Доходность по первому выпуску облигаций ОАО "Волгабурмаш" оценивается организаторами на уровне 10 проц. годовых

ОАО "Волгабурмаш" 12 октября 2005 года на ФБ ММВБ разместит облигационный заем в объеме 600 млн руб. Доходность по первому выпуску облигаций ОАО "Волгабурмаш" оценивается его организатором - Всероссийским банком развития регионов (ВБРР) - на уровне порядка 10 проц. годовых, что соответствует ставке купона 9,7 - 9,8 проц.

"Волгабурмаш" размещает 600 тысяч шт. облигаций серии 01 номиналом 1 тыс. рублей каждая. Облигации будут размещаться по открытой подписке по цене 100 проц. от номинала. Срок обращения выпуска - 3 года. По облигациям предусмотрена ежегодная оферта. Ставка первого купона определяется на аукционе в день размещения, второй купон равен первому, размер последующих купонов определяется эмитентом.

ОАО "Волгабурмаш" не впервые выходит на публичный рынок заимствований. Первым шагом стали три вексельные программы общим объемом 665 млн руб., которые с начала 2004 года ВБРР реализовал для предприятия.

Выпуск облигационного займа для ОАО "Волгабурмаш" является основной альтернативой кредиту на рынке среднесрочного и долгосрочного заимствования, а также позитивно повлияет на создание публичной кредитной истории предприятия, что является одной из целей заимствования. По словам президента ВБРР Дмитрия Титова, "организация данного облигационного займа является очередным запланированным этапом совместной программы финансирования предприятия. Партнерские отношения с ОАО "Волгабурмаш" не ограничатся размещением данного выпуска. Предприятие динамично развивается, и мы продолжим работать как в рамках программы долгового финансирования, так и по другим направлениям".

Средства от размещения займа в объеме 400 млн руб. планируется направить на рефинансирование текущих задолженностей предприятия и 200 млн пойдут на пополнение оборотных средств ОАО "Волгабурмаш".