Hang Seng теряет около 11%

Прошедшая неделя стала для рынка акций США наихудшей со времен начала пандемии COVID-19, фондовые индексы опустились до минимальных отметок с мая прошлого года.

Dow Jones потерял за неделю почти 8%, S&P 500 - более 9%, Nasdaq - 10%.

Негативное настроение инвесторов обусловлено опасениями торговых войн после того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести импортные пошлины для целого ряда стран.

В пятницу председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил, что экономические последствия эскалации торговой войны могут быть хуже, чем ожидалось. Это способствовало дальнейшему ухудшению ситуации на рынках, отмечает Trading Economics.

Глава Федрезерва сказал, что пошлины усилят инфляцию и ослабят экономический рост. При этом он отметил, что центральный банк не будет менять процентные ставки, пока не получит более четкой картины конечных последствий.

В пятницу американские акции продемонстрировали признаки "капитуляции" и почти "панической распродажи", которая затронула все 11 секторов S&P 500, сказал главный рыночный аналитик Ameriprise Энтони Саглимбене.

"Разрушительная политика США является самым большим риском для мировых перспектив на весь год", - полагают аналитики J.P.Morgan Chase. Они повысили оценку риска рецессии в мировой экономике в 2025 году до 60% с 40%.

Barclays и Deutsche Bank предупредили о том, что экономика США столкнется с более высоким риском скатывания в рецессию в этом году, если новые импортные пошлины останутся в силе.

Аналитики UBS Global Wealth Management ухудшили рекомендацию для американского рынка акций до "нейтрального уровня" с "привлекательного" из-за объявления властями США масштабных импортных пошлин. Также они понизили прогноз для S&P 500 на конец текущего года до 5800 пунктов с 6400 пунктов.

"Масштабы объявленных пошлин удивили как нас, так и рынок в целом", - говорится в сообщении UBS Global Wealth Management. Рынки будут "волатильными из-за потенциального ответного повышения пошлин", что может привести к сокращению корпоративной прибыли и ухудшению экономических показателей, полагают аналитики.

Эксперты RBC ухудшили оценку S&P 500 на конец этого года до 5550 пунктов с ожидавшихся ранее 6200 пунктов.

Котировки акций Tesla (SPB: TSLA) упали за день на 10,4%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 7,3%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 3,6%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 4,2%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 5,1%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 3,4%.

Кроме того, сильно подешевели бумаги чипмейкеров, включая Advanced Micro Devices (SPB: AMD) и Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 8,6%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 5%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 11,5%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 7,4%.

Бумаги Boeing Co. (SPB: BA) стали лидером падения среди компаний из Dow Jones, их стоимость рухнула на 9,5%. Торговая война между Китаем и США является большой проблемой для авиастроительного концерна, поскольку китайский рынок предоставляет огромные возможности для Boeing, пишет MarketWatch.

Также снизилась цена акций банков, в том числе Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 7,6%, Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) - на 7,1%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 7,9%, Morgan Stanley (SPB: MS) и JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 7,5%. Хотя финансовый сектор не подвержен прямому влиянию пошлин, вызываемая ими неопределенность для экономики и деловой активности, скорее всего, будут оказывать негативное влияние на финансовый сектор в ближайшее время, полагают эксперты.

Между тем стоимость акций GameStop (SPB: GME), владельца сети магазинов видеоигр и потребительской электроники, взлетела на 11,3% на новости о том, что главный исполнительный директор Райан Коэн купил 500 тыс. бумаг компании и нарастил свой пакет до 8,4%.

Среди компонентов Dow Jones подъем котировок показали только бумаги производителя спортивной продукции Nike Inc. (SPB: NKE) - на 3%.

Из входящих в расчет S&P 500 компаний наиболее сильный рост цен продемонстрировали акции Deckers Outdoor (SPB: DECK), которая владеет несколькими брендами обуви, включая производителя известных угги из овчины, и строительной компании D.R. Horton Inc. (SPB: DHI). Они подорожали на 5,1% и 4,6% соответственно.

Dow Jones Industrial Average в пятницу упал на 2231,07 пункта (на 5,5%) и составил 38314,86 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов рухнуло на 322,44 пункта (на 6%) - до 5074,08 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 962,82 пункта (на 5,8%) и завершил сессию на отметке 15587,79 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в ходе торгов в понедельник.

Негативное влияние на рынки акций оказывают опасения торговых войн после введения Вашингтоном новых пошлин на импорт в США товаров из большинства стран на прошлой неделе.

Аналитики J.P.Morgan Chase повысили оценку риска рецессии в мировой экономике в 2025 году до 60% с 40%. "Разрушительная политика США является самым большим риском для мировых перспектив на весь год", - отмечают аналитики банка.

Власти Китая объявили, что введут дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США. Кроме того, министерство коммерции КНР сообщило о введении мер экспортного контроля в отношении семи видов редкоземельных металлов, которые используются при создании высокотехнологических продуктов, например, компьютерных чипов.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК упал на 6,73%, гонконгский Hang Seng - на 10,89%. В пятницу биржи материкового Китая и Гонконга были закрыты в связи с праздником (Фестиваль Цин Мин).

На торгах в Гонконге наибольшее снижение демонстрируют котировки акций биотехнологической Wuxi Biologics (-25%), компьютерной Lenovo Group (-23,1%), выпускающей компоненты для мобильных телефонов BYD Electronic (-20,2%), производителя чипов и оптики Sunny Optical Technology (-18,2%), автомобильной Geely (-17,7%).

Значение японского индекса Nikkei 225 снизилось на 6,53%.

Сильнее всего падает капитализация Yaskawa Electric (-17,6%). Рыночная стоимость Sumitomo Electric снижается на 15,7%, Sumco Corp. - на 15%, Kawasaki Heavy Industries и Fujikura - на 14,9%, Japan Steel Works - на 14,2%, Renesas Electronics - на 13,8%.

Потери несут все компоненты индекса.

Южнокорейский индекс Kospi теряет 5,09%.

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снижается на 4,9%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 8%, автомобильной Hyundai Motor - на 6,1%, сталелитейной Posco - на 6,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 3,9%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto упала на 5,2% и 2,8% соответственно.

В ходе торгов Nikkei, Kospi и S&P/ASX 200 опускались до минимумов с 2023 года.

Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник после падения в пятницу до минимумов с 2021 года на фоне новых шагов президента США Дональда Трампа во внешнеторговой политике, а также решений ОПЕК+.

В воскресенье стало известно, что саудовская госкомпания Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти для азиатских покупателей на $2,3 за баррель - максимально с октября 2022 года. Цены для США будут уменьшены на $0,2 за баррель, для покупателей из Северо-Западной Европы и Средиземноморья - на $0,5 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $63,85 за баррель, что на $1,73 (2,64%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $4,56 (6,5%), до $65,58 за баррель, что является минимумом с августа 2021 года.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,62 (2,61%), до $60,37 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $4,96 (7,4%), до $61,99 за баррель, самого низкого значения с апреля 2021 года.

"Рынки начинают неделю, все еще охваченные паникой, - говорит основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Никто не осмеливается встать на пути цунами продаж".

На минувшей неделе Brent подешевела на 10,9%, WTI - на 10,6%.

Объявление Вашингтоном новых крупных пошлин для иностранных торговых партнеров США спровоцировало рост опасений инвесторов в отношении перспектив мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в пятницу, что объявленные Трампом пошлины были "значительно больше, чем ожидалось". "То же самое, вероятно, будет справедливо и для экономических эффектов, которые будут включать более высокую инфляцию и более медленный рост экономики", - сказал он.

Падению цен на нефть на прошлой неделе также способствовало решение стран ОПЕК+ ускорить снятие ранее принятых ограничений на добычу нефти.