В рамках подготовки к IPO компания "Армада" начала road show

IT-компания "Армада" начала road show накануне IPO, рассказал гендиректор компании Алексей Кузовкин: до конца месяца компания разместит в РТС и на ММВБ допэмиссию - до 20 проц. увеличенного уставного капитала, а на привлеченные средства "Армада" собирается покупать IT-компании - прежде всего разрабатывающие программное обеспечение и IT-сервисы. Сколько средств компания планирует привлечь на бирже, Кузовкин не раскрывает, пишут "Ведомости".

По словам гендиректора, компания уже ведет переговоры о покупке одной компании, и сделка должна завершиться в этом году. При этом "Армада" ведет переговоры еще с 10 компаниями.

Организатором IPO выступает компания "Атон". По словам замдиректора аналитического департамента "Атона" Юлии Бушуевой, книга заявок должна открыться 18 июля, а закроется сделка до конца месяца.

Источник, знакомый с ходом road show, говорит, что спрос со стороны инвесторов большой, книгу заявок можно было бы закрывать хоть сейчас.

В марте аналитики UBS оценили "Армаду" в 166 млн долл., или 16 долл. за акцию, применив мультипликаторы к оценке аналогичных западных компаний. Сейчас капитализация "Армады" - 162 млн долл. при цене акции 13,5 долл.

По оценкам аналитика "Тройки Диалог" Евгения Голосного, EBITDA "Армады" в 2006-2007 гг. - 14 проц., или 11,3 млн долл., в 2006 г. и 13,7 млн долл. в 2007 г., а чистая прибыль - 9 млн долл. в 2006 г. и 10 млн долл. в 2007 г. Голосной прогнозирует, что выручка компании в 2007 г. составит 97 млн долл.