Сформирован синдикат по размещению выпуска облигаций ООО "Техносила-Инвест"

Банк Москвы, являясь организатором выпуска облигаций ООО "Техносила-Инвест" общим объемом 2 млрд руб., завершил формирование синдиката по размещению займа. В качестве со-организаторов выступают МДМ-Банк и НОМОС-Банк, со-андеррайтерами являются International Moscow Bank, РНКБ, Балтийский банк.

Размещение выпуска облигаций ООО "Техносила-Инвест" запланировано на 1 июня 2006 г. Эмитентом по открытой подписке на ФБ ММВБ размещается 2 млн шт. облигаций по цене 100 проц. от номинала. Номинал одной облигации - 1 тыс. руб. Срок обращения выпуска - 5 лет (1820 дней). Выпуск и проспект облигаций компании был зарегистрирован 20 апреля 2006 г. ФСФР России. Гос. рег. номер 4-01-36140-R.

Поручительство по займу предоставляют компании ООО "Грейт-Б" и ООО "СПЕКТР".

Условиями выпуска предусмотрена оферта через 2 года после размещения бумаг. Ставка первого купона будет определена на аукционе в дату начала размещения, процентные ставки всех последующих купонов устанавливаются равными ставке по первому купону.

По прогнозам банка-организатора, предполагаема ставка купона по выпуску облигаций ООО "Техносила-Инвест" находится в диапазоне 9,75 - 10 проц. годовых.

Средства, полученные от размещения займа, планируется направить на финансирование основной хозяйственной деятельности, инвестиции в расширение сети магазинов, на реструктуризацию кредитного портфеля с целью увеличения сроков заимствования и др. цели.