S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и высказывания руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 206 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Согласно пересмотренным данным, в мае число рабочих мест выросло на 218 тыс., а не на 272 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в Штатах в прошлом месяце увеличилась до максимальных с ноября 2021 года 4,1% с майских 4%.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост числа рабочих мест в июне на 190 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что ФРС добилась заметного снижения темпов роста потребительских цен в Штатах, однако цель по инфляции пока не достигнута.

"Инфляция в данный момент находится около 2,5%, и можно говорить о существенном прогрессе в ее замедлении. Однако нам по-прежнему предстоит пройти определенный путь, чтобы достичь цели 2%-ной инфляции на постоянной основе, - сказал Уильямс в ходе мероприятия Резервного банка Индии в Мумбае в пятницу. - Мы полны решимости довести свою работу до конца".

Акции Macy''s Inc. (SPB: M) взлетели в цене на 9,5% по итогам регулярной сессии. На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщила, что инвесткомпании Arkhouse Management и Brigade Capital Management улучшили предложение о покупке ритейлера примерно на $300 млн - до $6,9 млрд.

Американские депозитарные расписки (ADR) британской Smith & Nephew подорожали на 6,7%. Производитель медицинского оборудования заявил, что шведская инвесткомпания Cevian Capital консолидировала 5,02% его бумаг.

Капитализация Tesla (SPB: TSLA) повысилась на 2,1%, Rivian (SPB: RIVN) - на 1% после новостей о введении пошлин на импорт китайских электромобилей в Евросоюз.

Бумаги конкурентов из КНР подешевели: XPeng (SPB: XPEV) - на 4,8%, Nio (SPB: NIO) - на 5,1%, Li Auto (SPB: LI) - на 1,3%.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) потеряли в цене 1,9% после новостей о том, что глава компании Дженсен Хуан в июне продал пакет на $169 млн.

Оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи Coinbase Global (SPB: COIN) сократил рыночную стоимость на 0,6% после падения биткойна до минимума с февраля.

На этих новостях также снизилась цена бумаг покупающей эту криптовалюту MicroStrategy Inc. (SPB: MSTR) (-1,6%) и торговой площадки Robinhood Markets (SPB: HOOD) (-0,9%).

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,17% и составил 39375,87 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,54% - до 5567,19 пункта.

Nasdaq Composite набрал 0,9% и достиг 18352,76 пункта.

S&P 500 обновил рекорд 34-й раз в этом году, Nasdaq - 24-й.

За неделю Dow прибавил 0,7%, S&P 500 - 2%, Nasdaq - 3,5%.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в понедельник, инвесторы оценивают и ждут статданные.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют акции Orient Overseas (International) Ltd., теряющие в цене 6,2%.

Бумаги Nongfu Spring дешевеют на 4,6%, Wharf Real Estate Investment - на 4,3%, Wuxi Biologics (Cayman) Inc. - на 4,1%, Xinyi Solar Holdings - на 3,9%, BYD Electronic (International) Co. и Galaxy Entertainment Group - на 3,8%, China Mengniu Dairy - на 3,7%, WuXi AppTec - на 3,4%, Techtronic Industries - на 3,3%.

Вместе с тем заметно увеличивается капитализация Zhongsheng Group Holdings (+2,1%), China Unicom (Hong Kong) Ltd. (+1,5%), Hengan International Group (+1%) и China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) (+0,8%).

В четверг будут опубликованы официальные данные об июньской динамике потребительских цен и цен производителей в Китае.

Значение японского Nikkei 225 почти не меняется.

Профицит счета текущих операций Японии в мае повысился до 2,85 трлн иен ($17,74 млрд) по сравнению с 2,01 трлн иен годом ранее, сообщило министерство финансов страны. Аналитики в среднем ожидали положительное сальдо на уровне 2,45 трлн иен. Профицит счета фиксируется уже 16-й месяц подряд.

Между тем средний размер зарплат в стране увеличился в позапрошлом месяце на максимальные с января 1,9% после роста на 1,6% в апреле, согласно данным министерства здравоохранения, труда и благосостояния. Рынок прогнозировал подъем на 2,1%.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Yaskawa Electric (-4,4%).

Акции промышленной Hitachi Zosen дешевеют на 3,4%. Компания заявила, что два ее подразделения изменили данные об испытаниях судовых двигателей, чтобы показатели потребления топлива соответствовали требованиям заказчика.

Рыночная стоимость Kawasaki Kisen Kaisha сокращается на 4%, Ricoh - на 3%, Sumitomo Pharma и DIC Corp.- на 2,7%, Kansai Electric Power - на 2,6%, Oriental Land, Toho и Nippon Yusen K.K. - на 2,4%.

Цена бумаг Taiyo Yuden повышается на 2,9%, NEXON и SMC Corp.- на 2,2%, Daiichi Sankyo и Ajinomoto - на 1,7%, Toray Industries - на 1,6%, Daikin Industries и SoftBank- на 1,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 0,1%.

Котировки акций Kia Corp. снижаются на 1,4%, SK Hynix - на 1,1%.

Цена бумаг Samsung Electronics и Korean Air Lines увеличивается на 0,2%, Posco - на 0,1%, Hyundai Motor - на 0,7%.

В четверг Банк Кореи проведет заседание по процентной ставке.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,7%.

Профицит австралийского баланса внешней торговли товарами в мае сократился до 5,77 млрд австралийских долларов ($3,87 млрд) по сравнению с пересмотренными вниз 6,03 млрд долларов месяцем ранее, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). Рынок в среднем ожидал положительное сальдо в размере 6,68 млрд долларов.

Объемы жилищного кредитования в Австралии в мае сократились на 2% в помесячном сравнении, до 18,13 млрд австралийских долларов ($12,23 млрд), сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). В апреле они увеличились на пересмотренные вверх 4,5%. Рынок в среднем ожидал подъема на 2% в позапрошлом месяце.

Капитализация BHP сокращается на 2,2%, Rio Tinto - на 2,6%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник после роста по итогам минувшей недели.

Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск уменьшились на $0,14 (0,16%) - до $86,4 за баррель. В пятницу их цена снизилась на $0,89 (1%) и достигла $86,54 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени потеряли в цене $0,26 (0,31%) - до $82,9 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,72 (0,9%) и составила $83,16 за баррель.

Прошлую неделю международный бенчмарк завершил ростом на 1,8%, североамериканский - на 2%. Для обоих это уже четвертая неделя подряд в плюсе.

В понедельник трейдеры продолжают оценивать вышедшие в пятницу данные по американскому рынку труда. Согласно им, число рабочих мест выросло сильнее прогноза, однако безработица достигла максимума за 2,5 года, а рост зарплат замедлился до трехлетнего минимума.

Это спровоцировало опасения замедления экономики США, которое может сказаться на спросе на нефть, крупнейшим мировым потребителем которой выступают Штаты, пишет Trading Economics.

Кроме того, инвесторы следят за рисками в отношении поставок энергоносителей. Крупнейшие порты Техаса остаются закрытыми в ожидании урагана "Берил", который может достичь побережья уже в понедельник.