Сбербанк России привлек десятилетний субординированный кредит в размере 1 млрд долл.

В феврале 2005 года Сбербанк России привлек десятилетний субординированный кредит в размере 1 млрд долл. Как сообщает пресс-служба банка, эта сделка стала самой крупной в Центральной и Восточной Европе эмиссией субординированных долговых обязательств, номинированных в долларах США. В соответствии с требованиями Банка России, начиная с 1 марта 2005 г., привлеченные ресурсы включены в капитал второго уровня Сбербанка России и учитываются в качестве дополнительного капитала Банка.

Привлеченный Сбербанком России кредит был профинансирован посредством эмиссии банком UBS Luxembourg S.A облигаций участия в кредите. Облигации имеют купон 6,23 проц. годовых и размещены по номинальной стоимости, спрэд над ориентиром "mid-swap" составил 210 базисных пунктов. Реестродержателем и лид-менеджером эмиссии выступил UBS Investment Bank. Эмиссии были присвоены рейтинги Baa2 и BB+, при этом рейтинг облигаций агентства Moody's эквивалентен рейтингу несубординированных облигаций Сбербанка России и на один пункт превышает суверенный рейтинг Российской Федерации.

Инвесторами в субординированные облигации стали более 130 европейских и азиатских компаний, специализирующихся по операциям на развивающихся рынках, а также субординированным долговым обязательствам.

Эмиссия получила значительную переподписку, достигшую 1,5 млрд долл., при этом облигации получили следующее распространение по регионам и типу инвесторов: Великобритания 54 проц., Азия 12 проц., Швейцария 7 проц., Германия 6 проц., Австрия 4 проц., Франция 3 проц. , Греция 3 проц., Скандинавия 6 проц., другие страны Европы 5 проц. По типу инвесторов распределение сложилось следующим образом: фонды - 69 проц., банки - 21 проц., частные банки - 10 проц.

Данный проект привлечения стал вторым выпуском облигаций Сбербанка России на международных рынках.