Банк "Русский стандарт" нарушил ковенанты по двум выпускам евробондов на $525 млн и просит держателей о вэйвере

17 мая. FINMARKET.RU - Банк "Русский стандарт" (MOEX: RSBN) нарушил ковенанты по двум выпускам евробондов на общую сумму $525 млн и просит держателей бумаг о вэйвере (отказ от требований по займу) и разрешении изменить ковенанты, гсообщает пресс-служба кредитной организации на Лондонской фондовой бирже. Замедление экономического роста и ослабление рубля в конце 2014 года - начале 2015 года оказали существенное влияние на кредитный портфель банка и его финансовые результаты, отмечается в сообщении "Русского стандарта". При этом одним из ключевых факторов, оказавших негативное влияние на финрезультаты, банк называет создание резервов по потребительским кредитам.

Неблагоприятные макроэкономические условия и рост резервов по кредитам привели к возникновению ситуации, которая согласно меморандуму банка по евробондам является потенциальным основанием для требования о досрочном погашении. Банк просит держателей евробондов изменить ковенанты по займу, прописав новые критерии, которые бы отражали текущую ситуацию на рынке. Срок действия предложения истекает 5 июня в 10:00 по Лондону. Собрание держателей долговых бумаг банка назначено на 8 июня, тогда же будут объявлены результаты голосования. Необходимый кворум - не менее 75% голосов. Агентом сделки выступает Renaissance Securities. Предложение банка распространяется на выпуск объемом $350 млн, размещенный в июле 2012 года, и выпуск объемом $175 млн, доразмещенный в ноябре 2012 года. Евробонды обоих выпусков должны быть погашены в 2017 году. Доходность бумаг - 9,25%.

Как сообщалось, банк "Русский стандарт" по итогам 2014 года получил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 15,888 млрд руб. При этом отчисления в резервы под обесценение кредитов банка выросли более чем в 1,5 раза - до 44,663 млрд руб., "съев" практически все чистые процентные доходы.

Банк "Русский стандарт" по итогам 1 квартала 2015 года занимает 20-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Основным бенефициаром банка является Рустам Тарико.