Синдикат по размещению выпуска 10-летних облигаций МТС на 10 млрд руб. сформирован

24 июня ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) начнет размещение дебютного рублевого облигационного займа на 10 млрд руб. (гос. рег. № 4-03-04715-А от 27 декабря 2007 года). Газпромбанк, Райффайзенбанк и "Тройка Диалог" - организаторы выпуска облигаций ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) - завершили формирование синдиката по размещению займа МТС, говорится в совместном пресс-релизе организаторов сделки.

Соорганизаторами выпуска выступят: Банк Сосьете Женераль Восток, Дрезднер банк, Сбербанк РФ, "ИНГ Банк (Евразия)", ФК "Уралсиб", Новикомбанк. Андеррайтерами сделки являются Коммерцбанк (Евразия), ФК "Открытие", Промсвязьбанк, Газэнергопромбанк, ООО "Брокерская компания "Регион", банк "Санкт-Петербург", Транскредитбанк, "Эйч-эс-би-си Банк (РР)". Соандеррайтерами выпуска назначены: банк "Ак Барс", АБН Амро банк, ЗАО "Инвестиционная группа "КапиталЪ", "ЮниКредит Атон".

Срок обращения ценных бумаг МТС составит 10 лет. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Планируется включение облигаций в котировальный список "В" Фондовой биржи ММВБ.

Средства от займа будут направлены на общекорпоративные цели, в том числе на обеспечение развития компании за счет инвестиций в расширение деятельности.

Ставка 1-го купона ожидается в диапазоне 8,35-8,85 проц. годовых, сообщил ранее Интерфаксу источник в "Тройка Диалог".

ФСФР зарегистрировала 3 выпуска облигаций МТС объемом 10 млрд руб. каждый в декабре прошлого года. Срок обращения облигаций 2-й серии составит 7 лет, 3-й - 10 лет.

Основным акционером МТС является АФК "Система" (РТС: AFKS) - 52,8 проц. акций, 46,7 проц. акций компании находятся в свободном обращении на Нью-йоркской фондовой бирже, европейских внебиржевых рынках и ММВБ, 0,5 проц. - у других акционеров.