"ИНТЕР РАО" готовится к займам

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" готовится к выпуску дебютных облигаций и рассчитывает до конца октября завершить корпоративные процедуры по выпуску, зарегистрировать его в ноябре и выйти на размещение к концу 2008 - началу 2009 гг. Эмитентом бумаг выступит 100-процентная дочерняя компания - ООО "ИНТЕР РАО ЕЭС Финанс", говорится в сообщении ИНТЕР РАО.

Как сообщалось ранее, проспект ценных бумаг ООО "ИНТЕР РАО ЕЭС Финанс" на 10 млрд руб. был зарегистрирован ФСФР 6 ноября 2007 года, организатором выпуска выступил Ренессанс Капитал.

Средства, привлеченные от размещения займа, планируется направить на финансирования текущих инвестпрограмм Группы ИНТЕР РАО, а также в целях оптимизации кредитного портфеля, сформированного в течение прошлых 3-4 лет с целью приобретения зарубежных активов.

Решение по ряду вопросов, связанных с выпуском облигаций, акционеры "ИНТЕР РАО" примут на внеочередном собрании, повестку дня которого совет директор ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", состоявшийся 29 июля 2008 года, утвердил 29 июля.

Первоначально размещение облигаций планировалось на конец 2007 года, однако кризис ипотечного кредитования в США, поразивший во второй половине 2007 года западные рынки, сказавшийся определенным образом и на российском долговом рынке, сделал непривлекательным для компании размещение облигаций.

Решения о точной дате и сумме размещения выпуска облигаций будут приняты органами управления ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" на основе макроэкономического анализа рыночной ситуации и оценки адекватности данного финансового инструмента потребностям группы ИНТЕР РАО.

Учитывая график выполнения инвестиционных программ 2008 года, менеджмент ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" не исключает возможности выпуска биржевых облигаций до конца 2008 года, говорится в сообщении компании.

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - развивающаяся электроэнергетическая компания, контролирующая ряд генерирующих и распределительных энергетических активов в России и за рубежом. Суммарная установленная мощность электростанций, контролируемых компанией, приближается к 8000 МВт.

Компания образована весной 2008 года на базе ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и ряда российских генерирующих активов, переданных ей в рамках реформирования электроэнергетической отрасли России.

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" было создано в мае 1997 г. на основании решения учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России".