ЗАО "Группа Джей Эф Си" разместило свои дебютные еврооблигации на сумму 60 млн долл.

ЗАО "Группа Джей Эф Си" разместило свои дебютные еврооблигации на сумму 60 млн долл. среди институциональных и частных инвесторов из Европы и Азии. Лид-менеджером займа выступил банк Великобритании HSBC. Срок обращения бумаг составит 1,5 года, дата погашения - 10 апреля 2007 год. Ставка купона 9,5 проц. годовых.

Как сообщил управляющий директор рынка долговых капиталов банка HSBC Пол Брукер, от международных институциональных инвесторов поступило заявок на приобретение облигаций на общую сумму свыше 86 млн долл. По его словам, это позволило эмитенту увеличить окончательный размер транзакции на 20 проц. П.Брукер также отметил, что самую большую часть облигаций - 46 проц. от общего объема сделки приобрели инвесторы из континентальной Европы, российские инвесторы приобрели 4 проц. облигаций.

По словам генерального директора ЗАО "Группа Джей Эф Си" Юлии Захаровой, привлеченные денежные средства предполагается направить на погашение краткосрочной задолженности компании по кредитам российских банков и рублевым облигациям.