ОАО "ЮТК" полностью разместило облигации серии 05 объемом 2 млрд руб.; ставка первого купона - 7,55 проц. годовых (расширенный вариант)

6 апреля 2007 года ОАО "ЮТК" полностью разместило облигации серии 05 объемом 2 млрд рублей. Размещение в форме аукциона по открытой подписке состоялось на ФБ ММВБ. Ставка первого купона определена в размере 7,55 проц. годовых, эффективная доходность для инвестора к погашению составляет - 7,69 проц. По информации "Связь-Банка", в ходе размещения инвесторами было выставлено 62 заявки на общую сумму 3,5 млрд руб., что более чем в 1,5 раза превышает номинальный объем облигационного займа. Эмитентом были удовлетворены 48 заявок на сумму 2 млрд руб.

Организатором облигационного займа компании выступил Связь-Банк. Со-организаторами выступили: ВТБ и Дойче Банк. Андеррайтеры облигационного займа: Абсолют банк, Банк СОЮЗ, Глобэксбанк, Группа компаний РЕГИОН, Инвестсбербанк, ИФК Солид, МДМ-Банк, Новикомбанк Ренессанс Капитал, ТрансКредитБанк. Со-андеррайтеры: Банк Кредит Свисс, Велес Капитал, Газэнергопромбанк, ИК Русс-Инвест, ИНГ Банк (Евразия), КБ Евротраст.

Объем пятого облигационного займа ОАО "ЮТК" составляет 2 млрд рублей. Срок обращения - 1820 дней (5 лет). Купонный период - 182 дня (полгода). В соответствии с решением Совета директоров ОАО "ЮТК" предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения облигаций серии 05.