Доходность выпуска облигаций ООО "Группа Агроком" оценивается на уровне 9,5 - 10,5 проц. годовых.

ООО "Группа Агроком" планирует начать размещение выпуска облигаций на сумму 1,5 млрд руб. в период 20-23 июня 2006 г. Выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя ООО "ГРУППА АГРОКОМ" (г. Ростов-на-Дону) был зарегистрирован 25 мая 2006 г. ФСФР России. В соответствии с представленным в ФСФР решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, эмитентом размещается по открытой подписке 1 500 000 штук облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36151-R.

Облигации компании обеспечены поручительством ОАО "Донской Табак" и ООО "Праймери Дон".

Средства, привлеченные в результате размещения данного облигационного займа, планируется направить в объеме 50 проц. на рефинансирование первого выпуска облигаций, который был размещен 14 ноября 2003 г. в объеме 1 млрд руб., 40 проц. - на инвистиции в развитие системы продаж и 10 проц. на завершение текущих проектов, об этом сообщил директор по финансам компании Сергей Борцов на состоявшейся вчера презентации выпуска. На вопрос о дальнейших планах компании в области привлечения заемных средств, С.Борцов заявил о намерениях Группы выйти в ближайшие 2-3 года на IPO по табачному бизнесу, а через 1-2 года организовать выпуск еврооблигаций.

Доходность выпуска облигаций ООО "Группа Агроком" оценивается на уровне 9,5 - 10,5 проц. годовых. Организатором выпуска выступает Банк Москвы.