ДМС - неприбыльный бизнес с большими перспективами

Бизнес добровольного медицинского страхования (ДМС) - консервативный, сервисный и трудоемкий - на пороге больших перемен. Общий дефицит кадров заставляет работодателей всех отраслей, включая представителей среднего и малого бизнеса, воспринимать ДМС как средство привлечения и удержания сотрудников. Рост спроса на корпоративные программы ДМС растет неуклонно даже на фоне некоторого подорожания ДМС - до 10% в среднем в 2024 году. Общероссийские сборы по ДМС за прошлый год выросли на 29,5% к уровню 2023 года, в то же время уровень комбинированной убыточности в линии ДМС достиг 99%. При этом страховщики ДМС, не только не впадают в уныние, но и демонстрируют воодушевление, готовят "большой прорыв" на своем рынке, наращивают инвестиции, показал опрос "Интерфакса".

РАБОТОДАТЕЛЯМ НУЖЕН ДМС

По данным исследования, проведенного в этом году среди 10 ведущих страховщиков ДМС страховым брокером Remind (на их долю приходится около 90% сборов в ДМС), о росте количества заключенных договоров ДМС за 2024 год сообщили 8 участников опроса. Прирост количества договоров ДМС в среднем составил 10%. Стимулируют спрос на ДМС "неценовые факторы на стороне страхователя", отмечают исследователи. Во-первых, работодатели делают ставку на ДМС "как на базовый и необходимый бенефит". Во-вторых, спросу способствуют "снижение гарантий доступности медицинской помощи в рамках программ обязательного медицинского страхования (ОМС), а также ограниченная медицинская инфраструктура в отдельных регионах".

По данным компании "СОГАЗ", количество новых договоров ДМС, заключенных в 2024 году, увеличились к той же категории новых договоров, заключенных годом ранее, в 1,5 раза.

Средний уровень пролонгации договоров по портфелю ДМС превышает 95%. Согласно статистике ЦБ, доля "СОГАЗа" в сборах в сегменте ДМС за 2024 год достигла 29,4%, сборы составили 96,4 млрд рублей.

В "СОГАЗе" считают, что общий кадровый дефицит стимулирует работодателей формировать более привлекательный социальный пакет для сотрудников. "При этом программы готовятся для руководящего состава, для высококвалифицированных специалистов (программистов, инженеров), для линейного персонала и рабочих специальностей (операторов, водителей, монтажников, механиков)", - отмечает страховщик.

Самый высокий прирост показателя сборов по ДМС за прошлый год показала компания "АльфаСтрахование" - более 276%, премии по ДМС за период увеличились до 58,7 млрд рублей, доля в сегменте составила 17,9%. "В принципе целевые группы не меняются - главным образом это крупный бизнес", - пояснил агентству директор департамент андеррайтинга и методологии ДМС "АльфаСтрахования" Александр Лапунов.

Борьба за ценные кадры выходит сегодня для работодателей на первое место, соглашается с коллегами заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования ПАО СК "Росгосстрах" Ольга Купцова. Программы ДМС становятся более гибкими, так как "должны учитываться потребности представителей разных возрастных категорий в застрахованных коллективах". К примеру, старшее поколение "больше интересует возможность динамического наблюдения хронических заболеваний, тогда как молодежь нацелена преимущественно на превентивную медицину", обращает внимание Купцова. Задача страховщика учесть и скомбинировать все эти потребности, предложив справедливую цену, добавила она. По данным ЦБ, доля "Росгосстраха" в общероссийском ДМС за прошлый год составила 3,9%, премии были на уровне 12,7 млрд рублей.

В "РЕСО-Гарантии" считают 2024 год успешным для развития ДМС, процент пролонгации договоров ДМС на 2025 год остается на уровне прошлых лет - около 69%. Росту общих сборов в сегменте ДМС в прошлом году, по мнению начальника управления продуктов медицинского страхования Марины Черноморовой, в частности способствовали "развитие банкострахования и перевод портфеля по страхованию жизни в ДМС из другой страховой компании". По данным ЦБ, сборы СК "РЕСО-Гарантия" по ДМС за 2024 год увеличились на 13,9% к уровню 2023 года, достигли 28,9 млрд рублей, доля в сегменте - 8,8%.

Компания "Ингосстрах" в ДМС в 2024 году "выполнила плановое задание по страховым премиям и маржинальности в полном объеме", результаты года положительные", такую оценку дала директор департамента медстрахования "Ингосстраха" Анастасия Скурихина. ДМС "остается эффективным инструментом для решения задачи повышения лояльности сотрудников, особенно в сферах, требующих специальных знаний и навыков", сказала она.

Компания "Страховой дом ВСК" некоторое время назад заявила ДМС как одно из ключевых направлений бизнеса с упором на цифровые сервисы. По данным ЦБ, сборы ВСК по ДМС в 2024 году увеличились на 7,5% и превысили 15,8 млрд рублей, доля рынка - 4,8%. Показатели сборов и доли ВСК в сегменте сопоставимы с показателями "Ингосстраха", сборы которого по ДМС в 2024 году превысили 15,6 млрд рублей, а доля в сегменте была такой же.

По мнению директора медицинского страхования компании "Сбербанк Страхование" Натальи Хариной, итоги 2024 года демонстрируют умеренный рост сегмента ДМС, что связанно с ростом экономики и увеличением спроса на корпоративные программы медицинского страхования. Тенденция подтверждается результатами кампании перезаключения договоров ДМС на этот год.

Доля пролонгации договоров ДМС на 2025 год в компании "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) "существенно выше средней, ключевой тренд на сегодня - активное использование работодателями ДМС как одного из основных элементов соцпакета", сообщила агентству управляющий директор по ДМС страховщика Юлия Галаничева.

СТРАХОВЩИКИ ЖИЗНИ ПОШЛИ В ДМС

Исторически сложилось так, что бизнесом ДМС в РФ в основном занимаются универсальные имущественные страховщики в составе страховых групп, хотя лицензии на личное страхование, включая ДМС, получали и страховщики жизни. Но есть и исключения. Компания ООО "Капитал Лайф Страхование жизни" выбрала модель бизнеса, в которой программы накопительного страхования жизни (НСЖ) удачно дополняются полисом ДМС, таков запрос клиентов компании. Таким образом, СК "Капитал Лайф Страхование жизни" считает ДМС вторым по значимости ключевым направлением развития бизнеса после классического накопительного страхования жизни.

"Мы объединяем накопительные продукты с медицинскими страховыми программами и самыми современными цифровыми решениями, используя возможности нейросетей и искусственного интеллекта. Клиенты по программам ДМС могут следить за своим самочувствием, вовремя очно и дистанционно обращаясь к профильным специалистам в клиниках. И это - отличное дополнение к классической страховой защите", - сообщили "Интерфаксу" в "Капитал Лайф Страхование жизни".

На примере компании заметны отличия в подходах - специфика запросов клиентуры страховщика жизни не ограничивается периодом пребывания работников в компаниях, как это происходит в корпоративном ДМС. Первой на страховом рынке компания "Капитал Лайф Страхование жизни" запустила программу долгосрочного ухода за тяжелобольными пациентами на дому и в стационаре, страховщик сообщает о растущем спросе на такую защиту по 5-летним полисам. Приобретать такие программы могут не только застраховавшие жизнь клиенты для себя, а также для своих родителей. Теперь аналогичные программы стали внедрять и другие страховщики, работающие в ДМС.

Компания ожидает дальнейшего рост премий в сегменте ДМС в 2025 году. Наряду с НСЖ этот бизнес останется одним из ключевых драйверов страхового рынка, убеждены в "Капитал Лайф Страховании жизни".

МСБ ИЩЕТ ДМС

Представители малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях кадрового дефицита конкурируют с крупными работодателями, спрос на ДМС со стороны МСП заметно растет, показал опрос агентства.

Исследование страхового брокера Remind подтверждает эту тенденцию: у 9 из 10 ведущих страховщиков ДМС в прошлом году наблюдался рост корпоративного портфеля ДМС по среднему бизнесу (с численностью от 101 до 250 сотрудников), 6 страховщиков ДМС из группы сообщили, что такой рост превысил 10%.

"Наш портфель заметнее, чем раньше, стал прирастать компаниями среднего и малого бизнеса. Наполнение программ при этом довольно стабильно. Рост наблюдаем по программам лечения онкологии и превентивной медицины", - сообщил глава департамент андеррайтинга и методологии ДМС "АльфаСтрахования" Александр Лапунов.

По данным ВСК, "росту сегмента ДМС способствует и развитие МСБ, представители малого и среднего бизнеса последний год обеспечивают основной прирост портфеля".

В СК "РЕСО-Гарантия" видят рост количества запросов на расчет стоимости ДМС от предпринимателей МСБ "примерно в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, причем каждая десятая заявка поступала от клиентов, ранее не оформлявших ДМС для своих сотрудников".

В "СОГАЗе" спрос на страхование в сегменте МСБ вырос на 15% за 2024 год относительно 2023 года. Компанией запущены гибкие коробочные продукты ДМС для малого и среднего бизнеса в 29 регионах РФ. Они "включают наиболее востребованные клиентами лечебные учреждения и гибкие настройки по включению в договор ДМС видов медицинской помощи", пояснил страховщик. И планы сотрудничества с этой категорией бизнеса, объемы коммуникаций в цифровом канале будут только наращиваться.

Тренд на активность МСБ подтверждают в СК "Ренессанс Страхование". В этой категории клиентов "средняя убыточность по договорам ДМС сопоставима с традиционными крупными клиентами, каких-то существенных особенностей в этом отношении у компаний МСБ нет", пришла к выводу управляющий директор по ДМС страховщика Галаничева.

В "Ингосстрахе" к сегменту МСБ относят компании с численностью работников от 1 до 50 человек. За период с 2021 по 2024 год, по данным страховщика, количество страхователей МСБ выросло с 2,1 тыс. до 2,250 тыс., объем страховой премии увеличился с 1,15 млрд до 1,5 млрд рублей. Несмотря на положительную динамику, рост показателей за четырехлетний период в этом сегменте остается умеренным. "Примечательно, что договоры с МСБ демонстрируют более низкую убыточность по сравнению со средним показателем по всему портфелю для "классического" ДМС", обращает внимание директор департамента Скурихина.

МЕДИНФЛЯЦИЯ БОЛЕЕ 10,5% В 2024 ГОДУ И БУДЕТ РАСТИ

Уровень медицинской инфляции, по данным Росстата, в 2024 году составил 10,5% по сравнению с предыдущим годом, привели данные в "СОГАЗе". Но этот показатель учитывает клиники всей системы здравоохранения, в том числе работающие по программам ОМС. Рост стоимости услуг в клиниках, работающих по ДМС, за прошлый год составил от 7% до 20%. "Мы наблюдаем тренд роста показателя за первые 2 месяца 2025 года на 2,5-3,0 п.п. и прогнозируем, что в 2025 году этот рост будет выше уровня 2024 года на 2-3%", - отмечает страховщик. Основные факторы, по мнению компании, - "увеличение фонда оплаты труда медицинского персонала в связи с удержанием специалистов на фоне кадрового дефицита, а также рост стоимости расходных материалов и экономической ситуации, изменение налогообложения".

Лапунов из СК "АльфаСтрахование" определяет уровень показателя мединфляци за 2024 год в среднем в 10,52%. В 2025 году, возможно, инфляция еще подрастет, допускает он. "При этом отдельные клиники повышают цены для страховщиков существенно выше рынка. Это приводит к тому, что страховщики вынуждены переводить клиентов в другие аналогичные по уровню медучреждения, так как любое резкое повышение цен клиникой всегда отражается на стоимости контракта", - прокомментировал он ситуацию. В 2024 году медуслуги подорожали на 10%, в 2025 "прогнозируется увеличение показателя еще на 15%", полагают в ВСК.

Вице-президент СК "РЕСО-Гарантия" Черноморова считает, что "мединфляция в 2024 году в стране не превысила расчетных 10%. "Предполагаем, что инфляция в этом году может достичь 15-20%. Но данный показатель отличается от региона к региону. Практика показала - в ряде регионов рост цен на медуслуги не превышает 5%, в других показатель может составить 30-40%. И даже есть лидеры с ростом показателя до 65%.

А по данным СК "Сбербанк Страхование", уровень мединфляции по итогам 2024 года уже был 12%. "В 2025 году показатель останется на сопоставимом уровне. В качестве основных факторов можно выделить пересмотр ценовой политики клиник, волатильность курса рубля", полагают в компании.

Опрос ведущих страховщиков ДМС страхового брокера Remind определил уровень мединфляции в декабре 2024 года в 12,7%, прогноз на 2025 год - рост на 13%.

РОСТ ЦЕН НА ДМС - 7-10% в 2024 ГОДУ

Страховщики ДМС всеми доступными способами стараются сдерживать рост цен на медуслуги, к их голосу вынуждены прислушиваться медорганизации (в пределах разумного), поскольку страховщики ДМС обеспечивают им клиентские потоки.

"В среднем стоимость ДМС для корпоративных клиентов "СОГАЗа" в целом остается на уровне прошлого года либо растет в пределах мединфляции", - сообщили агентству в компании. Результат обеспечен "за счет оптимизации тарифов (переход на более доступные программы страхования, введение франшизы, выбор альтернативных клиник, оптимизация страхового покрытия по договору и покрытия и другие меры). Также привлекательной для работодателя становится возможность использования вариантов софинансирования медстраховки за счет включения опции "франшизы", пояснил страховщик.

В СК "Ренессанс Страхование" не проводят тотального пересмотра цен по всему портфелю, каждый корпоративный клиент получает цену, соответствующую изменению убыточности по его коллективу. "Если же убыточность сохраняется на уровне прошлого года, как правило, повышение цен, с учетом медицинской инфляции, не превышает 7-10%", - привел пример страховщик. В ВСК рост среднего размера премии по договорам ДМС премии варьируется в пределах 7%-10%.

"Основной запрос страхователей такой: сохранить все, как было в прошлом году. И только рамки бюджета вынуждают страхователя либо менять страховщика, либо страховую программу", - приходят к выводу в "РЕСО-Гарантии".

КОМБИНИРОВАННАЯ УБЫТОЧНОСТЬ В ДМС - ПОД 100%

Воодушевляющему тренду расширения клиентской базы противостоит охлаждающий тренд роста комбинированного коэффициента убыточности в ДМС с учетом расходов на ведение дел страховщиков. Этот коэффициент в прошлом году близко подошел к отметке 100%. Бизнес ДМС всегда считался сервисным, обеспечивал лояльность корпоративных клиентов к страховщикам, помогал другим линиям бизнеса - прокладывал дорогу к заключению договоров по иным видам страхования. Сегодня балансировка финансовых показателей в ДМС для участников рынка становится "хождением по канату", требует мастерства, риск свалиться в отрицательную зону рентабельности по прямым операциям присутствует.

В настоящее время убыточность бизнеса ДМС с учетом расходов на ведение дела уже "достигает отметки 98%-99,9%", приводит данные Черноморова из "РЕСО-Гарантии". Таким образом, фактически страховые компании не получают прибыли от основной деятельности.

По ее словам, несколько лет назад этот показатель составлял порядка 95%, а еще раньше - 92%. "Страховые тарифы увеличиваются медленнее, чем растет медицинская инфляция, особенно в случае крупных корпоративных договоров ДМС. Высокая конкуренция между российскими страховщиками также играет свою роль, поскольку борьба за каждого клиента становится всё интенсивнее", - полагает Черноморова.

Управляющий директор по ДМС СК "Ренессанс страхование" Юлия Галаничева соглашается с коллегой:"ДМС как сервисный вид имеет комбинированный показатель убыточности выше 100%, особенно успешные компании могут удерживать его на уровне 95-99%".

Спасает страховщиков тот факт, что основную прибыль за прошлый год они получали не от операций прямого страхования, а от инвестиционной деятельности на фоне высоких рыночных ставок. Но ни один тренд не длится вечно, изменение его траектории покажет, кто и как успел подготовиться к "отливу волны", в том числе в ДМС, время ограничено. В случае снижения рыночных ставок, перехода в новую, более сдержанную фазу инвестдоходности, страховщикам ДМС окажется труднее достигать рентабельности и баланса в условиях разросшейся в ДМС клиентской базы. К этому следует добавить, что страховщикам ДМС сегодня приходится наращивать инвестиции в цифровизацию ДМС, как и медицина в целом, они начали использовать возможности искусственного интеллекта. Эти усилия дадут плоды, как произошло с внедрением телемедицины, соответствующий закон появился в РФ в 2018 году. Сегодня эта технология экономит в цене программ ДМС до 20%, сберегает время клиентов, а корпорациям, особенно с распределенными по стране подразделениями, обеспечивает удаленную коммуникацию с компетентными врачами. Все в выигрыше.

Сегодня компании принимают меры предотвращения критического роста убытков в ДМС. Этому способствует "корректная тарификация", считают в "Ингосстрахе". Она предполагает проведение тщательного андеррайтинга (цена должна быть прозрачной, честной, не заниженной), активную работу с клиниками, детальную оценку заявленных убытков на соответствие условиям страхования. Также в сегменте ДМС используются превентивные меры, направленные на профилактику заболеваний и ряд других.

В наборе страховщиков для балансирования убыточности также схемы софинансирования ДМС с привлечением средств работников, градации программ по категориям работников, различные франшизы и переструктурирование программ.

Ни одна страховая компания не заявляла агентству планов на сворачивание программ ДМС из-за роста убытков. Со своей стороны, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев определяет ДМС как драйвера развития всего страхового рынка в стране на перспективу. Свою позицию он пояснил "Интерфаксу" так: "Действительно, ДМС сегодня - бизнес, который балансирует на грани нулевой рентабельности, но страховщики рассматривают его как долгосрочный инвестиционный проект. В настоящее время количество клиентов-юридических лиц, которые приобретают эти программы, только расширяется. Помимо стандартных пакетов ДМС, предложенных работодателем, сотрудники сами докупают необходимые опции у страховщиков с выгодой для себя. Страховщики научились балансировать программы ДМС в разрезе каждого клиента с учетом убыточности, вести переговоры о корректировке цены с клиентами или перестраивать программы с тем, чтобы балансировать убыточность, гибко выстраивать программу с учетом возможностей и пожеланий клиентов. Они могут сужать или расширять программы ДМС при необходимости, заменять опции, включать более экономные опции телемедицины, включать механизмы софинансирования, вводить франшизы. Но в целом это время отводится страховщикам ДМС для осуществления прорыва в сегменте, это время совпало с большим спросом со стороны корпоративных клиентов на ДМС и их устойчивой потребностью держаться за программы ДМС", - считает Уфимцев.

Таким образом, само по себе расширение клиентской базы страховщики ДМС рассматривают как основу для широкого выхода на рынок физлиц, "в тот сегмент, где они пока мало представлены, там - будущее ДМС", сказал президент ВСС.

ФИЗЛИЦА ИНТЕРЕСУЮТСЯ ДМС

Большинство участников рынка сообщают о тенденции к росту договоров ДМС, заключенных с физлицами, но доля таких договоров в портфелях страховщиков незначительна, классические полновесные полисы ДМС дороги, а убыточность в сегменте выше. Так, за период с 2021 года число страхователей - физлиц в портфеле ДМС "Ингосстраха" увеличилось вдвое. "Средняя страховая премия по договорам с физическими лицами составляет около 100 тысяч рублей на одного застрахованного. При этом уровень убыточности в данном сегменте превышает показатели для корпоративного страхования", - привела пример Скурихина.

В СК "РЕСО-Гарантия" подтверждают рост интереса физических лиц к ДМС, спрос со стороны физических лиц - начиная от страхования против клещевых инфекций и заканчивая лечением травм, доступом к онлайн-консультациям врачей и психологов в телемедицине, -увеличился на 18% за прошлый год по сравнению с 2023 годом", сказала вице-президент компании.

Доля полисов ДМС, оформленных физлицами в СК "Сбербанк Страхование" выросла с 30% в 2022 году до 60% по итогам 2024 года, делится статистикой страховщик. "Это связано с постепенным расширением продуктовой линейки, запуском программ по защите от серьезных болезней, фармстрахования. Кроме того, ДМС включили в комбопродукт, "по которому можно застраховать жильё, автомобиль, деньги на картах и счетах, обеспечить себя и близких защитой на случай травм и серьезных болезней, получить компенсацию и лечение при укусе клеща. Убыточность по полисам для физлиц в среднем примерно на 10% ниже, чем по портфелю "Сбербанк Страхования" в целом, уточняет страховщик.

В "СОГАЗе" наиболее популярными среди индивидуальных программ являются полисы ДМС, оформляемые дополнительно к страховке от работодателя с расширением покрытия и включением обширного перечня медицинских услуг. Например, это страхование на случай критических заболеваний и онкострахование, а также ведение беременности, родовспоможение, санаторно-курортное лечение и другие. "Мы предполагаем, что популярность и востребованность таких программ продолжит расти в ближайшие годы", - прогнозируют в компании.

СЦЕНАРИИ ЭКСПАНСИИ

В сложившихся условиях российским страховщикам ДМС отступать некуда, период благоприятной конъюнктуры побуждает их к экспансии, чтобы создать широкую, устойчивую клиентскую базу спроса, используя наработанные инструменты балансировки убыточности, что достигается индивидуальной тарификацией, разделением ценовых подходов к старым клиентам и вновь пришедшим, предложением дополнительных опций и программ.

У ряда компаний - в том числе у "Ингосстраха", "СОГАЗа", "АльфаСтрахования" и "РЕСО-Гарантии" есть свои классические коммерческие клиники, которые, как они считают, обеспечивают им конкурентные преимущества. Цифровая клиника действует у компании "Ренессанс Страхование", цифровую клинику не так давно создала ВСК. Кроме того, ВСК "активно взаимодействует с другими участниками рынка на площадке ассоциации Финтех, участвуя в реализации пилотов по внедрению открытых API в страховую медицину. "Этот проект в перспективе позволит сократить стоимость лечения за счет оптимизации внутренних бизнес-процессов, повысить оперативность навигации пациентов по клиникам и специалистам, создаст ряд других преимуществ", - убеждены в ВСК.

"СОГАЗ" с рядом клиентов тестирует программу "цифрового ДМС". По этой программе первым этапом обращения к врачу является онлайн-консультация. В процессе консультации врач может сразу дать рекомендации в онлайне, назначить анализы или направить пациента к врачу узкой специализации. "По нашим расчетам, выгода для работодателей по сравнению с традиционными программами корпоративного ДМС составит около 20%. Для компаний это - возможность оптимизировать бюджет на ДМС. А для их сотрудников - экономить столь ценное время на очных визитах в клиники", - сообщили агентству в компании.

"Капитал Лайф Страхование жизни" в минувшем году присоединила к цифровой платформе компании medtech-стартап Checkme, на базе которого компания запускает собственную цифровую поликлинику LIFE.клиника. "Использование в LIFE.клинике цифровой экспертизы и программного обеспечения приобретенной платформы позволит оперативно масштабировать деятельность компании в области корпоративного медицинского страхования и обеспечить сотни тысяч клиентов удобным и высококлассным сервисом в области ДМС", - сообщили в компании. Кроме того, начата комплексная интеграция одной из ведущих нейросетевых моделей от российских разработчиков - GigaСhat в бизнес-процессы обслуживания клиентов, в том числе по медицинскому страхованию. Нейросетевая модель будет использоваться для повышения качества дистанционного обслуживания клиентов, для роста эффективности работы контактного центра, агентского корпуса, ускорения процессов урегулирования убытков и осуществления страховых выплат.

Приоритет будет отдаваться онлайн проектам - их легче и быстрее масштабировать. В том числе это касается проектов, связанных с ДМС. Такое мнение высказал вице-президент Группы "Ренессанс Страхование" Владимир Залужский в одном из последних публичных выступлений.

"Рынок ДМС точно будет развиваться, борьба за таланты никуда не уйдет, уже формируется определенная корпоративная культура, которая предполагает удержание работников. Передовые компании станут уходить в сферу заботы о сотрудниках, тенденция уже видна", - считает он. Успешным сценарием развития ДМС может стать формирование более широких экосистем, которые включают сами медицинские сервисы с программами здоровья, в том числе ментального (в группе страховщика есть уже есть маркетплейс медицинских услуг "Bydy" и компания с программами ментального здоровья "Просебя" - ИФ). Залужский полагает, что в периметре таких широких экосистем могут быть и НПФы. Он не исключил, что "Ренессанс Страхование" в перспективе рассмотрит приобретение нестраховых бизнесов "комплементарных основной деятельности страховщика по трем ключевым направлениям стратегического развития", куда ДМС как раз и входит.

Оценивая в целом развитие ДМС в сложившихся экономических условиях, глава ВСС Евгений Уфимцев определил эту линию как "социально ответственный бизнес для страховщиков". Консолидированные усилия сообщества помогают создать в стране дополнительный контур медицинской защиты наряду с опорными и базовым программами, действующими в ОМС. Задача получает дополнительную актуальность с учетом неотвратимого фактора старения населения страны.