"ТГК-6" разместит дебютный выпуск облигаций в объеме 2 млрд руб. 27 февраля

Размещение дебютного облигационного займа ОАО «ТГК-6» в объеме 2 млрд руб. состоится 27 февраля 2007 года на ММВБ. Об этом говорится в сообщении энергокомпании. Эмитентом займа выступит ООО «ТГК-6-Инвест» - 100 проц. дочерняя компания ОАО «Нижегородская генерирующая компания», входящего в холдинг ОАО «ТГК-6».

Выпуск облигаций был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 25 января 2007 года. Облигации имеют срок обращения 5 лет. Купонный доход по облигациям выплачивается ежеквартально. По выпуску облигаций предусмотрена оферта сроком 1 год. Ставка купонов на срок до оферты будет определена на аукционе в день размещения, ставка последующих купонов будет установлена эмитентом.

Организаторами облигационного займа являются ЗАО «НОМОС-БАНК» и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». Выплаты по выпуску гарантируются ОАО «Дзержинская ТЭЦ». Дополнительное обеспечение по выпуску в форме публичной безотзывной оферты предоставлено ОАО «ТГК-6» и ОАО «Нижегородская генерирующая компания».

Средства от размещения облигаций в объеме 1,2 млрд руб. будут направлены на финансирование инвестиционных проектов в 2007 году, и в объеме 0,8 млрд руб. – на рефинансирование кредитного портфеля холдинга.

К 1 марта 2007 г. завершится переход дочерних компаний холдинга на единую акцию и ОАО «ТГК-6» станет единой операционной компанией. После объединения региональных генерирующих компаний в единую операционную компанию ОАО «ТГК-6», ООО «ТГК-6-Инвест» станет дочерним предприятием ОАО «ТГК-6».