Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.
Розничные продажи в США в октябре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Trading Economics. В сентябре, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 0,8%, а не на 0,4%, как было объявлено ранее.
Объем промышленного производства в США в октябре уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система (ФРС). Эксперты также ожидали снижения на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре промпроизводство в США уменьшилось на 0,5%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.
Индекс Empire State Manufacturing вырос в ноябре до максимальных с декабря 2021 года 31,2 пункта с минус 14,3 пункта месяцем ранее, сообщил рассчитывающий его Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Значение выше нуля говорит о повышении активности в промышленном секторе. Консенсус-прогноз предполагал минус 0,7 пункта в этом месяце.
Акции Spectrum Brands Holdings (SPB: SPB) подешевели на 6% по итогам торгов. Скорректированная прибыль производителя потребительских товаров в минувшем финансовом квартале не оправдала ожиданий аналитиков, хотя выручка их превзошла.
Владелец популярного сайта недвижимости Zillow Group (SPB: Z) сократил капитализацию на 1,7% после новостей об уходе двух топ-менеджеров.
Цена бумаг Nvidia Corp. (SPB: NVDA) уменьшилась на 3,3% - до $141,98 за штуку, хотя аналитик Wedbush Дэниэл Айвз повысил их прогнозную стоимость до $160 со $138.
Капитализация производителя медицинского оборудования Thermo Fisher Scientific (SPB: TMO) снизилась на 3,7% после утверждения новой программы buyback на $4 млрд вместо прежней, в рамках которой не было выбрано около $1 млрд.
Американские депозитарные расписки (ADR) китайской Alibaba (SPB: BABA) потеряли в цене 2,2%. Интернет-гигант во втором финквартале нарастил чистую прибыль в 1,6 раза и зафиксировал скорректированный показатель выше прогнозов рынка, однако выручка их не оправдала.
Рыночная стоимость News Corp. (SPB: NWS) Руперта Мердока уменьшилась на 1,7%, несмотря на урегулирование британской дочерней News Group Newspapers претензий 39 истцов в рамках скандала с прослушкой телефонных разговоров.
Акции Walt Disney Co. (SPB: DIS) подорожали на 5,5%, Verizon Communications (SPB: VZ) -на 1,9%, Travelers Cos. (SPB: TRV) - на 1,7%.
Dow Jones Industrial Average понизился на 0,7% и составил 43444,99 пункта.
Standard & Poor''s 500 уменьшился на 1,32% - до 5870,62 пункта.
Nasdaq Composite потерял 2,24% и составил 18680,12 пункта.
Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на торгах в понедельник, инвесторы оценивают немногочисленные статданные и новости компаний.
Трейдеры также ждут решения Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) в отношении ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) в среду и сведений об октябрьской динамике потребительских цен в Японии в пятницу.
Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 1%, гонконгский Hang Seng - 0,9%.
Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Geely Automobile Holdings, дорожающие на 6,1%.
Рыночная стоимость JD.com Inc. (SPB: JD) увеличивается на 3,9%, Bank of China - на 3,3%, ENN Energy Holdings и PetroChina Co. (SPB: 857) - на 3,1%.
Вместе с тем акции Haier Smart Home дешевеют на 2,9%, Lenovo - на 1,3%, China Hongqiao Group и Alibaba (SPB: BABA) - на 1,2%, Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.- на 0,7%.
Значение японского Nikkei 225 уменьшается на 1,1%.
Заказы на промышленное оборудование без учета заказов судостроительных и генерирующих компаний в Японии снизились на 0,7% в сентябре относительно августа, когда они сократились на 1,9%, сообщило правительство страны. Аналитики в среднем ожидали подъема на 1,9%, по данным Trading Economics.
Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Dentsu Group (-9,3%).
Рыночная стоимость Chugai Pharmaceutical сокращается на 9,1%, Aozora Bank - на 6,7%, Ebara - на 5%, Eisai Co. - на 4,7%, Otsuka - на 4,2%.
Цена бумаг Ryohin Keikaku повышается на 5,9%, M3 - на 4,2%, Mercari - на 3,9%, Taisei - на 3,1%, Kawasaki Kisen Kaisha и Mitsui O.S.K. Lines - на 3%.
Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 1,7%.
Котировки бумаг Hyundai Motor растут на 5,1%, Samsung Electronics - на 5,4%, Posco - на 4,1%.
Стоимость акций Korean Air Lines снижается на 0,4%.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,3%.
Капитализация BHP повышается на 1,1%, Rio Tinto - на 2,3%.
В конце минувшей недели стало известно, что бразильский суд оправдал BHP в рамках уголовного дела, связанного с повлекшим гибель 19 человек прорывом плотины в штате Минас-Жерайс в ноябре 2015 года.
Цены на нефть умеренно поднимаются утром в понедельник, восстанавливаясь после падения по итогам прошлой недели.
Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $71,28 за баррель, что на $0,24 (0,34%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В прошлую пятницу эти контракты подешевели на $1,52 (2,1%), до $71,04 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,13 (0,19%), до $67,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на $1,68 (2,5%), до $67,02 за баррель.
За прошлую неделю Brent опустилась в цене на 3,8%, WTI - на 4,8%, причем обе марки обновили минимумы с начала сентября.
Главным негативным фактором стали "опасения излишка предложения на мировом рынке топлива, даже несмотря на "мягкую посадку" в американской экономике", - отметил президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч.
Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало профицит предложения нефти в размере свыше 1 млн баррелей в сутки в 2025 году, даже несмотря на продление ограничений на добычу нефти в странах ОПЕК+.
Также давление на нефть оказало укрепление курса доллара США после статданных, указавших на хорошее состояние американской экономики, и заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор не будет спешить со снижением процентных ставок.
Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на одну и составило 478 единиц. Число газовых установок также понизилось на одну, до 101 единицы.
