Brent - $73,4/барр.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Доходы населения США в феврале подскочили на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с января прошлого года, говорится в опубликованном в пятницу отчете министерства торговли страны. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали намного более умеренного подъема, на 0,4%.

Расходы американцев увеличились на 0,4% при ожидавшемся росте на 0,5%.

Согласно пересмотренным данным, в январе доходы населения США повысились на 0,7%, а не на 0,9%, как сообщалось ранее. Расходы понизились на 0,3%, а не на 0,2%, показав отрицательную динамику впервые с марта 2023 года.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в феврале вырос на 0,3% в помесячном и на 2,5% в годовом выражении. Оба показателя совпали как с январскими данными, так и с консенсус-прогнозом.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, поднялся на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении. Аналитики ожидали роста на 0,3% и 2,7% соответственно. В январе подъем показателей составил 0,3% и 2,7%.

Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Между тем индекс потребительского доверия в США в марте уменьшился до 57 пунктов по сравнению с 64,7 пункта месяцем ранее, согласно опубликованным в пятницу окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Это минимальный уровень с ноября 2022 года.

При этом предварительно сообщалось о снижении индекса до 57,9 пункта, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра.

В марте 2024 года его значение находилось на отметке 79,4 пункта.

Акции Lululemon Athletica (SPB: LULU) подешевели на 14,2% по итогам торгов. Канадский производитель и ритейлер спортивной одежды в четвертом квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль сильнее ожиданий рынка, но дал слабые прогнозы на текущий финквартал и фингод в целом.

Котировки бумаг владельца брендов одежды Oxford Industries упали на 5,7%. Инвесторов также разочаровали прогнозы компании.

General Motors (SPB: GM) и Ford Motor (SPB: F) потеряли 1,1% и 1,8% капитализации соответственно на новостях о решении президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины в размере 25% на все автомобили, произведенные за пределами страны. Обе компании имеют производственные мощности за рубежом.

Рыночная стоимость Tesla (SPB: TSLA) сократилась на 3,5%, хотя компания выпускает все автомобили для американского рынка в США.

Другие компании "великолепной семерки" (Magnificent Seven) также заметно снизили капитализацию: Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 4,9%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 2,7%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 3%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 4,3%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,6%.

Акции сталелитейной United States Steel Corp. подорожали на 0,1%. Издание Semafor сообщило, что японская Nippon Steel Corp. может инвестировать порядка $7 млрд в модернизацию мощностей US Steel, если получит разрешение на ее покупку от американских властей.

Цена бумаг разработчика маркетингового программного обеспечения AppLovin повысилась на 4,1% в рамках восстановления после падения днем ранее. По итогам регулярной сессии в четверг она рухнула на 20,1% после новостей об открытии короткой позиции в этих бумагах компанией Muddy Waters Research, специализирующейся на такой торговле.

Dow Jones Industrial Average понизился на 1,69% и составил 41583,9 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 1,97% - до 5580,94 пункта.

Nasdaq Composite потерял 2,7% и составил 17322,99 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) начали неделю с негативной динамикой в ожидании введения США импортных пошлин, сообщает Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 мск снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%. Ситуацию не спасли даже хорошие статданные.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте увеличился до 50,5 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Это максимальный уровень за год. Аналитики в среднем также прогнозировали повышение до 50,5 пункта. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление.

Лидерами снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции производителя спортивной продукции Li Ning, подешевевшие на 7,6%, девелопера Longfor - на 5,8%, сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group - на 5,2%, оператора казино Sands China (SPB: 1928) - на 4,9%.

Кроме того, уменьшились котировки бумаг производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) и компьютерной Lenovo - на 4,1%, автомобильной Li Auto (SPB: LI) - на 1,5%, интернет-компаний Tencent (SPB: 700) и Meituan (SPB: 3690) - на 2,4% и 3,1% соответственно.

В то же время цена акций PetroChina Co. (SPB: 857) выросла на 2,6% на новости о том, что чистая прибыль нефтяной компании достигла рекорда в прошлом году.

Также благодаря хорошей отчетности повышается стоимость банков China Construction Bank и Bank of China - на 3% и 2% соответственно.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:41 мск упало на 3,9% - до минимума за полгода.

Розничные продажи в Японии в феврале увеличились на 1,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным министерства экономики, торговли и промышленности страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 2%. В январе показатель подскочил на 4,4%, согласно пересмотренным данным.

Существенное снижение показывают котировки акций технологических компаний, включая Renesas Electronics - на 10,8%, Socionext Inc. - на 8,6%, Disco Corp. - на 8,1%, Sumco Corp. - на 7,8%, Advantest Corp. - на 7,7%, Screen Holdings - на 6,7%, Tokyo Electron - на 6,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 мск уменьшился на 2,9%.

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, опустились на 3,5%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 4,1%, автомобильной Hyundai Motor - на 3,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день потерял 1,7%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto упала на 3,8% и 4,8% соответственно.

Цены на нефть снижаются утром в понедельник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 мск составляет $73,4 за баррель, что на $0,23 (0,31%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты снизились в цене на $0,4, до $73,63 за баррель. Срок обращения фьючерсов на май истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые июньские контракты дешевеют на $0,26 (0,36%), до $72,5 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,3 (0,43%), до $69,06 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,56, до $69,36 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывают ожидания увеличения добычи странами ОПЕК+ и опасения в отношении последствий введения импортных пошлин Вашингтоном.

Альянс ОПЕК+ намерен начать постепенное наращивание добычи в апреле. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что это "позволит постепенно насыщать рынок по мере роста спроса".

Между тем зеркальные пошлины США на товары из других стран должны вступить в силу уже в среду. Эта перспектива увеличила обеспокоенность инвесторов по поводу глобальной торговой войны, которая может замедлить экономический рост и ограничить спрос на энергоносители.

В воскресенье американский президент Дональд Трамп пообещал ввести вторичные пошлины на экспорт нефти из России, если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию.

"Если Россия и я не сможем заключить соглашение, чтобы прекратить кровопролитие на Украине, то я введу вторичные пошлины на всю нефть из России", - сообщил Трамп NBC News.

Он добавил, что пойдет на этот шаг, если придет к выводу, что вина в отсутствии соглашения лежит на России.

По его словам, "пошлины на нефть и нефтепродукты, продаваемые в США, будут в размере 25%".