Итоги I полугодия: спад на страховом рынке продолжается

Объем страховых премий, собранный страховщиками РФ в I полугодии 2022 года, составил 862,3 млрд рублей, что на 3,6% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков", подготовленном Центральным банком России.

Согласно данным регулятора, на общую динамику сборов оказали влияние резкое снижение премий по страхованию от несчастных случаев и болезней, а также сокращение премий по страхованию жизни, что вызвано, в частности, снижением спроса на подорожавшие кредиты банков в первом полугодии года.

Совокупные страховые выплаты выросли на 9,9%, до 422,7 млрд рублей. Рост выплат наблюдался по всем основным видам страхования, кроме страхования прочего имущества юридических лиц и добровольного страхования ответственности.

Уровень выплат в рассматриваемом периоде в среднем по всем видам страхования сложился в размере 49,0%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 43,0%.

Количество заключенных за I полугодие 2022 года договоров выросло на 10,0% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составило 105,9 млн. Средняя стоимость одного страхового полиса достигла 8,1 тыс. рублей, снизившись на 12,3%.

Количество урегулированных страховых случаев, по которым были осуществлены окончательные страховые выплаты, достигло 27,6 млн.

Средняя выплата по урегулированным страховым случаям, по которым осуществлены окончательные страховые выплаты, составила 15,3 тыс. руб., увеличившись на 4,7%. Количество отказов в страховой выплате составило 198,6 тыс., сократившись на 15,3%.

По итогам I полугодия 2022 года наибольшая доля премий пришлась на страхование имущества - 27,9% всех собранных премий, что на 3,3 п.п. больше, чем годом ранее. Объем премий по страхованию имущества вырос на 9,4%, до 240,7 млрд рублей. Такая динамика в основном была обусловлена ростом сборов по "добровольному страхованию средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта)", на которое пришлось 42,9% всех премий по страхованию имущества (это наибольшая доля в структуре премий по страхованию имущества). Так, премии по этому виду страхования выросли более чем на 10 млрд рублей, или на 10,4%, составив 103,3 млрд рублей. Выплаты по "добровольному страхованию средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта)" достигли 61,5 млрд рублей, что на 17,6% превысило показатель аналогичного периода 2021 года.

Высокие темпы прироста премий наблюдались в страховании грузов (прирост премий на 25,2%, до 13,5 млрд руб.), однако доля данного сегмента в структуре премий по страхованию имущества является незначительной, по итогам I полугодия 2022 года она составила 5,6%.

Премии по страхованию "прочего имущества юридических лиц" и "прочего имущества физических лиц" также продемонстрировали положительную динамику, увеличившись на 5,8% (до 69,5 млрд руб.) и на 4,5% (до 37,4 млрд руб.), соответственно.

Выплаты по страхованию "прочего имущества юридических лиц" сократились на 18,2%, составив 9,8 млрд руб., а по страхованию "прочего имущества физических лиц" выросли на 11,7%, до 5,4 млрд рублей. Выплаты по страхованию имущества в целом составили 83,5 млрд рублей, увеличившись на 6,1%.

На сектор личного страхования, ставший вторым по величине доли в общей структуре премий, пришлось 25,5%, что на 3,6 п.п меньше по сравнению с I полугодием 2021 года. Объем премий по личному страхованию сократился на 15,4% и достиг 220,0 млрд рублей. Сокращение сектора произошло за счет существенного снижения премий по страхованию от несчастных случаев и болезней - на 39,9%, до 80,0 млрд рублей. При этом объем премий по ДМС вырос на 10,1%, составив 140,0 млрд рублей. Выплаты по личному страхованию в целом составили 89,6 млрд рублей, увеличившись на 13,8%. В частности, выплаты по НС выросли на 43,2%, до 17,0 млрд рублей, а по ДМС - на 8,5%, до 72,6 млрд рублей.

Третьим по величине доли в общей структуре премий стал сектор страхования жизни. Его доля составила 25,3%, сократившись на 1,0 п.п. по сравнению с I полугодием 2021 года. Объем премий, собранных страховщиками по страхованию жизни, достиг 218,3 млрд рублей, сократившись на 7,2%. Наблюдаемая в данном секторе динамика была обусловлена высокими темпами сокращения сборов по кредитному страхованию на фоне сокращения кредитования в условиях высоких процентных ставок. Выплаты по страхованию жизни в целом составили почти 161 млрд рублей, увеличившись на 16,9%.

Подробнее см. издание группы Интерфакс "Новости для страховых компаний" №209 от 1 ноября 2022 года