Размещение дебютного выпуска облигаций ОАО "Сахарная Компания" объемом 2 млрд руб. запланировано на ноябрь

Размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций ОАО "Сахарная Компания" объемом 2 млрд руб. запланировано на ноябрь 2006 г. (гос. рег. номер 4 - 01 - 03816 - D от 5 октября 2006 г.). Это следует из материалов организатора облигационная займа МДМ-Банка.

По открытой подписке размещается 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Размещение будет осуществляться по цене 100 проц. от номинала на ФБ ММВБ. Срок обращения выпуска - 3 года (1092 дня). По выпуску предусмотрено 6 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона определяется по итогам конкурса в день начала размещения выпуска; ставка 2-го и 3-го равна ставке первого купона; ставка 4-го - 6-го купонов устанавливается не позднее чем за 5 дней до даты выплаты 3-го купона последнего известного купона. Индикативная ставка купона: 12,75 проц. годовых По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года по цене 100 проц. от номинала. Организатор займа оценивает индикативную доходность по выпуску на уровне 12,5 - 13 проц. годовых к оферте.

Поручителями по займу выступают ОАО "Объединенная Торговая Система", ООО "Ростпродукт", ЗАО "Альфа".

Суммарный годовой торговый оборот Сахарной Компании в 2005г. составила 360 млн долларов США. Компания планирует к концу 2006г. увеличить свой оборот только по сахарному направлению деятельности до 650 млн долларов.

Эмитент облигационного займа - ОАО "Сахарная компания" - является компанией, осуществляющей владение и управление активами Сахарной компании.