Трехлетний облигационный заем ОАО "Синергия" объемом 2 млрд руб. размещен полностью; ставка купона - 10,7 проц. одовых (расширенный вариант)

26 июля 2007 г. состоялось размещение трехлетнего облигационного займа ОАО "Синергия" серии 02 (гос. рег. номер 4-02-55052-Е от 24.05.2007) на сумму 2 млд рублей. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выступает МДМ-Банк.

Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке. В ходе размещения спрос превысил планируемый объем эмиссии и составил 2,7 млрд Свыше 45 проц. заявок поступило от иностранных инвесторов. В результате конкурса ставка первого купона определена на уровне 10,7 проц. годовых, что соответствует эффективной доходности в размере 10,99 проц. годовых.

Объем эмиссии составил 2 млрд рублей, номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тысруб. Срок обращения бумаг составляет 1092 дня (3 года). По выпуску предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов, ставка 1-3 купонов составляет 10,7 проц. годовых, ставка 4-6 купонов определяется эмитентом. Оферта (опцион пут) по цене 100 проц. от номинала с выплатой купонного дохода назначена на 27.01.2009.

Поручителями по выпуску являются ОАО "Уссурийский бальзам", ОАО "Пермский вино-водочный завод "УРАЛАЛКО" и ОАО "Мариинский ликеро-водочный завод", входящие в Группу компаний "Синергия".

Привлеченные средства эмитент облигаций планирует направить на рефинансирование текущей задолженности (75 проц. от объема эмиссии) и на инвестирование в развитие и расширение существующего бизнеса.