"Промсвязьбанк" разместил евробонды на 100 млн долл.

"Промсвязьбанк" публично разместил субординированные еврооблигации на 100 млн долл. и сроком погашения до 2018 года, говорится в сообщении банка. Ставка купона по еврооблигациям составила 12,5 проц. Выпуск содержит опцион на досрочное погашение через 5 лет.

Средства, полученные от выпуска еврооблигаций, будут направлены на погашение выпуска на сумму 100 млн долл., размещенного по закрытой подписке в июле 2007 года с целью увеличения капитала II уровня банка. Организаторами выпуска выступили банки ABN AMRO и HSBC.

Субординированная облигация - облигация, обеспечивающая ее владельцу меньше прав, по сравнению с другими облигациями, на активы, которыми она обеспечена. То есть это такие облигации, которые предусматривают, что в случае банкротства эмитента держатели получат право требования только после того, как удовлетворены претензии держателей основной задолженности.

Выпуску были присвоены рейтинги "B-", "B1" и "B-" международными рейтинговыми агентствами Fitch Ratings, Moody's и Standard & Poor's соответственно.

По итогам трех кварталов 2007 года Промсвязьбанк занял 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".