27 июня состоялось размещение второго выпуска облигаций ООО "Автомир-Финанс" общей номинальной стоимостью 2 млрд руб. Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе аукциона было подано 177 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 2 млрд 415 млн 310 тыс. руб. с предлагаемой инвесторами ставкой 1-го купона в диапазоне от 9,99 проц. до 11,00 проц. годовых. Подавляющая часть заявок находилась в диапазоне от 10,50 проц. до 10,60 проц. годовых, говорится в распространенном пресс-релизе.

Ставка 1-го купона, определенная эмитентом, составила 10,75 проц. годовых (53,6 руб. на каждую облигацию), ставка 2-го и 3-го купонов равна ставке 1-го. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 11,05 проц. годовых.

В ходе доразмещения выпуска по ставке 10,75 проц. годовых была удовлетворена 1 заявка объемом 116 млн 690 тыс. руб.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Банк ЗЕНИТ. Со-Организатор: АБСОЛЮТ БАНК. Андеррайтер: ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК". Со-Андеррайтеры: ОАО "Банк "УРАЛСИБ", ЗАО ММБ, ООО "ИК Ист Кэпитал", ООО "БК "Адекта", АБ "Девон-Кредит" (ОАО), ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ООО "Финансовая компания "НООСФЕРА", ОАО АКБ "РОСБАНК", ОАО КБ "Центр-инвест".

Платежным агентом выпуска облигаций является ОАО Банк ЗЕНИТ.

Объем облигационного займа ООО "Автомир-Финанс" по номинальной стоимости составляет 2 млрд руб. (гос. рег. номер 4-02-36153-R от 22 мая 2007 года). Выпуск облигаций обеспечен поручительством: ЗАО "НП Автомир", ООО "Русавтосбыт", ООО "РУСОПТСНАБ", ООО "ЭЛИТМОБИЛ". Срок обращения облигаций составляет 3 года (1092 дня). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки четвертого-шестого купонов определяются решением Эмитента. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 09 января 2009 года.

Опубликовано /Финмаркет/

Компании упоминаемые в новости: Центр-Инвест ИК, Банк Зенит, Московский Кредитный Банк, Росбанк АКБ, Абсолют Банк, ММВБ ФБ, УРАЛСИБ, Автомир-Финанс, Русавтосбыт, Русоптснаб, НООСФЕРА ФК, ЭЛИТМОБИЛ

КОММЕНТАРИИ (0)

Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

НОВОСТИ

07 апреля 2025 года 16:19

Решетников: необходимо коллективно защищать международную торговлю под эгидой ВТО

Многосторонняя торговая система находится в кризисе, попытки создать новые системы регулирования, в том числе через повышение импортных пошлин, противоречат нормам ВТО и уже привели к ухудшению ситуации в мировом энергетическом и продовольственном секторах, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим... читать дальше

07 апреля 2025 года 15:38

Введение пошлин может привести к росту цен на широкий спектр товаров в США - эксперты

Вступление в силу пошлин на импорт, о которых Вашингтон объявил на прошлой неделе, может привести к скачку цен на широкий спектр потребительских товаров, пишет CNBC. Введение тарифов на товары, импортируемые в США из более чем 180 стран и территорий, было продиктовано стремлением восстановить... читать дальше

07 апреля 2025 года 15:15

Трейдеры ждут в этом году 5 снижений ставки ФРС на 125 б.п.

Трейдеры пересматривают прогнозы относительно того, какими темпами Федеральная резервная система (ФРС) будет менять процентные ставки в этом году, и теперь ожидают пять понижений суммарно на 125 базисных пунктов (б.п.), сообщает Bloomberg. Это обусловлено тем, что вводимые властями США импортные... читать дальше

07 апреля 2025 года 14:58

ЕС должен вести с США переговоры по пошлинам - министр торговли Нидерландов

ЕС после введения новых пошлин США должен сохранять спокойствие, не торопиться с решениями и стремиться к переговорам с Вашингтоном, заявила в понедельник министр торговли Нидерландов Ренетт Клевер. "Нам нужно сесть за стол переговоров с американцами и посмотреть, как мы можем снизить эти... читать дальше

07 апреля 2025 года 14:43

Мишустин: Россия и Белоруссия почти полностью осуществляют финансовые расчеты в национальных валютах

Россия и Белоруссия практически полностью перешли на финансовые расчеты в национальных валютах с целью защиты взаимной торговли и инвестиций от незаконных санкций, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. "Несмотря на усиление незаконных санкций в отношении России и Белоруссии, мы защищаем нашу... читать дальше

07 апреля 2025 года 14:35

Токио не будет отвечать зеркально на пошлины США

Токио не пойдет на аналогичные ответные меры в связи с введением пошлин США, которые в случае японской продукции составят 24%, заявил премьер Японии Сигэру Исиба в понедельник. "Мы не будем действовать аналогичным образом", - цитирует "Киодо" его слова, сказанные депутатам Палаты советников... читать дальше

07 апреля 2025 года 13:46

Азиатские рынки акций завершили торги заметным падением индексов, Hang Seng рухнул на 13,2%

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали существенное падение. Негативное влияние на рынки акций оказывают опасения торговых войн после введения Вашингтоном новых пошлин на импорт в США товаров из большинства стран на прошлой... читать дальше

07 апреля 2025 года 12:55

Shell ухудшила прогнозы производства в январе-марте в сегменте Integrated Gas

Британо-нидерландская Shell ожидает более слабых, чем прогнозировалось ранее, производственных показателей в газовом подразделении (Integrated Gas) в 1-м квартале 2025 года из-за внеплановых технических работ на ряде проектов, в том числе в Австралии. Согласно предварительным оценкам Shell, объем... читать дальше

07 апреля 2025 года 12:39

"Соллерс" начал выпуск УАЗов на Кубе

Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" начала крупноузловую сборку автомобилей УАЗ на Кубе, сообщила пресс-служба компании. Проект реализован российским партнером и дистрибьютором УАЗа ООО "Эхо-Экспорт" совместно с кубинским предприятием EISA. Как отмечает пресс-служба "Соллерса", на... читать дальше

07 апреля 2025 года 12:31

Розничные продажи в еврозоне в феврале выросли на 0,3%, в ЕС - на 0,2%

Розничные продажи в еврозоне в феврале увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца, когда показатель продемонстрировал нулевое изменение, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,5%, по данным Trading Economics. В... читать дальше

07 апреля 2025 года 12:25

ЗВР Белоруссии выросли за 1-й квартал на 13%

Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии на 1 апреля 2025 года составили рекордные $10 млрд 69,5 млн против $8 млрд 922,6 млн на начало года, сообщил Нацбанк республики. Таким образом, ЗВР страны за первый квартал выросли на $1,15 млрд, или на 12,9%, в том числе в марте - на $662,3 млн, или на... читать дальше

07 апреля 2025 года 12:13

В первом квартале ВВП Туркмении вырос на 6,3%

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Туркмении в 1-м квартале текущего года вырос на 6,3%, сообщил вице-премьер страны Ходжамырат Гелдимырадов на правительственном заседании. Его слова приводит газета "Нейтральный Туркменистан". В январе-марте темп роста в промышленности составил 0,3%, в... читать дальше

07 апреля 2025 года 10:54

Доходы бюджета Москвы в 2024 году увеличились на 23%, расходы - на 18%

В бюджет Москвы в 2024 году поступило 5 трлн 170 млрд рублей, объем расходов при этом составил более 5 трлн 193 млрд рублей, сообщила в понедельник руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова. "Фактические доходы бюджета города в 2024 году более чем на 18% превысили показатели,... читать дальше

07 апреля 2025 года 10:47

Европейские рынки акций начали торги падением

Европейские фондовые рынки открылись резким снижением в понедельник, падение германского индекса DAX в начале торгов достигало 10%. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 10:35 мск опустился на 6,08% - до 466,16 пункта. По данным на 10:35 мск германский DAX... читать дальше

07 апреля 2025 года 10:33

LG Electronics снизил за квартал операционную прибыль на 5,7%

Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics в первом квартале сократил операционную прибыль на 5,7% по сравнению с тем же периодом 2024 года - примерно до 1,259 трлн вон ($862,6 млн), говорится в предварительной отчетности компании. Опрошенные FactSet аналитики... читать дальше

07 апреля 2025 года 09:52

США не намерены откладывать введение пошлин

Власти США не рассматривают вариант отсрочки введения в действие ответных пошлин в отношении торговых партнеров, чтобы провести с ними переговоры, заявил в воскресенье американский министр торговли Говард Латник в интервью CBS. "Отсрочек не будет", - сказал он, отвечая на вопрос о том,... читать дальше

07 апреля 2025 года 09:45

Промпроизводство в Германии в феврале снизилось на 1,3%

Объем промышленного производства в ФРГ в феврале уменьшился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Аналитики в среднем ожидали его снижения на 1,1%, по данным Trading Economics. По итогам пересмотра оценка роста промпроизводства в январе была... читать дальше

07 апреля 2025 года 09:32

Германия в феврале сократила экспорт в Россию на 3%, импорт из РФ - на 4,5%

Германия снизила экспорт в Россию в феврале 2025 года на 3% по сравнению с январем до 600 млн евро, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis). Импорт из РФ в позапрошлом месяце снизился на 4,5% к январю - до 100 млн евро. В годовом сравнении экспорт в Россию упал... читать дальше

07 апреля 2025 года 09:22

В Минске заявили о готовности к консультациям с РФ по строительству в Белоруссии второй АЭС

Министр энергетики Белоруссии Денис Мороз заявил о готовности провести консультации с российскими специалистами по техническим вопросам строительства второй АЭС в республике. "В настоящий момент мы готовимся уже к тому, чтобы проводить технические консультации с Российской Федерацией для... читать дальше

07 апреля 2025 года 09:07

Фьючерсы на фондовые индексы США продолжают падать

Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы продолжают резко снижаться в понедельник. Значение июньского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 по данным на 8:55 мск в понедельник снизилось на 3,46%, до 4933,5 пункта. Котировка мартовского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones опустилась к... читать дальше

Страница 1 из 10

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ: