ММК возражает против того, чтобы выпуск облигаций "Евразхолдинга" обслуживала дочерняя структура Deutsche Bank, для которого комбинат является крупным клиентом

В конце мая стало известно, что "Евразхолдинг " в лице компании EvrazSecurities S.A. планирует выпустить трехлетние еврооблигации на сумму до 200 млн евро. Западно-Сибирский меткомбинат - наиболее крупное и финансово стабильное предприятие "Евразхолдинга", как явствует из предоставленных в ФКЦБ документов, выступил поручителем по обязательствам EvrazSecurities S.A. Сумма поручительства превышает 25 проц. стоимости активов "Запсиба" и составит от 204 млн долл. до 232 млн долл. Организатором этого займа выступает банк ING, а Deutsche Trustee Company Ltd. в нем отведена роль трастового агента.

Deutsche Trustee является дочерней структурой Deutsche Bank - партнера ММК, который в феврале 2001 г. разместил евробонды Магнитки на 100 млн долл. и помог ей получить высокие рейтинги агентств Moody's и Standard & Poor's.

Как рассказал "Ведомостям" источник, близкий к ММК, узнав о намерении Deutsche Trustee принять участие в размещении евробондов "Евразхолдинга", представители Магнитки обратились в Deutsche Bank за разъяснениями, апеллируя к тому, что в мировой практике не принято участие одной и той же структуры в размещении бумаг конкурирующих компаний.

Как заявил глава управления международных рынков заемного капитала "Дойче Банк Москва" Алексей Мунтян, Deutsche Bank AG London и "Дойче Банк Москва" никогда не претендовали на роль организатора займа для "Евразхолдинга" и не вели с компанией переговоров о получении такого мандата. Поэтому у Deutsche Bank нет конфликта с ММК.

Однако источник, близкий к Deutsche Bank, сказал "Ведомостям", что между банком и ММК "возникло недопонимание", которое банк попытается устранить в ходе переговоров с менеджментом комбината на этой неделе.

Как сообщал Reuters, в преддверии приватизации госпакета Магнитки ее менеджмент задумался о том, чтобы вновь выпустить еврооблигации - на сумму до 500 млн долл. со сроком обращения 5-7 лет. Госпакет в 17 проц. акций (24 проц. голосов) выставляется на спецаукцион во второй половине 2003 г.