Сформирован синдикат по размещению облигаций ООО "Держава-Финанс"

ИФК "РИГрупп-Финанс", Банк Петрокоммерц и АКБ Связь-Банк 30 июля 2007 г., выступая в качестве организаторов выпуска дебютного облигационного займа ООО "Держава-Финанс" (гос. рег. номер 4-01-36175-R от 26 сентября 2006 г.) завершили прием заявок на вхождение в синдикат по размещению данного займа.

Как сообщается в совместном пресс-релизе организаторов, в состав синдиката вошли: организаторы: ИФК "РИГрупп-Финанс", Банк Петрокоммерц, АКБ Связь-Банк. Андеррайтер: ФК УРАЛСИБ; со-андеррайтеры: ОАО "МЕТКОМБАНК", Международный Московский Банк.

Аукцион по размещению облигаций ООО "Держава-Финанс" объемом 1,0 млрд рублей состоится во вторник, 31 июля 2007 года, на ФБ ММВБ. Срок обращения облигаций составит 1 092 дня, купонный период - шесть месяцев.

Размещение будет происходить в форме конкурса по определению ставки первого купона, ставка которого прогнозируется в диапазоне 13,4-13,5 проц. годовых. Ставка последующих купонов равна ставке первого. Цена первичного размещения равна 100 проц. от номинала (1 000 рублей). Депозитарий - НДЦ.

Поручительство: ОАО "Романовский комбинат хлебопродуктов", ОАО "Балахнахлебопродукт", ООО "Варениковский комбикормовый завод". Эмитент опубликовал оферту на выкуп облигаций по номинальной стоимости в дату выплаты второго купона. Опубликованы оферты от ООО "СельПром-НН" и ОАО "Павловская сельхозтехника", которые вступают в силу в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения эмитентом своих обязательств.