Индексы США упали в пятницу, Brent у $81,2 за баррель

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Количество рабочих мест в экономике США в декабре увеличилось на 256 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Согласно пересмотренным данным, в ноябре показатель вырос на 212 тыс., а не на 227 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4,1% по сравнению с 4,2% в ноябре.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 165 тыс., по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics предполагали увеличение на 160 тыс. При этом большинство экспертов не ожидало изменения безработицы с ноябрьского уровня.

После публикации этих данных участники рынка деривативов повысили оценку вероятности сохранения процентных ставок неизменными на мартовском заседании Федеральной резервной системы (ФРС) до 75% с 59%, по данным CME FedWatch. Также они почти уверены, что регулятор сохранит ставки и в январе.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 3% по итогам торгов после сообщений СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительный раунд ограничений на экспорт чипов для ИИ-разработок.

Бумаги других чипмейкеров также потеряли в цене: Broadcom (SPB: AVGO) - 2,2%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - 4,8%, Micron Technology (SPB: MU) - 0,1%.

Капитализация ритейлера Macy''s Inc. (SPB: M) снизилась на 1,2% после новостей о планах закрытия 66 магазинов в рамках стратегии по модернизации торговой сети.

Котировки акций Constellation Brands (SPB: STZ) упали на 17,1%. Производитель алкогольных напитков увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2025 финансового года, однако скорректированный показатель оказался хуже прогнозов рынка. Компания также понизила собственный годовой прогноз.

Constellation Energy нарастила рыночную стоимость на 25,2%. Оператор АЭС объявил о покупке генерирующей Calpine Corp. примерно за $16,4 млрд с оплатой акциями и денежными средствами. Объединенная компания станет крупнейшим поставщиком "зеленой" энергии в США.

Аптечная сеть Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) увеличила чистый убыток почти вчетверо в первом квартале 2025 финансового года, при этом выручка и скорректированная прибыль заметно превысили прогнозы аналитиков. Акции компании подорожали на 27,6%.

Цена бумаг Delta Air Lines (SPB: DAL) выросла на 9%. Ее квартальные показатели также превзошли ожидания рынка.

Dow Jones Industrial Average понизился на 1,63% и составил 41938,45 пункта. За первые шесть торговых сессий года индекс потерял 1,4% - максимум с 2016 года.

Standard & Poor''s 500 уменьшился в пятницу на 1,54% - до 5827,04 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,63% и составил 19161,63 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник снижаются.

Биржи Японии закрыты в связи с государственным праздником.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК опустился на 0,4%, несмотря на хорошие статданные.

Китай в декабре увеличил экспорт на 10,7%, импорт - на 1%, по данным таможни. Это оказалось лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали подъем первого показателя на 7,3% и сокращение второго на 1,5%.

Однако трейдеры остаются осторожными в ожидании дальнейших политических заявлений от Пекина. Страна борется с замедлением экономической активности и постоянным дефляционным давлением, которые ослабляют оптимизм участников торгов, сообщает Trading Economics.

Гонконгский Hang Seng уменьшился на 1,1% - до минимума почти за четыре месяца. Он демонстрирует отрицательную динамику шестую сессию подряд.

Лидерами падения выступают бумаги выпускающей потребительскую электронику Haier Smart Homeи и производителя компонентов для мобильных телефонов BYD Electronic, подешевевшие на 5,5% и 4,7% соответственно.

Кроме того, котировки акций производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) снижаются на 2,9%, интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) - на 3,6%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,9%, компьютерной Lenovo - на 1,1%, интернет-ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - на 1,8% и 2,2% соответственно.

При этом повышается стоимость чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 5,1%, нефтяных CNOOC и PetroChina Co. (SPB: 857) - на 2,2%, а также разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2,1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК уменьшился на 1,1%.

Цена акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, опустилась на 2,2%, генерирующей Korea Electric Power (SPB: KEP) - на 1,2%, сталелитейных Posco и Hyundai Steel - на 1,9% и 4,3% соответственно, автомобильной Hyundai Motor - на 2,4%.

Кроме того, подешевели бумаги судостроительных компаний, включая HD Hyundai Heavy Industries - на 2,1%, HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering - на 2,5% и Samsung Heavy Industries - на 4,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,3%, завершив "в минусе" третий торговый день подряд.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 0,2%.

Цены на нефть продолжают расти утром в понедельник после уверенного подъема в пятницу.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $81,16 за баррель, что на $1,4 (1,76%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $2,84 (3,7%), до $79,76 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,47 (1,92%), до $78,04 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $2,65 (3,6%), до максимальных с 7 октября 2024 года $76,57 за баррель.

За минувшую неделю международный бенчмарк прибавил 4,3%, североамериканский - 3,5%.

Поддержку котировкам оказывают опасения в отношении поставок после введения в пятницу нового пакета американских санкций против российской нефтяной отрасли, в том числе "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS).

Другим положительным фактором выступает сильный отчет по рынку труда США, также опубликованный в пятницу. Данные указали на силу американской экономики, что поддерживает спрос на нефть, пишет Trading Economics.