Завтра состоится аукцион по размещению выпуска облигаций ОАО "ОГК-2" объемом 5 млрд руб.

С формирован синдикат по размещению дебютного выпуска облигаций ОАО "ОГК-2" объемом 5 млрд руб. Организатор займа - НОМОС-Банк. Со-организаторами выпуска облигаций выступят Банк ВТБ, Банк Москвы и Ханты-Мансийский Банк, андеррайтерами: Дрезднер Банк, ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Банк Кредит Свисс, Райффайзенбанк Австрия, Альфа-Банк; со-андеррайтерами: Новикомбанк, ОРГРЭС БАНК, Промсвязьбанк, ИК РФЦ, Банк СОЮЗ, Судостроительный банк, ФК УРАЛСИБ, ФК Фоника Финанс, участник размещения - JP Morgan. Об этом сообщает пресс-служба НОМОС-Банка.

Размещение облигаций по открытой подписке в торговой системе ФБ ММВБ будет проводиться 5 июля 2007 года. Планируется, что ставка купонного дохода при размещении облигаций составит 7,70-7,80 проц. годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7,85-7,95 проц. годовых.

ФСФР зарегистрировала выпуск ценных бумаг 24 мая 2007 г. (номер государственной регистрации 4-01-65105-D). Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов, ставки первого-шестого купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций.