Сформирован синдикат по размещению второго облигационного займа АПК "Аркада"

Размещение второго выпуска облигаций ООО "Агропромышленная компания "Аркада" номинальным объемом 700 млн руб. запланировано на 21 февраля 2006 года. Организатором выпуска являются Импэксбанк и КБ "Транспортный". По информации Алексея Семенова, начальника управления корпоративных финансов ОАО "Импэксбанк", со-андеррайтерами выступают: ИФК "Солид", Номос-банк, ИК "Русс-Инвест".

Ставка купона, фиксируемая на весь срок обращения, прогнозируется организаторами займа на уровне 13,20-13,35 проц.

Текущую долговую нагрузку руководство АПК "Аркада" оценивает как умеренную: по предварительным оценкам финансовых результатов за 2005 г. отношение чистого долга к годовой выручке составляет 0,25 проц., отношение чистого долга к EBITDA 3,4, проинформировал в свою очередь генеральный директор компании Максим Антонов. По его словам, в 2006 г. прогнозируется сохранение показателя отношение чистого долга к выручке на уровне не более 30 проц., отношение долга к EBITDA не более 4-4,5, что, с точки зрения руководства, будет соответствовать оптимальному уровню долговой нагрузки для компании, позволяя оценить её как приемлемую. В настоящее время финансовый долг компании представлен облигационным займом со сроком погашения через 2,5 года и кредитами банков средней срочностью 1 год.

М.Антонов также сказал, что компания планирует IPO в ближайшие 3 года.