По мнению аналитиков, сдерживающим "быков" фактором также останутся ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в условиях роста инфляции.
Банк России на заседании 25 октября повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (с 19% до 21% годовых), отметив, что инфляция складывается существенно выше июльского прогноза регулятора, также продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. В целях сокращения этих показателей ЦБ РФ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 20 декабря.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме в четверг, 31 октября, заявила, что эффект ключевой ставки на инфляцию размыт влиянием других факторов, что в итоге требует более сильного изменения ключевой ставки для достижения требуемого результата по замедлению роста цен. По ее словам, ЦБ РФ продолжит добиваться достижения таргета по инфляции в 4%, не допуская компромиссов.
В США в понедельник индексы акций просели на 0,3-0,6% в преддверии президентских выборов, которые пройдут во вторник. Судя по результатам опросов общественного мнения, ни один из кандидатов не имеет явного преимущества.
Внимание трейдеров на этой неделе также направлено на очередное заседание Федеральной резервной системы, которое состоится 6-7 ноября.
В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 2,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,1%).
Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых по итогам завершившегося во вторник заседания. Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.
Ставка осталась на этом уровне, который является максимальным за 12 лет, по итогам восьмого заседания подряд (с ноября 2023 года). До этого австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов за два года.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в октябре поднялся до 52 пунктов по сравнению с 50,3 пункта месяцем ранее. Сводный PMI увеличился до 51,9 пункта с 50,3 пункта. Аналитики ожидали повышения соответственно до 50,7 пункта и 50,6 пункта, по данным Trading Economics.
Потребительские цены в Южной Корее в октябре выросли на 1,3% в годовом выражении по сравнению с 1,6% в предыдущий месяц. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с января 2021 года.
На нефтяном рынке утром во вторник цены консолидируются после роста накануне на решении стран-членов ОПЕК+ продлить добровольное сокращение добычи.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:11 МСК во вторник составила $75,04 за баррель (-0,05% и +2,7% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $71,41 за баррель (-0,1% и +2,9% в понедельник). Понедельник обе марки завершили на максимальных отметках с 25 октября, по данным Dow Jones Market Data.
Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман объявили на выходных, что они продлевают добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки на один месяц, до конца декабря 2024 года. "Добровольцы" альянса также подтвердили коллективную приверженность в достижении полного соответствия сделки, включая дополнительные корректировки добычи.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в рабочую субботу 2 ноября упала втрое по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,291 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,995 млрд рублей. При этом цены выпусков корпоративных облигаций показали смешанную и умеренную динамику.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в субботу подрос на 0,01% и составил 102,72 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 919,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГПБ-001Р-19Р" (+1,16%), "Магнит-БО-004Р-01" (+0,77%), "Сбербанк-001Р-SBER27" (+0,62%) и ГПБ-001Р-21Р (+0,62%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России-БО-002P-02" (-0,63%), "МТС-001P-20" (-0,6%), "Аэрофлот-П01-БО-01" (-0,52%) и "Европлан (MOEX: LEAS) ЛК-001Р-03" (-0,52%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "АСПЭК-Домстрой" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 18,03% займа на 54,089 млн рублей. Эмитент размещал выпуск с 6 сентября. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 24% годовых, купоны квартальные, выставлена оферта через 1,25 года с начала обращения. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Заем размещен в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом 10 млрд рублей включительно. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
ООО "Синара-капитал" утвердило дополнительный выпуск №1 облигаций серии БО-01 объемом 681,476 млн рублей. Дата погашения допвыпуска совпадает с датой погашения основного выпуска - 11 апреля 2027 года, допвыпуск также будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Эмитент разместил 31,85% основного выпуска (номинальным объемом 1 млрд рублей) на 318,5 млн рублей в апреле текущего года. Таким образом, с учетом доразмещения объем займа сравняется с номинальным. Срок обращения эмиссии - 3 года, предусмотрена оферта через 2 года. Ставка 1-24-го ежемесячных купонов установлена на уровне 17% годовых. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
МФК "Саммит" установила ставку 10-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 22% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 150 млн рублей в феврале 2024 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 13-го купона будет выплачиваться по 4,16% от номинала ежемесячно.
ООО "РСГ-финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") установило ставку 23-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых. Компания разместила 12-летние бонды БО-01 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2013 года по ставке 12,75% годовых. Ставка текущего купона - 16,5% годовых. По выпуску 14 ноября предстоит оферта. Это единственный выпуск облигаций в обращении.
4
