Ставка первого купона по облигациям ОАО "ИжАвто" серии 02 установлена в размере 9,79 проц. годовых (расширенный вариант)

14 июня состоялось размещение второго облигационного займа ОАО "ИжАвто" (ГРН 4-02-55016-Е от 11.05.2007) на сумму 2 млрд руб. Выпуск размещен в полном объеме при существенной переподписке. Организатором, андеррайтером и платежным агентом является МДМ-Банк.

Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке. В ходе аукциона было подано 82 заявки, на общую сумму 3 200, переподписка составила более 1 200 млн руб. В результате конкурса ставка первого купона была определена на уровне 9,79 проц. годовых.

Общий объем эмиссии составил 2 млрд руб., номинальная стоимость одной облигации 1 000 рублей, купоны будут выплачиваться каждые 6 месяцев, оферта (опцион пут) по цене 100 проц. от номинала назначена на 16 декабря 2008 года.

В синдикате по размещению выпуска облигаций ОАО "ИжАвто" приняли участие "Международный Московский Банк", "Банк Зенит", "Банк Петрокоммерц", "Банк ОРГРЭС" - как со-организаторы; "МБРР", "Банк Союз", "Связь-банк", "БИН-банк", Credit Europe Bank, "ИФК Солид", "Европейский Трастовый Банк" - андеррайтеры; "КИТ-финанс", "ЕврофинансМоснарбанк", "Судостроительный Банк", "МеткомБанк", "ЛОКО-банк" - со-андеррайтеры.

Размещение второго облигационного займа проводится для реализации новых инвестиционных программ, а также для рефинансирования текущего кредитного портфеля ОАО "ИжАвто", говорится в распространенном пресс-релизе.