"Уралсиб" сохранит контрольный пакет в ТД "Копейка" в ходе IPO сети

Торговый дом “Копейка” до конца июля разместит на РТС и Лондонской бирже около 25 проц. своих акций. Окончательные параметры IPO "Копейка" определит только в ходе премаркетинга, но, как стало известно "Ведомостям", акционеры уже договорились, что "Уралсиб" сохранит свою долю в 50 проц. + 1 акция или даже увеличит ее.

Согласно распространенному заявлению, до конца июля сеть разместит глобальные депозитарные расписки (GDR) на свои акции на Лондонской фондовой бирже (LSE). Финансовый директор "Копейки" Виктор Шлепов пояснил "Ведомостям", что 30 проц. размещаемого пакета поступит на РТС (листинг "Копейка" получила в начале апреля), а 70 проц. в виде GDR одновременно продадут в Лондоне.

Максимальный пакет, с которым готовы расстаться нынешние акционеры "Копейки", включает 1,1 млрд акций, или примерно 40 проц. от нынешнего уставного капитала (2 725 146 270 акций номиналом 1 руб. каждая), сообщил Шлепов. Акционеры будут продавать свои бумаги, но сразу после IPO смогут увеличить пакет, выкупив допэмиссию. Во вторник ФСФР зарегистрировала выпуск "Копейкой" 408 774 640 дополнительных акций (13,04 проц. в увеличенном уставном капитале), которые по закрытой подписке будут проданы после IPO офшорным компаниям "Уралсиба" (Eckleton Ltd, Lasmo Resources Ltd и Efkarpos Enterprises Ltd), Александру Самонову, Сергею Ломакину и Артему Хачатряну. "Это технический нюанс, - объясняет Шлепов. - Мы могли бы продавать на бирже сразу акции допэмиссии, но отчет о размещении регистрируется около месяца и даже может быть не зарегистрирован сразу, из-за чего может понадобиться отзывать акции с биржи. Удобнее разместить допэмиссию после IPO среди продавших свои бумаги акционеров".

Акционеры сети договорились, что после всех этапов "Уралсиб" сохранит в "Копейке" свою нынешнюю долю 50 проц. + 1 акция, а возможно, даже увеличит ее. Эту информацию "Ведомостям" подтвердили Шлепов и представитель корпорации "Уралсиб". А доля Самонова, Ломакина и Хачатряна сократится, но не менее чем до 25 проц. + 1 акция. Источник, близкий к "Копейке", предположил, что в итоге в свободном обращении окажется около 20 проц. акций.

В материалах, подготовленных для инвесторов одним из организаторов IPO (всего их три: HSBC Bank, "Ренессанс Капитал" и "Уралсиб"), говорится, что стоимость "Копейки" может находиться в диапазоне 1,061-1,391 млрд долл.