Недельное падение Nasdaq составило 5,6%

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу в минусе из-за распродажи акций технологических компаний, а также из-за данных о состоянии рынка труда страны.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones опустился на 2,5%, S&P 500 - почти на 4%, что стало наихудшими результатами с марта 2023 года. Недельное падение Nasdaq составило 5,6%.

Количество рабочих мест в экономике страны в августе увеличилось на 142 тыс., говорится в сообщении министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в июле число рабочих мест выросло всего на 89 тыс., а не на 114 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4,2% с июльских 4,3%.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал рост числа рабочих мест в августе на 160 тыс. и снижение безработицы до 4,2%.

Минтруда пересмотрело с понижением данные о рабочих местах не только за июль, но и за июнь (на 61 тыс.). С учетом пересмотра общий рост числа рабочих мест за эти два месяца был на 86 тыс. меньше, чем сообщалось ранее.

Время для снижения базовой процентной ставки пришло, заявил член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер после выхода статданных.

"На сегодняшний день я считаю важным начать снижение ставки на следующем заседании Федрезерва, - сказал он. - Хотя я ожидаю, что смягчение денежно-кредитной политики должно проводиться осторожно, поскольку экономика США и занятость продолжают расти при стабилизации инфляции, я готов к быстрым действиям в случае необходимости".

Трейдеры теперь оценивают примерно в 50% вероятность того, что Федеральная резервная система снизит базовую ставку сразу на 50 базисных пунктов на заседании в сентябре, против ожидавшихся в начале недели 30%, сообщает MarketWatch.

"ФРС почти наверняка начнет снижать ставки в сентябре, вопрос только в том, насколько", - полагают экономисты First Trust.

Котировки акций Broadcom (SPB: AVGO) рухнули на 10,4% в пятницу. Один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции в третьем финансовом квартале, который завершился 4 августа, увеличил выручку на 47%, но получил чистый убыток. Согласно прогнозу компании, по итогам текущего финквартала выручка составит около $14 млрд, в то время как эксперты в среднем прогнозируют этот показатель на уровне $14,11 млрд.

Производитель оружия Smith & Wesson Brands (SPB: SWBI) в первом квартале фингода (май-июль) получил чистый убыток и зафиксировал сокращение выручки почти на четверть. Стоимость бумаг компании упала на 9,4%.

Salesforce Inc. (SPB: CRM), поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами, объявил о покупке поставщика решений в области защиты данных и управления ими Own Company примерно за $1,9 млрд. Цена акций Salesforce снизилась на 0,9%.

Кроме того, стоимость Alphabet Inc. (SPB: GOOG) опустилась на 4%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 4,1%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) - на 3,2%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 2,6%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,6%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,9%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,7%.

Между тем бумаги DocuSign Inc. (SPB: DOCU) подорожали на 4%. Разработчик технологий автоматизации процесса подготовки и подписания документов во втором финквартале (май-июль) зафиксировал резкий рост чистой прибыли, а также увеличил выручку сильнее прогнозов рынка.

Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшился на 410,34 пункта (на 1,01%) и составил 40345,41 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса стали акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и American Express Co. (SPB: AXP), подешевевшие на 3,7% и 3,1% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов опустилось на 94,99 пункта (на 1,73%) - до 5408,42 пункта. Самый значительный спад помимо Broadcom показали бумаги Tesla (SPB: TSLA) и Albemarle (SPB: ALB), которые потеряли соответственно 8,5% и 6,9% стоимости.

Индекс Nasdaq Composite за день опустился на 436,83 пункта (на 2,55%) и завершил сессию на отметке 16690,83 пункта.

Азиатские фондовые индексы снижаются в понедельник на фоне общего ослабления аппетита к риску в связи с растущим беспокойством трейдеров относительно состояния экономики США после публикации августовских данных по американскому рынку труда.

Как сообщило в пятницу Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце увеличилось на 142 тыс. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 160 тыс. Ведомство пересмотрело с понижением данные о рабочих местах за июль (на 25 тыс.) и июнь (на 61 тыс.). Таким образом, общий рост числа рабочих мест за эти два месяца был на 86 тыс. меньше, чем сообщалось ранее.

В понедельник трейдеры оценивают статданные из Японии и Китая.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 0,8% в ходе торгов.

Оценка роста ВВП Японии во втором квартале была понижена до 0,7% в поквартальном выражении с предварительно объявленных 0,8%, в годовом выражении - до 2,9% с 3,1%. Аналитики ожидали улучшения оценки повышения ВВП в годовом выражении до 3,2%.

Лидерами снижения на торгах в Токио в понедельник являются акции IT-компаний, в том числе Lasertec (-4,7%), Tokyo Electron (-3,1%), Disco Corp. (-3,3%), Advantest (-0,9%), SoftBank Group (-0,5%).

Заметно также дешевеют бумаги Mitsubishi Heavy Industries (-1,9%), Mitsubishi UFJ (-2,3%), Toyota Motor (-3,8%), Fast Retailing (-1%), Sony Group (-1,9%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опустился на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,9%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в августе выросли на 0,6% в годовом выражении, максимальными темпами с февраля, сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР. Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен на 0,7%, по данным Trading Economics. В июле инфляция составила 0,5%.

Стоимость продуктов питания в Китае в прошлом месяце выросла впервые с июня 2023 года - на 2,8% в годовом выражении. Непродовольственная инфляция составила 0,2%.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 1,8% в годовом выражении после снижения на 0,8% месяцем ранее. Индекс PPI уменьшился на 0,7% относительно июля - максимально за 14 месяцев.

Среди лидеров снижения в материковом Китае - акции Shenzhen Huaqiang Industry (-10%), Zijin Mining (-4,2%), Dazhong Transportation (-10%), China Merchants Bank (-3%).

В Гонконге резко дешевеют бумаги China Evergrande New Energy Vehicle (-7,3%), Tencent (SPB: 700) Holdings (-1,5%), Semiconductor Manufacturing International (-2,4%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi опустился в ходе торгов на 0,3%. Дешевеют акции Samsung Electronics (-1,6%), Shinhan Financial (-3,3%), Hana Financial (-3,3%). В то же время дорожают бумаги SK Hynix (+0,5%), SK Innovation (+1,3%), Samsung Biologics (+0,3%).

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 опустился на 0,16% по итогам торгов. Заметно снижаются котировки акций банков, в том числе Commonwealth Bank (-0,4%), Westpac Banking (-0,9%), ANZ Group (-0,7%), National Australia Bank (-0,4%), Macquarie Group (-0,6%).

Цены на нефть эталонных марок растут утром в понедельник на новых сигналах напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 мск составляет $71,93 за баррель, что на $0,87 (1,22%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $1,63 (2,2%), до $71,06 за баррель, обновив минимум с 3 декабря 2021 года.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на $0,9 (1,33%), до $68,57 за баррель. По итогам предыдущих торгов котировки этих фьючерсов опустились на $1,48 (2,1%), до $67,67 за баррель, что является минимумом с 12 июня прошлого года.

За минувшую неделю международный бенчмарк потерял 7,6%, североамериканский - 8%.

Израиль нанес удары в воскресенье вечером по пяти военным объектам в центральной Сирии, сообщают сирийские СМИ.

Нападение совершили три группы, целью которых были военные объекты в Мисьяфе в центре страны.

Как сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на директора больницы в Мисьяфе, в результате предполагаемых израильских ударов в центральной Сирии погибли по меньшей мере четыре человека,15 получили ранения.

Кроме того, на прошлой неделе восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающие нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки и планировавшие постепенно сворачивать ограничения с октября, отложили это решение на два месяца.

Согласно новому графику, ранее планировавшиеся объемы производства просто смещаются на два месяца вперед. Таким образом, рост добычи начнется в декабре 2025 года. При этом ОПЕК+ снова подтверждает, что в зависимости от ситуации на рынке план наращивания может быть приостановлен или "развернут вспять".