Ставка первого купона по облигациям ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» второго выпуска установлена в 9,7 проц. годовых

16 ноября на ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» объемом 3 млрд руб. Выпуск облигаций был размещён полностью. Как сообщает банк "Зенит", в ходе аукциона по размещению пятилетнего выпуска была подана 121 заявка на общую сумму 4 523,116 млн руб. Диапазон заявок по купону 8,0-10,5 проц. годовых.

По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 9,7 проц. годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через три года - 10,14 проц. годовых, к погашению через пять лет - 10,18 проц. годовых. В ходе конкурса удовлетворено 56 заявок общим объемом 2 802,606 млн руб.

Доразмещение оставшегося объема выпуска проводилось в ходе вечерней сессии. Было подано 20 заявок на общую сумму 424,95 млн руб., из которых удовлетворено 10 заявок на общую сумму 197,394 млн руб.

Организаторами и андеррайтерами выпуска являются Банк ЗЕНИТ и Банк УРАЛСИБ. Со-андеррайтерами выпуска выступили: Внешторгбанк, МДМ-Банк, ММБ, Банк Петрокоммерц, Банк Союз.