"ММВБ-РТС" проведет IPO на собственной торговой площадке

21 января. FINMARKET.RU - ОАО "Московская биржа ММВБ-РТС" намерено провести первичное публичное предложение своих обыкновенных акций на собственной торговой площадке - ЗАО "ФБ ММВБ", говорится в официальном заявлении Московской биржи.

Акции будут предложены институциональным и розничным инвесторам в РФ и институциональным инвесторам за пределами России и США, а также квалифицированным институциональным инвесторам в США.

Акции будут предложены одной или обеими дочерними компаниями биржи - MICEX (CYPRUS) Ltd и ООО "ММВБ-Финанс". Всем существующим акционерам Московской биржи, кроме Центрального банка РФ, будет предоставлена возможность участвовать в предложении в качестве продавцов через MICEX (CYPRUS) Ltd.

Credit Suisse, J.P. Morgan, Sberbank CIB и "ВТБ Капитал" выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения. Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, "Ренессанс Капитал" и UBS Investment Bank выступают совместными букраннерами.

Как сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке, с 21 января начались встречи инвесторов с аналитиками организаторов размещения.

Источник, близкий к одному из акционеров биржи, сообщил "Интерфаксу", что при размещении может быть привлечено порядка 15 млрд руб. По словам источника, для такой крупной организации, как Московская биржа, провести размещение на 15 млрд руб. будет приемлемо.

В соответствии с соглашением об объединении ММВБ и РТС объединенная биржа, чтобы не попасть под действие штрафных санкций по отношению к экс-акционерам РТС, должна провести IPO в первом полугодии 2013 года, при этом минимальный объем размещения определен в размере 9 млрд руб.

По словам источника, близкого к другому акционеру биржи, объем размещения существенно зависит от того, какое будет предложение, то есть какое количество акций биржи экс-акционеры РТС согласятся продать в ходе IPO. "Минимум размещение будет на 9 млрд рублей, максимум, думаю, 23 млрд рублей", - сказал он.

Как отметил источник, ориентиры по объему и цене размещения будут определены в начале февраля, если будет принято решение провести IPO.

Изначально биржа рассчитывала на капитализацию $6 млрд. Однако в середине декабря первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев в интервью "Интерфаксу" отмечал, что с учетом текущей макроэкономической ситуации оценка будет меньше.