МДМ-Банк и Aton Capital Limited разместили дебютный выпуск кредитных нот РБК объемом 100 млн долл. по ставке 9,5 проц. годовых

МДМ-Банк и Aton Capital Limited 26 мая закрыли книгу заявок инвесторов на покупку дебютного выпуска кредитных нот (CLN) РБК объемом 100 млн долларов. Процентная ставка по нотам составила 9,5 проц. годовых, срок погашения - 3 года. По нотам предусмотрен опцион пут по номиналу через 2 года, а также опцион колл по цене 103 проц. от номинала в период с даты размещения до 31 декабря 2006 года, по цене 102,5 проц. в период с 1 января 2007 по 31 декабря 2007 года, по цене 101,5 проц. в период с 1 января 2008 по 7 июня 2008 года, по номиналу 7 июня 2008 года. Эмитентом нот выступит Dresdner Bank AG, ноты обеспечены кредитом, выдаваемым эмитентом компании RBC Investments (Cyprus), поручителями по кредиту выступят ОАО "РБК Информационные Системы" и ЗАО "РБК-ТВ". Привлекаемые средства будут направлены на финансирование развития компании путем приобретения активов в медиа-бизнесе, а также реализации собственных проектов.

На момент закрытия книги в адрес лид-менеджеров было подано заявок на общую сумму 122,35 млн долларов от 25 инвесторов. 53,5 проц. выпуска досталось иностранным инвесторам, 46,5 проц. инвесторам из России. При этом на фонды и управляющих активами пришлось около 36% заявок, на банки - 64 проц., говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Роудшоу выпуска проходило с 17 по 23 мая в Лондоне, Цюрихе, Гонконге и Сингапуре. Несмотря на крайне неблагоприятные рыночные условия, инвесторы проявили значительный интерес к ценным бумагам компании.