ММБ прогнозирует, что процентная ставка по первому и второму купону облигаций ООО "ЭМАльянс-Финанс" может сложиться на уровне 10,0 - 10,5 проц. годовых

Группа "ЭМАльянс" установила 14 июля 2006 г. как дату начала размещения дебютного облигационного займа (гос. рег. номер 4-01-36161-R от 22 июня 2006 г.). Облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей размещаются сроком на 5 лет. По облигациям выплачивается полугодовой купон. Решением эмитента предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 1 год с даты начала размещения. Процентная ставка по первому и второму купонам будет определена путем проведения конкурса на ФБ ММВБ. Процентная ставка по третьему - десятому купонам будет установлена уполномоченным органом эмитента.

Эмитентом по займу выступает ООО "ЭМАльянс-Финанс", входящее в группу компаний "ЭнергоМашиностроительный Альянс". Поручителями по облигационному займу являются компании ОАО ТКЗ "Красный Котельщик", ОАО "ЗиО-Подольск" и ОАО "ИК "ЗИОМАР", которые являются основными производственными единицами ОАО "ЭМАльянс". Таким образом, как указывается в сообщении "ЭМАльянса", данная структура облигационного займа позволяет рассматривать его как облигационный заём всей Группы.

Организатором и андеррайтером выпуска выступает Международный Московский Банк (ЗАО ММБ). ММБ прогнозирует, что процентная ставка по первому и второму купону облигаций может сложиться на уровне 10,0 - 10,5 проц. годовых (эффективная доходность к оферте составит 10,25-10,78 проц. годовых).

Основной целью займа является замещение краткосрочных банковских кредитов Группы. Размещение облигационного займа также рассматривается как один из этапов становления Группы ЭМАльянс как информационно прозрачной компании, часть акций которой впоследствии может быть размещена на открытом рынке.