизнесов Citigroup и Morgan Stanley приведет к снижению затрат, позволит Citi повысить достаточность капитала и сохранить доходы от брокерского бизнеса. Напомним, Citi, понесший огромные потери, получил от правительства США прошлой осенью экстренную помощь в 52 млрд долларов (в октябре - 25 млрд и в ноябре - 27 млрд долларов).

Впервые с 1991 года крупнейший банк США по размеру активов Bank of America Corp. завершил IV квартал прошлого года с убытком. Чистый убыток Bank of America в октябре-декабре 2008 года составил 1,79 млрд долл., или 48 центов на акцию; за аналогичный период 2007 года банк получил прибыль в размере 268 млн долл., или 5 центов на акцию.

Главный исполнительный директор банка Кеннет Льюис может потерять свой пост, поскольку инвесторы не одобряют его действия, которые привели к убытку и необходимости обратиться за помощью к государству. Одним из наиболее спорных моментов в карьере К.Льюиса является покупка неприбыльных компаний Merrill Lynch и Countrywide Financial Corp. С момента объявления о сделке с Merrill, крупнейшей брокерской фирмой мира, в сентябре 2008 года акции Bank of America подешевели на 75 проц., почти до самого низкого уровня за два десятилетия.

В декабре банк заявил регуляторам, что ему придется отказаться от сделки из-за неожиданного ухудшения финансового положения. Но Минфин и ФРС настаивают на завершении сделки с Merrill Lynch, поскольку ее аннулирование приведет к нарастанию обеспокоенности в финансовой системе и может вылиться в очередной "паралич кредитования".

Накануне стало также известно о дополнительном инвестирование правительством США банка в размере 20 млрд долл, а также предоставлении дополнительных гарантий на пул активов в размере 118 млрд долл. Средства будут выделены в рамках второй части "программы спасения", выделение которой уже одобрил Сенат США.

Тем временем, после получения экстренной помощи от правительства для завершения приобретения Merrill Lynch & Co в оправдание полученных средств банк урезал дивиденды. Планируется, что выплата дивидендов вместо ожидавшихся 32 центов за акцию составит 1 цент за акцию.

Убытки самого Merrill Lynch по итогам 2008 года достигли 27 млрд долл., увеличившись в 3,5 раза по сравнению с 2007 годом, когда потери банка составили 7,7 млрд долл., говорится в сообщении банка. Чистый убыток Merrill Lynch по итогам IV квартала составил 15,31 млрд долл. или 9,62 долл. на акцию. По сравнения с тем же кварталом 2007 года убыток увеличился в 1,5 раза.

JPMorgan Chase & Co. снизил чистую прибыль в четвертом квартале на 76,6 проц. Чистая прибыль в октябре-декабре 2008 года составила 702 млн долл., или 7 центов в расчете на акцию, против 3 млрд долл., или 86 центов, полученных за аналогичный период 2007 года. В целом за прошлый год JPMorgan сократил чистую прибыль на 64 проц. Как говорится в отчетности банка, чистая выручка в четвертом квартале выросла до 19,108 млрд долл. против 18,275 млрд долл. за тот же период годом ранее. За последний год рыночная стоимость банка снизилась на 34 проц. По капитализации JPMorgan занимает сейчас второе место среди банков США.

American International Group может продать канадское подразделение по страхованию жизни Bank of Montreal, который занимает четвертое место по величине среди канадских банков по объему активов. Американский страховщик вынужден распродавать активы для погашения кредита на сумму 60 млрд долл., предоставленного правительством США.

Столь масштабные вливания в банковские капиталы осуществлялись на опасениях эффекта домино банкротств, после признания несостоятельности крупнейшего американского банка Lehman Brothers. Как видно из неблагоприятной статистики, вторую часть транша по спасению экономики правительство США не предполагало тратить на банковский сектор. Такое решение принял еще Генри Полсон, во избежание дальнейшей критики. Однако новое правительство, в лице избранного президента все же решило продолжить целевое вливание средств, однако с некоторыми оговорками перед Сенатом. "Я понимаю, что это решение не было легким, учитывая, что многие из нас были разочарованы тем, как была использована первая часть программы", - заявил Барак Обама в своем обращении к Сенату. Он пообещал установить строгие лимиты по выплатам топ-менеджерам компаний, получающих правительственную помощь, а также обеспечить кредитами малый бизнес и гарантировать, что "налогоплательщики смогут увидеть, на что расходуются их средства".

Редакция ИА "Финмаркет"